Случилось это в 1212 году. Так отплатил ему Гучлук за гостеприимство и доброту. Два года спустя гурхан умрет, сломленный стыдом и печалью, а злодей Гучлук займет его трон. Но еще задолго до того, как он совершил низкое и вероломное предательство, Гучлук открыл свое подлинное лицо, обратившись из несторианина в буддиста и став фанатичным гонителем всякого религиозного инакомыслия. С особой жестокостью преследовал он мусульманское население каракитайской империи, и когда мусульмане пытались протестовать, он давал волю верным ему диким кочевникам-найманам, позволяя им безнаказанно истреблять последователей ислама. А чтобы показать, сколь он серьезен в своих намерениях, даже велел в своем присутствии распять на дверях медресе верховного имама города Кашгара. Желая усилить свое могущество, он связался с меркитами, уже покоренными Чингиз-ха-ном в 1209 году, и те, разорвав узы покорности монгольскому Великому хану, ушли на юг и соединились с Гучлуком.
Все это время Чингиз-хан был занят событиями, происходящими за Великой Китайской стеной, но в 1218 году, когда руки его освободились, он вмешался в эту мелодраму, состоящую из коварства, измены, мятежа и религиозного фанатизма, чтобы извлечь из нее собственную пользу.
Он дал Джэбэ Нойону два тумэна и отдал приказ идти на Кашгар и раз и навсегда покончить с Гучлуком. В то же самое время он повелел своему сыну Джучи, взяв в советники Субудая, с равными силами идти на Алмалык, взять его и покончить с теми меркитами, которые, возможно, смогут ускользнуть от гнева Джэбэ.
Путь тумэнов Джэбэ пролегал через Бишбалык (развалины которого по сей день можно видеть в нескольких милях от современного города Урумчи) и Бештам; и как только Бишбалык был в его руках, все остальное было лишь делом времени.
Едва услышав о приближении Джэбэ, Гучлук бежал в Кашгар, но мусульманское население, в памяти которого еще свежи были воспоминания о распятом имаме, было так враждебно к нему настроено, что он принужден был оставить Кашгар и укрыться в горах, в то время как кашгарцы открывали ворота своего города и радостно приветствовали монголов.
Джэбэ, который в простоте душевной не видел никакой разницы между Буддой и Мухаммедом, сразу же провозгласил полную свободу вероисповеданий, и одним этим склонил жителей на сторону Чингиз-хана. Потом Джэбэ отрядил верных людей на поимку Гучлука. Те повели охоту за беглецом по непроходимым ущельям и горам, именуемым ныне Вершиной Мира, успешно перехватив беглеца в одном из Бадахшанских ущелий, в северных отрогах Гиндукуша. Гучлук был убит, а голова его отправлена Чингиз-хану.
В летописях говорится, что, когда монгольский хан получил донесение Джэбэ о полной и решительной победе, он не только не возликовал, но даже многозначительно посоветовал своему верному слуге не заноситься и всегда помнить о том, кому по праву принадлежит честь торжествовать победу. Он имел в виду себя. Хотя вся военная операция Джэбэ удостоилась всего лишь беглого замечания в исторических хрониках, во многих аспектах она была весьма примечательна.
Быстрота, с которой Джэбэ достиг Кашгара, не дала Гучлуку времени на организацию достойного отпора неприятелю и не оставила ему иного выхода, кроме бегства. К западу от Кашгара возвышался хребет, самый высокий пик которого достигал 25 000 футов, а горные перевалы и даже ущелья между горами располагались на высоте от десяти до пятнадцати тысяч футов, и имей беглец за своей спиной преследователей из любой другой армии мира, он наверняка чувствовал бы себя в полной безопасности, перейдя тайными тропами горы. Но обитатели степей, как это ни странно звучит, отважились преследовать его даже на Крыше мира. Отряд Джэбэ Нойона поднялся на высоту десять — пятнадцать тысяч футов и прошел на этой высоте три или четыре сотни миль. Когда в наше время исследователи решаются пройти тем же самым маршрутом, их награждают медалями географических обществ. Ни о чем подобном ни Джэбэ, да и ни один из людей его отряда даже не помышляли. Они совсем не готовились к исполнению этого дерзкого и удачного предприятия. Пока Джэбэ скакал на Кашгар, Джучи двигался на Алмалык, восставший против Гучлука и осаждаемый его войсками.
Приближение Джучи вынудило каракитаев и меркитов снять осаду с города. Войска каракитаев в панике бежали, Джучи вступил в город без боя и, заняв его, лишил Гучлука всякой надежды на успех, ибо теперь центр каракитайского государства находился в руках монголов. Операция Джучи, в сочетании с экспедицией Джэбэ, решила судьбу владычества каракитаев. Когда их города в бассейне реки Тарим оказалось в руках Джэбэ, а поселения по реке Или и долине реки Эмель в руках Джучи, всякое сопротивление прекратилось.
Из Алмалыка Джучи повел свои войска на равнины, лежащие вдоль берегов Талас-реки, где в это время кочевали меркиты. Битва между монголами и их непокорными соплеменниками разыгралась где-то в окрестностях города Караку (к западу от реки Чу).