Чингиз-хан вернулся в Китай в 1213 году. Теперь в его войске было много китайских дезертиров и среди них инженеры, способные построить ему необходимые осадные орудия. Пограничные крепости сдавались одна за другой. В течение короткого времени все города, занятые войсками Цзинь, вновь оказались у него в руках. Туле осадил Баоанчжоу и штурмовал эту крепость, в то время как основная цзиньская армия была разгромлена под Хуайлайсянь к северу от Внутренней Великой Китайской стены. Преследование цзиньцев шло вплоть до старинной и знаменитой крепости Губэйкоу, охраняющей один из проходов Великой стены, через который лежал прямой путь на северную столицу.
В августе сам Чингиз-хан штурмовал город Сюаньхуа и успешное взятие этого очень большого города практически завершило покорение земель между Внутренней и Внешней Китайской стеной. В довершение всех несчастий царь тангутов, желая отомстить за то, что цзиньский император оказался совершенно равнодушен к судьбе его царства в 1209 году, захватил южные районы Цзинь и осадил Цзиньчжоу.
Земли империи в приграничном районе были совершенно опустошены, гарнизоны поголовно истреблены, крепости срыты до основания. Войскам Цзинь негде здесь было найти укрытие. Такое положение стратегически было очень выгодно Чингиз-хану, и в конце зимы он решил перенести войну за Внутреннюю Китайскую стену — в глубь китайской территории. Перевал Хуайянь, ведущий прямо в столицу, хорошо охранялся, ибо Цзинь извлекла урок из конного рейда Джэбэ Нойона в 1211 году. Поэтому Чингиз-хан, оставив отряд под командованием военачальника Китбоги стеречь с севера подступы к перевалу и охранять тылы монгольского войска, сам с основной армией направился на запад вдоль Внутренней стены.
Именно там он надеялся овладеть перевалом Силинь и разгромить сконцентрированные в его окрестностях цзиньские войска. План его удался. Цзиньцы были разбиты. Впервые грозные монгольские стяги развевались буквально в самом сердце цзиньских владений. Появление Великого хана за Внутренней стеной сразу произвело потрясающий эффект. В войсках Цзинь началась паника, за ней последовало дезертирство. Тысячи цзиньских солдат сдавались в плен, не оказывая сопротивления, в единственной надежде сохранить жизнь и, может быть, вступить на службу к Великому хану.
К концу года монголы присоединили к своему войску не менее ста тысяч человек. Характер войны сразу же изменился. Соединение с привычным монгольским оружием осадной китайской техники и людей, умеющих с нею обращаться, сразу свело на нет практическую ценность и значение крепостных стен вокруг любого из китайских городов. Если северные пограничные территории, между стен, насыщенные сложными системами защиты, достались монголам лишь в результате трех лет ожесточенных боев, то теперь весь остальной северный Китай пал к их ногам не более чем за три месяца. Осенью монголы взяли города Ичжоу и Чжочжоу, а с овладением мощной северной крепости Губэйкоу была открыта прямая коммуникация с Маньчжурией, где действовал Джэбэ Нойон.
Тем временем вся страна была в отчаянии, а разногласия в столице рассеивали последние остатки государственной воли цзиньского правительства. Монгольские конные отряды рыскали по стране, а в это время в столице империи, городе Яньцзине, произошел переворот. Один из полководцев цзиньской армии (по-видимому, это был Ху-ша-ху, в 1211 году сдавший город Сицзин (Датун) монголам), обвиненный в трусости и измене, предпочел смерти государственный переворот и убил императора. Затем он возвел брата покойного на императорский престол.
Пока в северной китайской столице происходили подобные события, Джэбэ сконцентрировал свои силы к югу от нее и выслал вперед всю имеющуюся в его распоряжении китайскую пехоту. Именно китайцам было приказано приступить к осаде столицы. В декабре 1213 года вновь активизировались действия монгольской конницы, которая по приказу Великого хана тремя колоннами смерчем пронеслась по стране.
Правое крыло возглавляли сыновья Чингиз-хана: Джучи, Джагатай и Угэдэй (Отдай); оно спустилось вниз на юг, к Желтой реке (Хуанхэ), а затем повернуло на запад. Войска самого Чингиз-хана, следуя параллельным маршрутом, вышли к той же реке, но повернули на восток. Левое крыло монголов под командованием Хасара, брата Чингиз-хана, действовало в восточном направлении (в северо-восточных районах Китая), вышло к морю и затем повернуло в Маньчжурию.
Вся провинция Чжили была занята силами трех конных армий. Затем правое крыло, двигаясь на запад вдоль берегов Желтой реки, сменило направление и, идя на север, приступило к разорению провинции Шаньси. Чингиз-хан, с которым был и один из его младших сыновей Туле (Тулуй), а также знаменитый воин Мухули (Мухали), двигаясь вдоль Желтой реки на восток — в Ичжоу, в свою очередь тоже повернул на север.
Мухули, взяв отряд, осадил Чжучаньсянь, город, расположенный недалеко от того места, где уже в наши времена Германия построила мощную крепость Циндао.