Монгольский хан мог быть вполне удовлетворен результатом первой пробы своих сил на землях империи Цзинь. Его конные отряды загнали китайцев в города, под защиту мощных городских стен, а рискованные операции монгольских вождей, наперебой прорывавшихся в самое сердце страны, без всякого сомнения, установили такое моральное превосходство монголов, что Чингиз-хан уже нисколько не сомневался в выполнимости своего замысла по завоеванию всех китайских провинций, лежащих к северу от великой Желтой реки (Хуанхэ).
Монголы возобновили военные действия ранней весной 1212 года повторным опустошением районов к северу от Внешней стены и на восток от Желтой реки. В то время как они были заняты этим, в Маньчжурии произошли важные события.
Эта страна была провинцией империи Цзинь. Около 900 года н. э. Китай претерпевал один из очередных периодов распада, когда губернаторы провинций приобретали полную или частичную независимость от центральной власти, целиком полагаясь на экономические, военные и людские ресурсы своих провинций и немедленно начиная войны с соседями.
В этот период южная часть Маньчжурии была захвачена кочевыми племенами народа кидань, на поверку оказавшимся весьма причудливой смесью монголов, корейцев и тунгусов. В 907 году царек киданей стал повелителем племен, живущих на окраинах пустыни Гоби, и такой успех его оружия завершился в 916 году провозглашением его императором, или Великим ханом. Как и Чингиз-хан три столетия спустя, он завоевал всю монгольскую возвышенность от Кашгара до Великой Китайской стены. На очереди был Китай.
И действительно, уже сын этого киданьского вождя сел на китайский трон, дав имя Ляо (железная) основанной им династии. Владения династии Ляо были весьма обширны. На какое-то время удалось овладеть землями южного Китая. Однако вскоре они для нее были потеряны: на юге воцарилась династия Сун. К началу II века территории, подвластные династии Ляо, простирались от озера Балхаш до Маньчжурии. Именно эта династия дала наименование древнему Китаю, столь знакомое средневековым арабским, персидским и тюркским авторам, а через них ставшее известным обитателям Европы — Кидай, Катай, Китай, — земля киданей.
За два последующих столетия мужественные кидани претерпели вырождение (применим здесь термин, часто используемый историками при описании и анализе определенного исторического феномена), ибо кочевое племя настолько цивилизовалось, что совершенно потеряло способность преодолевать конным маршем восемьдесят миль кряду и вступать в бой в конце пройденного пути.
Прошло время и им на смену пришли еще более примитивные племена с берегов Амура — чжур-чжэни. Новые завоеватели под началом правителя Агуды изгнали китайского императора и остановились на берегах Желтой реки, повторив обычный порядок походов кочевников на Китай.
К югу от Желтой реки начинались владения династии Сун. Тогда-то один из принцев киданьской династии, по имени Елюй Даши, бежавший сначала к тангутам, но не нашедший у них прибежища, направился дальше — на запад, вдоль караванных путей, пока не прибыл в Алмалык, находившийся недалеко от современной Кульджи, и ос-новги! там царство, названное им царством Кара-Кидай — Кара-Китай, или иначе Черный Китай (государство черных киданей), в память о своем великом доме.
Столица каракитаев была основана в Баласа-гуне, к югу от Алмалыка, недалеко от современного городка Токмак. Несчастьем для династии каракитаев было то, что она просуществовала вплоть до прихода к власти Чингиз-хана, потому что монголы, положив конец правлению чжурчжэней, противников династии Ляо, способствовали уничтожению и этого царства.
В 1142 году империя Сун вынуждена была уступить провинцию Хэнань новым завоевателям с севера, которые и основали династию Цзинь, ту самую, с которой мерился силами Чингиз-хан. Осенью 1211 года, когда он совершил поход на императорские пастбища империи Цзинь, один маньчжурский сановник вступил с ним в тайные переговоры, предложив склонить всю Маньчжурию на сторону монголов.
В начале 1212 года до ушей цзиньского императора дошло известие об отпадении всей Маньчжурской провинции. Тот встревожился не на шутку и срочно послал секретное письмо губернатору южной Маньчжурии Елюй Лиюко (Лаохо), требуя немедленных объяснений. Лиюко, князь из кидань-ского дома Ляо, не стал медлить и тотчас же поднял знамя восстания и отправил посольство к Чин-гиз-хану. В столице поняли, что провинция изменила и на подавление восстания вызвали войска. Но и Чингиз-хан не дремал. Трехтысячный отряд Джэбэ Нойона был отправлен на подмогу маньчжурским мятежникам. С помощью монголов Лиюко разгромил цзиньскую армию, захватил ее обозы и отослал добычу Чингиз-хану.