Польша в это время конфликтовала с Чехословакией, и пыталась выбить немецкие войска со своих западных областей. Также она начала захватывать западные области Украины, Белоруссии и Литвы. Идея новой Речи Посполитой не давала полякам спать спокойно. На территории Литвы и Белоруссии поляки столкнулись с Красной Армией. Красная Армия кроме этого Западного фронта имела Восточный фронт Колчака, Южный фронт Деникина и Северо-Западный Юденича, поэтому крупных военных сил для серьёзного противодействия не имела.
19 апреля 1919 года , и "Литбел" потерял контроль, как над литовской, так и над белоруской частями. Зато буржуазное литовское правительство в результате войны Литвы и Польши вернуло себе Каунас, а затем и северо-запад Литвы.
Польша, всё время, получая новые резервы из самой Польши и из Франции, смогла захватить все западные области Украины и Белоруссии, включая Минск. Красная Армия на этом участке из-за борьбы с Деникиным резервов не получала.
Военную экспансию Польши остановили её союзники – Антанта и Деникин, не желающие иметь слишком сильную «гиену Европы». Начались многомесячные переговоры, сначала польско-деникинские, а затем и польско-советские. Поляки не хотели усиления, как Деникина, так и Советов, их вполне устраивала гражданская война в России. Они были совсем не против, добить ослабевшего победителя, а заодно и захватить Москву. Пилсудский глава Польского правительства утверждал, что польская армия могла бы самостоятельно войти в Москву весной 1920 года.
6 марта 1920 года поляки начали наступление в Белоруссии. После чехарды с командующими в Красной Армии на Западном фронте главкомом стал Тухачевский.
25 апреля Польша атаковала Красную армию по всей границе Украины. 7 мая поляки вступили в Киев.
14 мая в Белоруссии Тухачевский предпринял контрнаступление, удачное начало которого к 27 мая остановилось, а к 8 июня потерпело полное поражение. В это время с Кавказа прибыла 1-а конная армия Будённого, и польский фронт на Украине стал разваливаться. 12 июня Буденный освободил Киев.
4 июля Тухачевский предпринял новое наступление, и теперь поляки отступили на 600 километров. 11 июля Тухачевский освободил Минск.
12 июля 1920 года Советское правительство заключило о признании независимого литовского государства. Красная Армия заняла и она передала его литовскому буржуазному правительству, заключив с ним мирный договор, не имея сил одновременно воевать и с литовскими и польскими контрреволюционерами.
25 июля Юго-Западный фронт (со в качестве члена Реввоенсовета) начал Львовскую наступательную операцию.
26 июля Красная Армия вошла на территорию Польши. Польская армия в это время уже находилась на грани катастрофы, и некоторое время в Советском правительстве решался политический вопрос – вторгаться или нет в Польшу. Сталин требовал не входить в Польшу, оставаясь на линии Керзона. Главком Каменев был другого мнения.
12 августа войска Западного фронта Тухачевского, точно неизвестно, получившего или нет санкцию, перешли в наступление, целью которого был захват Варшавы.
Наступление Тухачевского одной ударной группой, без тылов, без прикрытия флангов было авантюрой, но первое время она срабатывала. Была надежда, что и польский пролетариат поможет Красной Армии с помощью революционного восстания. А там и Германия недалеко, с её немецким пролетариатом, так, что в случае удачного похода, можно было двинуться и в Германию... Ленин очень верил в немецкий пролетариат, и надеялся на польский… Троцкого же всегда интересовала мировая революция, а тут такой шанс.
Но враг не дремал. Революции в Польше не произошло, зато ей стали усилено помогать Франция и Англия. Распространение «революционной заразы» на Европу, для буржуазии Европы было смерти подобно.
120 тысячная ударная группа Тухачевского, которую остановить было невозможно, подошла почти уже к самой Варшаве, и тут для её охвата Тухачевский раздробил группу на четыре части, чем и воспользовался Пилсудский. Французская разведка находила уязвимости, и Пилсудский стал выбивать части Тухачевского одну за другой. Ударная группа как воинское подразделение перестала существовать.
Учитывая критическое положение на Западном фронте, главком Каменев приказал передать 12-ю и 1-ю Конную армии в состав Западного фронта для его существенного усиления. Однако руководство Юго-Западного фронта, никак не могущего взять Львов, проигнорировало этот приказ, и 1-я Конная армия начала движение на север только 20 августа и прибыла маршем в район боевых действий только к 30 августа. К этому времени уже вся армия Тухачевского потерпела сокрушительное поражение. Суммарные потери Западного фронта составили около 120 тысяч человек. Судьба 60 тысяч пленных красноармейцев была трагична, польские власти оказались хуже зверей.