13 октября части Добровольческой армии заняли Орел, на очереди стала Тула, дальше Москва.
13 октября Ленин писал: «
Всего на Юге части Красной Армии насчитывали 158 тысяч штыков и 28 тысяч сабель. Армии Деникина включали 64 тысячи штыков и 49 тысяч сабель.
В конце сентября и первой половине октября 1919 года на Южный фронт для пополнения советских войск было направлено ещё около 50 тысяч человек. Туда же отправляется и Сталин. Там рассмотрев план наступления Троцкого, он его отвергает и предлагает свой… и Москва, несмотря на сопротивление Троцкого и главкома Каменева принимает его план. Сталин уже успел себя зарекомендовать в военном деле. Ещё при обороне Царицына 17 октября 1918 года он приказал скрытно собрать всю артиллерию на направлении главного удара Краснова. За два часа были полностью уничтожены две казачьи дивизии из Донской армии, и она была отброшена за Дон.
Наступление Красной Армии вынудило Добровольческую армию отступать и отступать. Добровольческая армия понесла такие большие потери, что в итоге была преобразована по своей малочисленности в корпус.
Для Красной Армии наступление тоже вызвало крайнее напряжение сил, кроме того началась эпидемия тифа. Было и дезертирство. Из-за разрушенных железных дорог, обеспечить бесперебойное снабжение войск было невозможно. Командующий 8-й армией Ворошилов докладывал, что численность армии в результате боевых потерь и гигантской эпидемии тифа дошла до минимума. Пополнения отсутствуют. Старые бойцы заменяются местными мобилизованными и пленными. Отсюда и дезертирство.
Но наступление Красной Армии в октябре 1919 года – марте 1920 года было столь успешным, что Деникин не смог стабилизировать фронт, были потеряны все завоёванные территории, и поэтому он просто эвакуировал остатки своих войск из Новороссийска в Крым.
4 апреля 1920 года он передал пост главкома барону Врангелю, а сам он стал гостем британского правительства и, в последствии, находился под покровительством Великобритании.7 августа 1947 года Деникин скончался от сердечного приступа в городе Анн-Арбор в больнице Мичиганского университета в США.
1920 года Врангель принял титул «Правителя и Главнокомандующего Вооружёнными силами на Юге России».
13 апреля 1920 года красные атаковали и опрокинули на передовые части генерала и уже начали продвигаться в южном направлении от Перекопа в Крым.
14 апреля 1920 года генерал барон Врангель нанёс красным , и их наступление было остановлено на подступах к Перекопу.
Штурм перекопа красные перенесли на май, заперев белых в Крыму.
Врангелю удалось вырваться из Крыма, и занять плодородные территории , жизненно необходимые для пополнения продовольственных запасов Армии.
8 ноября 1920 года Южный фронт Красной армии под общим командованием начал генеральное наступление, целью которого было взятие и прорыв в Крым. Прорыв был удачным.
Остатки разбитых белых частей, около 100 тысяч человек были эвакуированы в при поддержке транспортных и военно-морских кораблей .
После захвата Крымского полуострова начались аресты и расстрелы оставшихся в Крыму врангелевцев. По официальным советским данным от 52до 56 тысяч человек. Командующий Южным фронтом Фрунзе от имени Советской власти пообещал амнистию сдавшимся врагам, но Розалия Землячка, которая стала секретарём Крымского обкома большевистской партии, и венгерский коминтерновец Бела Кун, организовали в Крыму массовый террор.
25 апреля 1928 года Врангель скончался в Брюсселе после внезапного заражения .
Южнорусское правительство Деникина было оформлено в виде Особого совещания, в реальности военной диктатуры. Основными членами правительства были кадеты и бывшие царские сановники. Опиралось оно в первую очередь на офицерство. Для привлечения крестьян, была сделана попытка пообещать им отчужденную землю через три года после войны. Хотя крестьяне уже и получили землю от большевиков. А пока возвратившиеся помещики насильно восстанавливали свои права на землю, не забывая про свои прошлые обиды. Да и сама Добровольческая армия не сильно от них ушла. По свидетельству кадета Соколова, возглавлявшего Отдел пропаганды, вошло в правило систематическое и беспрепятственное ограбление жителей, в котором участвовали лица разных положений и рангов. Генерал Врангель в своем рапорте на имя Деникина писал: система «самоснабжения», превратила войну в средство наживы, ведущая к грабежам и спекуляции, запрудившие все пути громадные «тылы». Врангель также заявлял: «