Казавшийся надёжным мост затрещал под тяжестью въехавших на него саней. Возница почувствовавший неладное подстегнул лошадей, в надежде быстрей проскочить опасное место, но было уже поздно. Пролёт между опорами развалился как раз под ними. Рухнув с высоты тяжелогруженые сани частично проломили толстый лёд и теперь торчали из него под каким-то немыслимым углом. Возница отделался лёгким испугом упав в сугроб который намело у опоры, лошадям повезло меньше. У обеих оказались сломаны ноги и теперь они пойдут в войсковой котёл. Мстислав только успел поинтересоваться, что было в злополучных санях, как на взмыленной лошади примчался гонец от его мечника состоящего при Романе Ростиславовиче, дрожащими руками протянул ему свиток с красной печатью. По его лицу уже было понятно, случилось ужасное. Когда Мстислав прочёл письмо, то подумал, что был слишком оптимистичен в своих предположениях. Случилась катастрофа. Объединённое Смоленско - Полоцкое войско перестало существовать. Чудовищную картину изложенную в письме, дополнил рассказ гонца. Если отбросить словесный мусор из обоих повествований, вывод напрашивался только один - киевский поход ничему не научил гордых родственников.
События развивались следующим образом. Дабы не терять времени, было принято решение двигаться двумя колоннами. Первая колонна включающая в себя основную часть объединенного войска в составе муромских, рязанских и суздальских дружин, движется по тракту через Торжок. Вторая колонна, из смолян и полочан двигается по Ловати, разоряя по пути Великие Луки, Холм и соединяется с первой колонной под Русой.
По началу, всё шло согласно плана. Соединившись, смоляне и полочане начали движение по замёрзшей реке. Великие Луки не сопротивлялись, встретили войско крестным ходом и открытыми воротами. Князья проявили к горожанам милость, по этому город просто разграбили, жечь дома и уводить людей не стали. Праздник обогащения продолжался три дня. Окрылённые захваченной в городе добычей и не встречая сопротивления, войско готово было бодро двинуться вперёд. Но после трёхдневной гулянки в городе, оказалось, что они не могут двинуться с места. Точнее могут, но с большим трудом. На лошадей напал неизвестный мор и большая их часть к утру четвёртого дня околела. Конфисковать у местных не получилось, так как Новгород конфисковал их ещё раньше.
Князья подумали и решили рискнуть продолжить движение с оставшимися лошадьми. До Холма путь не близкий, но по реке не особо трудный. Как показали дальнейшие события, это было ошибкой. Странный мор продолжился и к Холму подошла измученная голодным зимним переходом полностью пешая рать. Не считать же за конницу пять десятков оставшихся лошадей. Войско подошло к городу, где их встретил брошенный посад и закрытые городские ворота приготовившейся к обороне крепости на вершине ледяного холма. Крепость в городке смех один, может против дикой литвы сгодиться, но для княжеских дружин на один хороший приступ. Однако, ледяной холм и тяжёлый переход сделали своё дело, князья не решились на немедленный штурм.
Возможно, всё было бы иначе, встреть они пустой город, может сразу бы начали готовиться к штурму, пока сохранились последние силы. Но! Судьба, как им тогда показалось, повернулась к ним лицом. Пара складов в порту оказалась забита едой и хмельным под завязку. Едой меньше. Хмельным больше. Со стороны маленькой крепости ни кто не ожидал удара, по этому народ решил отдохнуть по полной.
Отдохнули. Что там домов в маленьком городке, четыре тысячи войска набилось в дома под завязку, всем хотелось ближе к теплу. Люди измученные переходом, расслабились в брошенных домах посада и уже к ночи большая часть народа упилась до невменяемого состояния и войско, как инструмент претворяющий в жизнь волю полководца, перестало существовать.
А ночью оно перестало существовать фактически. Брошенный посад загорелся сразу во многих местах. Кто успел выскочить на улицу, тот попадал под ливень из стрел. Пока войско отдыхало, посад успели окружить со всех сторон подошедшие невесть откуда отряды. К утру всё было кончено. Несколько сотен вышли из окружения в сторону Великих Лук, впрочем, им ни кто не препятствовал. Новгородцы не приняли боя, расступились, не забывая осыпать противника стрелами.
Дальнейшую судьбу остатков объединённого войска гонец не знал. Опасаясь преследования, оставшийся десяток суздальцев свернул в лес. И следующим утром на одном из притоков Ловати они обнаружили хутор, где помимо прочего нашлась лошадь. Кинули жребий кому принести весть для князя, выпало ему. Отправив гонца отдыхать, Мстислав велел позвать к себе всех князей и воевод, требовалось срочно внести изменения в планы. Да, новый воевода отца, этот незнамо откуда взявшийся Сергей, предупреждал, поход будет совсем другим. Но не на столько же!