Царь, тем не менее, попытался вести двойную игру, договариваясь о мире с Францией и все еще надеясь на успех России. Его посол в Париже подписал предварительный договор с Францией летом 1806 года, который был отклонен Александром. Русские войска осенью были отправлены в Восточную Пруссию, но Наполеон занял и прусскую Польшу, отбив Варшаву и Торунь у слабых прусских сил, и заставил русские войска отступить. Последовал ряд стычек, и русские одержали небольшую победу у Пултуска в конце декабря. 8 февраля 1807 года Наполеон (по его определению. —
Это тем более диктовалось тем, что Россия вела тогда войну на двух фронтах. Оттоманская империя в августе 1805 года свергла правителей придунайских княжеств Молдавии и Валахии и закрыла проходы для русских военных кораблей, выражая полное пренебрежение договорами, заключенными во времена Екатерины II в Кючук-Кайнарджи в 1774 году и Яссах в 1792 году. Россия ответила вторжением в княжества в ноябре 1806 года, официально чтобы защитить их, но на самом деле в ответ на оттоманское вмешательство. В исходе битвы при Йене турки увидели свой шанс нанести поражение России и объявили войну 16 декабря 1806 года. Русские войска находились в Европе, поэтому только небольшая часть их могла противостоять Турции. В июле 1807 года Россия одержала победу, хотя и не решающую, на море, но вести о ней дошли только после заключения Тильзитского мира.
Встреча в Тильзите
Ряд генералов и Константин, брат Александра, убеждали его, что русские военные силы не в состоянии вести войну с Францией. Александр с горечью осознал необходимость переговоров с Наполеоном, увидев, что союзники оставили его. Россия оказалась лицом к лицу с Францией, а британские субсидии иссякли. Но и у Наполеона не было никакого желания продолжать длительную и потенциально дорогую кампанию в России против армии, хоть и битой, но далеко не полностью разбитой. Его главным желанием в это время было достижение соглашения с Россией, что позволило бы ему обратить все свое внимание на политическую организацию Центральной Европы и на изоляцию Британии, традиционно главного врага Франции. Чтобы добиться этого, он был готов льстить царю и подогревать интересы России возможностью разделить с нею Европу на две сферы влияния. Это стремление Наполеона помогло Александру выбраться из сложной ситуации без особых потерь и убедить себя в том, что он действует на пользу всей Европы. Ответ Александра на осторожное предложение Наполеоном такого союза представлял собой смесь напускной храбрости, идеализма, тщеславия и явной самоуверенности. Он напутствовал генерала Д. И. Лобанова-Ростовского 24 июня:
Скажите ему, что союз между Францией и Россией всегда был предметом моих желаний, я всегда был уверен, что он обеспечит счастье и спокойствие во всем мире. Новая система должна заменить ту, что существует сейчас, и я тешу себя надеждой, что мы легко достигнем взаимопонимания с императором Наполеоном, при условии, что сможем встретиться без посредников. Возможно, продолжительный мир будет заключен между нами в несколько дней[85].
Не имея возможности отклонить предложение Александра о встрече, Наполеон без энтузиазма предложил встретиться посередине реки, так как найти более нейтральную территорию было невозможно.