В самом конце переулка Тимка заметил Козлавра. Склонившись к глухому забору, он подслушивал или подсматривал в щель, пытаясь узнать, что творится на чужом участке. По случаю теплой погоды он был одет во все белое, а в руке держал соломенную шляпу-канотье.
Увидев Тимку, Козлавр отскочил от забора и в растерянности отгрыз солидный кусок от своего соломенного головного убора. Отрицательных эмоций он явно не испытал - наоборот, принялся с аппетитом жевать. Видимо, в этом Гибриде от козла осталось гораздо больше, чем от Иного.
- А-а-а, ученик! - проблеял Козлавр. - Куда торопимся?
- Домой, - коротко бросил Тимка. С этим типом ему разговаривать не хотелось.
- Тогда на дорожку позвольте куплетик.
И, ритмично размахивая щербатой шляпой, он продекламировал:
На улице встречаю Тимофея,
Но рядом с ним не вижу чародея.
Куда ж средь бела дня стремится ученик?
Я голову напряг, но в тайну не проник!
Очень довольный собой, Козлавр разразился блеющим смехом. Проскользнув мимо него, Тимка поспешил дальше. "Очень удачно, что ты в тайну не проник", - подумал он. Неожиданная встреча с Гибридом-сатириком лишний раз убедила его, насколько надо быть осторожным. Хорошо еще, Козлавр подслушивал и подсматривал что-то не на участке ведьм. А если бы, например, он засек Тимку, когда тот подходи я к Охранным кустам, то скоро каждому в Магинбурге стало бы известно, что они встречаются с Кассандрой. Тимка уже не раз заставая Козлавра в магазине у Порка. Эта двое обязательно перемывали кому-нибудь косточки. Однако главное, что сейчас волновало мальчика - куда попал Мишка? После разговора с саней Тимка почти не сомневался: все, кто вышел тогда на арену в результате оказались здесь. А если Мишку купили какие-нибудь учителя, которые хуже Кассандриных ведьм? Тогда тем более надо скорее найти его. Пока не поздно. Но где искать? Может, Шкатулла что-нибудь знает?
На крыльце Тимку поджидал Веспасиан.
- А я уж хотел тебя искать. Мы с Силом Троевичем боялись, что ты заблудился.
- Не заблудился, - возразил мальчик. - Просто в том доме дверь почему-то была открыта. Ну, я и зашел, а там никого, Я даже думал гребень назад забрать, но его под ковриком уже не оказалось. Странно все как-то.
- Да нет, - махнул лапой Веспасиан, - Нормально.
- Но дом-то совсем пустой. Даже мебели нет, - оказал Тимка.
- Случается и такое, - весьма туманно прокомментировал ситуацию кот. И вообще, тебя внутрь заходить просили?
Тимка замялся.
- Вообще-то нет.
- Зачем же тогда зашел? - строго спросил кот.
- Да я же хотел как лучше, - оправдывался Тимка.
- А надо не как лучше, а как надо, - сурово изрек Веспасиан. - Что бы тебе ни показалось. Как Сил Троевич сказал, так и делай.
- Ладно, - пообещал Тимка.
Следующие несколько дней прошли еще напряженней предыдущих. Сил Троевич вовсю загрузил ученика занятиями. На уроках они осваивали новые волшебства, а самостоятельно Тимке приходилось все больше читать и заучивать множество сложнейших формул, названий, заклинаний и заговоров. Видно, чародей и впрямь сгущал время, во всяком случае, Тимку не покидало ощущение, что он изучает волшебные науки уже, по крайней мере, лет десять. В нормальном состоянии и обычным способом ему нипочем бы не удалось столько запомнить за такой короткий срок. Даже если бы он вообще не спал и учился каждую секунду. А ведь он спал, да и от помощи по хозяйству его не освобождали. Только теперь ненавистная чистка картошки и овощей казалась ему желанным отдыхом. По крайней мере, в такие мгновения он мог ни о чем не думать.
В город Тимку больше не посылали. Даже за продуктами к Порку. Туда, по личному распоряжению Сила Троевича, ходил домовой в сопровождении Веспасиана. Сперва Тимка боялся, что чародей разгадал его план или Козлавр разболтал, где они повстречались. А так как его посылали совсем в другой переулок, возможно, Сил Троевич сделал соответствующие выводы. Однако вскоре Тимка понял, что его визит к ведьмам, скорее всего, не при чем. В доме вообще что-то изменилось.
Первые дни Тимкиного пребывания На Краю Света чародей вел весьма замкнутый образ жизни, а теперь к нему постоянно кто-нибудь забегал. То фея Моргана Лоуренс, то какой-то старик возраста примерно Сила Троевича. Один раз Тимка видел Аукциониста. Чародей тут же уединялся с гостями в верхнем кабинете. Долго посетители не засиживалась и уходили с мрачным и, одновременно, встревоженным видом. А однажды Тимка, поднимаясь к себе в комнату, увидел, что дверь кабинета открыта. Изнутри слышался тихий голос Сила Троевича. Мальчик осторожно заглянул. Чародей сидел в кресле. Больше в комнате никого не было.
"Сам с собой он, что ли, беседует? Может, заболел?" - встревожился Тимофей и вошел. Учитель, кинув на него недовольный взгляд, оказал, что он очень занят и просит ученика не беспокоить его. Однако чуть позже из кабинета донеслись чьи-то чужие шаги. Тут до Тимки и дошло, что к Силу Троевичу пожаловал невидимый гость.