Молодое социалистическое государство не могло субсидировать размах деятельности чекиста, а лаборатории требовали денег. Бокий пошел на ограбление Эрмитажа, вывоз и продажу музейных экспонатов за рубежом. План начальника спецотдела стал известен, и Кубареву вместе с Федоровичем пришлось перехватить исторические ценности, принадлежащие народу.
Потом они узнали о группе потусторонней разведки Бокия и были вынуждены ее уничтожить, так как она представляла опасность для их жизней.
Бокий нанес ответный удар и арестовал Федоровича, но Василий с друзьями бывшего чекиста вырвали своего товарища из лап конвоя, нанеся Бокию еще один удар.
Случайное обнаружение двух убитых подростков привело Кубарева к строящемуся в московских подземельях секретному объекту ОГПУ НКВД, рабочей силой на котором являлись пойманные беспризорники. Друзья Федоровича по работе в ЧК вместе с ним освободили детей, уничтожив охрану.
Начальник спецотдела являлся серьезным противником, борьба с которым не могла идти на равных. Раскрытый Федорович был вынужден скрыться за границей, а «вор» по кличке Куба имитировал свою смерть и, поменяв документы, исчез.
В завязавшейся схватке не выиграл никто, но и они, и Бокий помнили о своих победах и поражениях. Спустя шесть лет старые противники встретились вновь.
Бывший подпольщик и чекист Федорович под фамилией Аубахер обосновался в Дании и Германии, где открыл свою транспортную компанию. Василий Кубарев после своей «смерти» стал Спириным, окончил штурманские курсы и устроился на работу в ленинградское пароходство. Федорович не забыл своего бывшего агента, и старые друзья встретились вновь в Копенгагене.
Несмотря на преследование, бывшие чекист и агент Центророзыска остались верны своим идеалам и по-прежнему были патриотами страны Советов. Желая помочь своей Родине, они осуществили операцию по захвату германского корабля, везущего оружие в Финляндию для укрепления линии Маннергейма.
Зная о том, что органами ОГПУ с тысяча девятьсот двадцать четвертого года проводится операция «Крест», целью которой является возврат в страну похищенных крупными чиновниками и наркомами огромных денежных средств, Кубарев и Федорович по своей инициативе включаются в ее осуществление и возвращают стране рабочих и крестьян несколько десятков миллионов долларов.
В Берлине Федорович встречается с руководителем отдела внешней разведки ОГПУ Артузовым, с которым ранее служил вместе в ВЧК. Артузов предлагает своему бывшему сослуживцу возглавить нелегальную резидентуру в Германии, став официальным агентом СССР, но Федорович, стремясь сохранить свою независимость от властных структур, отказывается от этого предложения.
Молодая страна Советов взяла курс на индустриализацию. Для закупки оборудования необходима валюта, которой в стране фактически нет. Неожиданно из СССР в нелегальные резидентуры и торговые представительства за рубежом начинают поступать миллионы долларов. Через значительное время экспертами американских банков было установлено, что на рынке появились фальшивые доллары очень хорошего качества. Источник этих долларов установлен не был, но в резидентурах и торгпредствах быстро поняли, что присылаемые доллары фальшивые. Москва настаивала на их реализации. Герр Аубахер через созданную им сеть агентов берется обменять пять миллионов долларов, поступивших в берлинское отделение наркомата торговли. Операция проходит успешно. Фальшивые доллары оказываются в сейфе американского мафиозного клана, пустившего свои щупальца в Германии, где их и находит полиция. Настоящая валюта попадает в руки представителей торговли СССР.