Дело Ивана Калиты продолжил его сын Симеон Еордый. После похода московских полков под Смоленск сына Ивана Даниловича стали называть «Великим князем всея Руси». Столица русских земель из Владимира была перенесена в Москву. Великое княжество стали называть Московией, а русских — московитянами. История Москвы превратилась в историю России.
Московские князья фактически подчинили себе Новгород, перекрывая подвоз хлеба в северный город. Они взяли верх над Рязанским княжеством во главе с талантливым великим князем Олегом. Развитие Руси на десятилетия остановила чума, в 1352 году занесенная из Индии в Европу. В некоторых русских городах не осталось ни одного человека. До нас дошло духовное завещание великого князя всея Руси Симеона Ивановича Гордого, погибшего от чумы в 1353 году: «Слушать владыку Алексея и старых бояр, дабы не перестала память родителей наших и наша свеча бы не угасла».
В 1359 году во главе Московского княжества встал девятилетний внук Ивана Калиты Дмитрий. Династию и будущее России спасли митрополит Алексей и Сергий Радонежский.
Происходивший из древнего боярского рода Алексий — «человек огромного ума, большого такта, широкого политического кругозора» — стал фактическим правителем государства. Большое значение имело то, что Алексий, как верховный глава русской церкви, имел широкую поддержку православного населения и обладал реальной властью над всеми русскими князьями.
Во главе Московского княжества встала духовно-боярская власть, партия государственников. На объединение Руси никто казны не жалел. Знаменитый подвижник Сергий Радонежский своим огромным нравственным авторитетом поддерживал создание единой державы.
С трудом победивший конкурентов от других княжеств на митрополичий престол, Алексий несколько раз побывал в Константинополе и Золотой Орде. Он поставил на русские кафедры более двадцати епископов. Митрополит Алексий подготовил победу Руси на Куликовом поле. Задача была неимоверно трудной, ибо в других княжествах больше беспокоились о доходах. Борьба с татарами считалась невозможной. Правда, так думали не все. Великий князь Рязанский Олег впервые после батыева нашествия разбил большой ордынский отряд в сражении у Шишовского леса.
Исповедуя принцип единства Руси под властью Москвы, московские князья начали усиливать свою власть до степени царской. В 1374 году была ликвидирована должность тысяцкого, тогда же в Москве была первая казнь знатного боярина, произведшая сильнейшее впечатление на народ.
Подготовка к освобождению от ига Золотой Орды осложнялась борьбой с Великим княжеством Литовским.
В 1345 году великим князем литовским стал Ольгерд Гедиминович. В том же году он отправил в Золотую Орду посольство «возбуждать» великого хана против Москвы. Узнавший об этом московский князь тотчас послал свое посольство в Сарай: «Ольгерд опустошил твои улусы и вывел их в плен; теперь то же хочет сделать и с нами, твоим верным улусом, после чего, непомерно усилившись, восстанет и на тебя самого». Хан выдал литовское посольство Москве. Ольгерд попросил вернуть послов и московский князь пошел ему навстречу.
Ольгерд вел упорную и успешную войну за расширение Великого княжества Литовского. В Трокайской и Рудавской битвах были разбиты крестоносцы, в 1363 году в битве у Синих Вод Ольгерд разгромил войска Золотой Орды. Литовцы захватили часть черниговско-северских земель, уделы в бассейнах рек Днестра и Днепра, Киевскую, Подольскую и Волынскую земли. Великий князь литовский подчинил Смоленское княжество, пытался распространить свое влияние на Новгород и Псков, но успеха не добился. Поддержанный Тверью, Ольгерд трижды доходил до Москвы и штурмовал Кремль, был с уроном отбит, но московские волости разорил.