Ударной силой болгарского флота считались торпедные катера типа S-2 германской фирмы «Люрссен». Пять мощных 56-тонных ТКА, вооруженные двумя торпедными аппаратами каждый с боезапасом в четыре 533-мм торпеды, 20-мм зенитным автоматом и двумя пулеметами MG-34 обошлись Софии в 1 млн. рейхсмарок. Впрочем, немцы успели поставить только три катера, а потом, сославшись на трудности с транспортировкой, о контракте «забыли». В порядке компенсации в 1941-1943 гг. болгарам передали четыре торпедных катера «Пауэр», достроенных немцами на верфи «Густо Шиндам» после захвата Нидерландов. Не смогли болгары воспользоваться и лицензионной документацией на S-2 – немцы так и не отгрузили союзникам необходимое оборудование. Да и три полученных ТКА использовались преимущественно кригсмарине.
И действительно, болгары на войну не рвались. София до 5 сентября 1944 г. оставалась нейтральной по отношению к СССР. Основную боевую нагрузку, кроме немцев, вынесли летчики морской авиации. В музее в качестве экспоната представлен аэрофотоаппарат с немецкого разведывательного гидросамолета Ar 196А-3. Они патрулировали побережье, вели разведку, по возможности атаковали советские подводные лодки, оказавшиеся в водах страны.
5 сентября 1944 г. советское правительство объявило войну Болгарии. Войну практически условную, поскольку начавшееся народное восстание тут же свергло временное правительство, а пришедшие к власти левые силы во главе с компартией развернули армию против гитлеровцев. Тем временем десант с советских гидросамолетов на гидроаэродроме «Чайка», отряд торпедных катеров ЧФ в Варне и отряд кораблей в Бургасе оперативно решил судьбу болгарского флота и остатков сил кригсмарине на Черном море. ВМФ Болгарии были расформированы за исключением флотского арсенала, который приступил к ремонту советских боевых плавсредств.
С середины сентября 1944 г. у болгарских моряков началась новая жизнь. По приказу советского командования была создана минно-тральная группа в составе трех тральщиков типа «Емона» и мобилизованных парусников «Царь Борис» и «Устрем». Таких сил явно было недостаточно, чтобы обезвредить ни много, ни мало – 1997 мин на Дунае и 2295 только германских и болгарских мин, не считая советских. Черноморский флот выделил собственные тральщики. Первоначально удалось протралить фарватер на Варненском и Бургасском рейде. За полгода было обезврежено около 200 мин. Траление продолжалось до октября 1948 г. В состав минно-трального дивизиона включили учебный корабль «Асен» и три катера типа МЧК. В составе советской дунайской флотилии полудивизион болгарских тральщиков протралил 34670 км и уничтожил самостоятельно и вместе с союзниками 94 мины. В ходе очистки от мин румынского побережья погибли три болгарских моряка. Об этой действительно героической странице истории национальных ВМС напоминают образцы мин, установленные на открытой площадке музея.
Парижская конференция 1947 г. принесла Болгарии очередные территориальные и моральные потери. Страна вновь лишилась выхода в акваторию Средиземного моря. По настоянию Греции состав флота был ограничен 2500 военнослужащими и суммарным тоннажем 3250 т. Но скоро все изменилось. Болгария под руководством компартии и во главе с Георгием Димитровым на долгие годы стала верным союзником СССР. А Москва к своим союзникам относилась достаточно серьезно. В августе 1947 г. на переговорах в советской столице перед болгарским государством была поставлена задача – готовиться к отражению возможной агрессии со стороны Турции или Греции, где только что были разгромлены левые силы.
Димитров обратился лично к Сталину с просьбой об усилении флота путем передачи эсминца. Вождь народов без колебаний приказал главкому Юмашеву выделить три корабля такого класса. Командующий болгарским ВМФ капитан 1 ранга Кирил Халачев ужаснулся перспективы освоения столь крупных боевых кораблей в таком количестве и выпалил: «Можно, только один?». Сталин задумался и спросил Димитрова: «А как вы будете с одним-то эсминцем?». Впрочем, не дождавшись ответа, дал согласие: «Пусть будет один. На нем будете готовить кадры». В результате Димитрову были обещаны эсминец, дивизион торпедных катеров, по дивизиону больших и малых охотников, три подлодки и эскадрилья Ту-2. При этом Юмашев предложил базировать ТКА и ДЭПЛ на Севастополь и Одессу, а в Варне – ДЭПЛ Краснознаменного Черноморского флота.
22 августа Болгария официально получила заявление Правительства СССР о передаче ей в дар эсминца, двух больших охотников типа БО (проект 122а), четырех малых охотников МО-4 и шести деревянных ОД-200 (проект 200). На них и предстояло готовить новый народный флот, ведь из состава ВМС было «вычищено» 150 офицеров.