Расчеты не оправдались – 8-я армия столкнулась с упорной обороной. 29 октября под городом Чонгджи подразделения 89-го танкового батальона и бригады Британского содружества вышли на укрепленный пункт коммунистов, оборона которого была усилена танками Т-34 и самоходками СУ- 76. В бою силы ООН уничтожили четыре танка и несколько самоходок. С наступлением темноты противник при поддержке бронетехники атаковал позиции американцев и австралийцев. Огнем из базук австралийцы подбили три Т-34, американские танки рассеяли наступавшую пехоту – контратака захлебнулась. Через две ночи коммунисты опять попробовали нанести удар по боевой группе союзников силами поддержанного танками и САУ пехотного батальона. В начальной стадии боя американские танки очень быстро и без видимого эффекта расходовали боекомплект. Башенные стрелки "Шерманов" исправились, когда, стреляя в упор, подожгли пять Т-34 и несколько СУ-76. На следующий день два Т-34 подбила авиация, а два танка союзники захватили погруженными на железнодорожные платформы, которые стояли в тупике небольшой станции. 1 ноября под Чонго-донг батальон 24- й пехотной дивизии и рота С 6-го танкового батальона подверглись атаке северокорейского пехотного батальона и танков Т-34. За полчаса боя все танки коммунистов получили прямые попадания и вышли из строя. Место этого боя стало самой северной точкой Кореи, до которой продвинулись части 8-й американской армии.
Положение на фронте в одночасье изменилось после того, как правый фланг 8-й армии, на котором действовал II корпус южнокорейской армии, вышел к реке Ялу. 26 октября китайские войска перешли в решительное наступление и обрушились на позиции южнокорейцев. 7-му полку южнокорейской армии не повезло – он оказался на направлении главного удара, в глубокой тайне подготовленного китайцами. Через три дня личный состав еще двух южнокорейских полков пал жертвами китайских атак. 1 ноября весь II южнокорейский корпус начал отступать, отступление местами напоминало паническое бегство. Правый фланг 8-й американской армии оказался обнажен.
Китайцы не испытывали проблем с пополнениями – границы перешло 500 000 “добровольцев". Нехватка тяжелого вооружения (особенно танков и артиллерии крупных калибров) диктовала ночную тактику действий. Добровольцы все снаряжение и вооружение носили на себе: нельзя сказать, чтобы их амуниция была излишне сложной. Солдаты китайской армии питались исключительно холодной пищей, так как ночью велись боевые действия, а днем дымы костров служили прекрасными ориентирами американским летчикам. Наказание с неба за демаскировку приходило незамедлительно. Тактика китайцев оказалась очень эффективной, хотя и сопровождалась огромными потерями в личном составе. Бойцы скрытно окружали американские или южнокорейские подразделения и ночью наносили внезапный удар. Такую тактику даже посчитали важнейшим уроком войны в Корее, правда, во Вьетнаме американцы опять стали удивляться – и чего этим партизанам по ночам не спится? После разгрома полков южнокорейской армии две дивизии китайских добровольцев нанесли удар непосредственно по частям 8-й армии. 1 ноября под Унсаном китайцы с трех сторон атаковали 8-й американский кавалерийский полк. После жесткой рукопашной схватки американцам пришлось оставить занимаемые позиции. Дорога на юг оказалась отрезанной засевшими в засаде “добровольцами”. Кавалеристы наполнили радиоэфир призывами на помощь: “Мы окружены китайцами!” Подразделения 5-го кавалерийского полка пробиться на подмогу не сумели. 8-й полк разбился на мелкие группы, которые пытались просочиться через позиции китайцев. Американцы потеряли в бою девять танков, почти все тяжелое вооружение и технику. На узких горных дорогах бронетехника оказалась очень уязвима. Первый бой с американцами оказался удачной “пробой пера” китайских добровольцев; китайская армия начала вытеснять войска ООН на юг, к 38-й параллели.
В последнюю неделю октября и первую неделю ноября развернулись бои между подразделениями китайской армии и войсками 8-й армии Уолкера. Соединения X корпуса также принимали участие в сражении, но действия морских пехотинцев в горах в районе Чосинского водохранилища практически никак не отражались на положении дел на фронте 8-й армии. Внезапно китайцы исчезли, было совершенно непонятно, какими путями ушли добровольцы. Командиры полевых соединений войск ООН были уверены в том, что коварный враг готовит хитроумную ловушку. Макартур, однако, приказал продолжать движение на север – война должна быть завершена к Рождеству.