Уже в 1964 году был создан макет аппаратуры полуавтоматического управления на основе телевизионного пеленгатора, сформирован контур управления снарядом (для экспериментальной проверки системы управления использовался снаряд "Овод" с дополнительным пиротехническим трассером) и проведена полигонная проверка макета с пусками управляемых ракет.
При выборе схемы ракеты пришлось решать новые задачи. Так, при малых весогабаритных характеристиках транспортно-пускового контейнера (ТПК) необходимо было разместить в нем ракету со стабилизаторами, обеспечивающими требуемые динамические характеристики. Следовало обеспечить надежное попадание ракеты после выстрела в поле зрения окуляра оператора, то есть свести к минимуму колебания ракеты при выходе её из контейнера с относительно большой начальной скоростью (около 75 м/с). Кроме того, необходимо было обеспечить удобство эксплуатации комплекса и безопасность оператора от воздействия газовой струи двигателя ракеты.
Прорабатывались различные схемы ракеты – нормальная ("самолетная"), с газовым управлением путем переключения работы сопел двигателя, расположенных в центре тяжести ракеты, а также схема "утка". Однако схема "утка" давала возможность существенно снизить мощность привода, т. к. воздушные рули располагались сравнительно далеко от центра тяжести ракеты.
Малая минимальная дальность заставила совместить оптический прицел с пусковым устройством (ПУ), а ранее на "Оводе" пульт управления мог отстоять от ПУ на расстоянии до 20 м, и к одному пульту можно было подключать до 4-х ракет.
Проектироващикам пришлось решить ряд сложных задач для обеспечения работоспособности проводной линии связи на максимальных скоростях полета (до 260 м/с). Исследования влияния различных факторов на прочность провода в процессе сматывания позволили полностью исключить обрывы на злополучной 7-8-й секунде полета, когда ракета достигала максимальной скорости. Вопрос был решен, когда удалось найти оптимальные параметры элементов конструкции катушки и разработать технологию производства специального высокопрочного двужильного биметаллического провода (два склеенных вместе провода). Но при выбранной конструкции катушки возникла проблема передачи команд управления. Дело в том, что линия связи, состоящая из двужильных проводов, обладала узкой полосой пропускания, а это приводило к ошибкам в передаче команд. Применяемые в то время методы кодирования сигналов управления оказались непригодными для устранения выявившегося недостатка, что потребовало разработать блок формирования команд, обеспечивающий необходимую точность управления.
В ходе отработки проводной линии связи выявилось также, что на процесс сматывания провода с катушки отрицательно влияет пиротехнический источник света – трассер. Главный конструктор комплекса принял решение перейти от пиротехнического трассера к электрической лампе накаливания. Такое принципиальное решение потребовало значительной перестройки бортовой аппаратуры ракеты и отработки нового бортового электрического источника света, отвечающего условиям боевого применения. Это совершенно исключило возможность обрыва провода из-за воздействия раскаленных шлаков от горящего трассера. Особенностью конструкции лампы накаливания является применение светофильтра, поглощающего видимую часть спектра излучения, что исключает ослепление оператора и позволяет вести стрельбу ночью. При отработке конструкции излучателя обеспечена защита лампы от действия газов вышибной установки с помощью шторок, раскрывающихся в полете и исключено запотевание отражателя при низких температурах введением подогрева его газами вышибной установки в момент старта.
Для получения требуемой скорости полета ракеты на траектории используется разгонно-маршевая двигательная установка однокамерного типа. Сочетание ее с вышибной установкой решило вопрос по точному выстреливанию ракеты в поле зрения аппаратуры управления.
Из-за отставания работ по системе управления создание ПТУР "Фагот" оказалось на грани закрытия. Однако сотрудники одного НИИ в инициативном порядке создали вариант наземной аппаратуры управления с использованием электромеханических пеленгаторов. Эта аппаратура имела два канала – грубый и точный. Грубый широкополосный канал являлся пеленгатором жесткого типа и служил для управления ракетой на начальном участке траектории и вывода ее на линию визирования. Точный узкополосный канал – пеленгатор следящего типа, т. е. вариант тепловой головки, следящий за трассером управляемой ракеты. Он предназначен для управления снарядом после вывода его на линию визирования.
Заводские испытания комплекса, проведенные в 1967-1968 гг., были неудачны. Последний этап заводских испытаний был начат в январе 1969 г., но из-за низкой надежности проводной линии связи испытания вновь прекратились. После устранения неисправностей их закончили в апреле- мае 1969 г. А в марте 1970 г. были закончены совместные испытания комплекса.