Во главе польско литовской армии Сигизмунд после долгих колебаний поставил Константина Константиновича Острожского. С одной стороны были серьезные сомнения в его лояльности и если действовать строго в рамках закона то его поведение летом это прямое предательство и достоен князь плахи а его вотчины конфискации. Но с другой стороны в 1500 году прижатый дверью палец стоил Литве трети территории. И рисковать спровоцировать смуту не обдуманными действиями когда Московит берет один за другим город и сокрушает королевские рати и Литву чуть не половину выжег и разорил, а ну как князья и шляхта решит что бог на его стороне и перейдет к нему на службу да еще и с землями.
Поэтому с одной стороны угрозой суда Сигизмунд заставил Острожского двинуть русские полки , а с другой поставил его во главе армии назначив Великим Гетманом Литовским дав тем самым шанс искупить свои тайные прегрешения перед короной и державой.
Над Литовскими полками стали воеводами Богуш Федорович Корецкий, Юрий Юриевич Слуцкий и Василий Тышкевич. Над Польскими полками Юрий Язловецкий
Армия подступила к Могилеву 22 сентября.
Но в результате гора родила мышь. После 3 недельной осады, Могилев куда 20 сентября успело подойти подкрепление 1000 стрельцов и 1000 детей боярских и чьи горожане решили сохранить верность присяги выставили 2000 человек ополчения. Всего 5000 севших в осаду. Сумел отбить все атаки противника.
После же получения 2 новостей с юга о том что Белгородские татары воспользовавшись уходом ратников на север напали на Подолию и Волынь, а русские смогли взять Киев. А с востока что на выручку Могилева идет сам Царь во главе своих полков. Осаду сняли и начали спешно отступать.
23 же октября отступающего противника настигли у Белынич царевичи Ибак и Симион Касаевич с 3000 служивых татар усиленные разрядом московских стрельцов и 5 сотнями рейтар. Удар вызвал панику среди польско литовской армии , они посчитали что их настиг сам Царь с основной армией. И они побежали, бросив пушки и обоз. В плен попало 5000 человек в основном из числа обозных.
Белынчи став свидетелем эпической битвы, в которой польско литовская армия обратилась в бегство только от вида врага, били челом царским воеводам о принятии их в подданство Российской и с просьбой их не разорять. Взяв откуп в 200 рублей и кормы царевичи оставив в городе 100 стрельцов вошли в положение бедолаг.
Киевский поход
Южная армия шла берегом и рекой на юг. Левым берегом шел 5000 татар с добычей взятой в Литве и 1000 детей боярских, правым берегом 15 000 татар и 2 500 поместной конницы, судовая рать 3 500 шел на стругах.
Правобережный отряд по мере движения приготовлял разъезды в глубь территории противника. 4 сентября армия подошла к Чернобылю. После обстрела город был взят штурмом в тот же день. Оставив в замке 200 человек двинулись дальше.
10 сентября подошли к Киеву заняв по пути без боя Дымер, Иванков и Вышгород.
11 сентября были устроены 3 батареи на господствующих высотах к северо запада от города на горе Щековица, Копцы и возле Киевского Замка. После 2ух дневного обстрела вызвавшего что в нижнем что в верхнем городе многочисленные пожары. Начались переговоры при посредничестве архимандрита Печерского Корнилия которые завершились сдачей города 15 сентября на условии сохранения жизни и имущества горожан.
После этого отпустив с честью татар по родным кочевья, царские воеводы разослали грамоты по городам Киевской земли с предложением перейти в подданство Иван Васильевича.
Ржищев, Переслав, Прилуки , Васильков, Бориссполь, Триполье и Фастов с округами согласились.
Северо- запад сентябрь октябрь и Государев поход.
После взятия Витебска и победы под Уллой Мстиславский с Шуйским получили приказ усилить гарнизоны занятых городов.
В Полоцке осталось 3000, в Витебске разместили 3000, так же гарнизоны Орши и Могилева то же были доведены до 3000 в каждом. Сами князья с оставшимися 6000 заняли местечко Бабиновичи укрепившись там с тем что бы можно было идти или на север или на юг на помощь.
В Озерише была отправлена грамота с предложением добровольно сдаться, но они отказались сделать это. Более того стали высылать отряды в разные стороны что бы пограбить осложнить подвоз припасов к русским.
В ответ по приказу царя половине сил назначенных к сбору в Смоленске было приказано собраться в Невели и под командой воевод царевича Симеона Касаевича и князя Василия Семеновича Серебряного-Оболенского идти брать Озерише, а после уже идти на соединение с Царским полком туда где Царская ставка в тот момент будет находиться.
10 октября Озерише были взяты огнем при этом был захвачен ротмистр Мартын Островецкий его пленил сын боярский Карп Жеребятичев. Погибли многие шляхтичи и ратные люди в том числе ротмистры Держинский и Прогалинский. Посад и крепость Озерища выгорели до основания из тех кто в них запирался не кто не спасся.