Замок командиром гарнизона которого был наследник Семегальского герцогства Кристофор Мекленбургский оборонялся всего 150ю пехотинцами и 50ю всадниками.
Воевода отправил в город предложение сдаться и приказал устанавливать орудия. Пока немцы думали над с юга прискакал гонец с новостью о разгроме герцогской армии под Бауске. Поделившись сей радостной новостью с осажденными по замку был сделан первый залп. В ответ ворота замка открылись и с белым флагом вышел парламентер.
Пройдя уже один раз по пути сотрудничества с русскими и через плен которым лично для него оказался очень комфортным время провождением Кристофор решил что умирать глупо и сдал замок без боя. Почетного пленника отправили в Москву. Где он бил челом своему новому сюзерену. И русская титулованная знать пополнилась еще одним членом князем Христофором Альбертовичем Мекленбургским. И пожаловано ему было в вотчину 500 четвертей земли на реке Калитве, да пожаловал город Любим с волостью в вотчину, да терем в Кремеле и велел быть ему при царской особе.
Басманов же после взятия Митавы получил приказ от Мстиславского идти рекой к Двинску где ждать самого Мстиславского с его полками. Обе армии соединились 10 июля.
12 июля верх по Двине двинулась 14 000 русская армия во главе с Мстиславским и Басмановым в сторону Полоцка.
Полоцкий поход
Князь Иван Федорович Мстиславский пройдя огнем и мечом по Семигалии и Селии беря по пути немногочисленные замки привел их в подданство Царство Русского.
10 июля вышел к Двинску где его уже ждал Басманов с своими войсками.
Отрядив южней Басманова с 4000 человек и 10 орудиями который 14 июля достиг Браслава и после не продолжительной канонады взял его штурмом.
Браславский замок
Основная же армия в 10 000 человек двинулась рекой и берегом пройдя мимо уже русского Краслава подошли к Друи 15 июля. Город имеющий всего 136 дворов и старые деревянные стены не решился сопротивляться и сдался без боя.
16 июля с юго-запада подошел Басманов и полки двинулись к Верхнедвинску достигнув его 18 июля. Поставив туры и установив пушки начали обстрел города. После 2ух дневного обстрела который вызвал пожары в городе не дожидаясь штурма Верхнедвинск сдался на милость победителя.
21 июля полки двинулись дальше 24 июля передовой полк с ходу смог овладеть Дисной. На остров с стругов высадились стрельцы и под прекрытием огня легкого наряду взобрались на валы небольшой земляной крепостицы.
Следующей целью был сам Полоцк. 25 июля боковые разъезды прискакли с вестью что со стороны Литвы идет большое войско, полки построились к бою но тревога оказалась ложной это были передовые части полков Шуйского который огнем и мечем пройдя сквозь Литву шел с огромной добычей и полоном потеряв за месяц всего 30 человек убитыми и 70 ранеными.
26 июля подошедшая к Полоцку русская армия насчитывала за вычетом оставленных гарнизонами в захваченных городах, а так же убитых и раненых 23 000 пищалей и сабель при 70 орудиях.
В Полоцке знали заранее о приближающемся враге и Станислав Станиславович Двойна вместе с Яном Яновичем Глебовичем исполчив шляхту и панцирных бояр со всего воеводства смогли довести гарнизон Полоцка до 3000 человек включая и городское ополчение. Так же со всей округи в город сбежались толпы беженцев около 20 000 человек.