В ноябре 1942 г. абверовцы предложили организации Демьянова расширить поле деятельности на другие города России, в частности на Ярославль, Муром, Рязань, где сформировать агентуры. В ответ Александр предложил обратить внимание на город Горький, в котором уже «было» отделение «Престола». Абверовцы согласились и опять направили связников, которых, естественно, ждали.
Советская разведка усердно поставляла врагу разностороннюю дезинформацию, подготавливаемую в Генеральном штабе Красной армии, продолжая выманивать и задерживать новых нацистских агентов.
Немецкое начальство осталось довольно работой Демьянова и его разведывательной сети. Под новый 1942 г. Канарис наградил «своего агента» Железным крестом I степени, а советское руководство в то же время удостоило Александра орденом Красной Звезды. В актив 2 этапов операции можно занести арест 23 вражеских агентов и их помощников, изъятие свыше 2 млн рублей, радиостанций, документов, оружия, снаряжения.
Летом 1944 г. наступила 3-я фаза операции под названием «Березино». Демьянов уведомил немецкий штаб о том, что его направили под Минск, находившийся к тому времени под контролем советских войск, а 18 августа немцы узнали от Макса о том, что рядом с городом скрывается воинская часть вермахта, попавшая в окружение, но не особенно удивились, так как после удачной летней операции «Багратион», проведенной Советской армией, в ее тылу осталось много разрозненных немецких частей.
Во главе группировки численностью до 2500 солдат находился подполковник Г. Шерхорн. Подразделение оставалось боеспособным, но нуждалось в продовольствии, боеприпасах, радиосвязи, раненым требовалась медицинская помощь.
Немецкая разведка сообщила об этом руководству сухопутных сил. Там в течение недели проверяли достоверность информации. Затем о потерянном подразделении узнали Гитлер и Геринг, которые обещали предпринять все необходимые меры для оказания помощи.
25 августа Демьянов получил следующее радиопослание (как всегда очень вежливое и дружелюбное): «Благодарим за ваши сообщения. Просим связаться с этой немецкой частью. Мы намерены сбросить для них различный груз. Мы также могли бы послать радиста, который мог бы оттуда связаться со здешними руководящими органами. Для этого мы должны знать местонахождение этой части, чтобы наш радист мог найти ее, и место, подходящее для сброски багажа. Этой части нужно было бы сообщить о прибытии к ним радиста, чтобы он не был задержан этой частью, так как радист придет в обмундировании Красной Армии. Пароль будет Ганновер. Привет».
Нацистским руководством было принято решение помочь окруженной воинской части вырваться. При этом они должны были сделать максимум возможного для дезорганизации советских войск. Ночью 15 сентября в соответствующем месте на парашюте приземлились 3 специалистов по радио и диверсиям, из которых 2 условленным сигналом подтвердили прибытие в искомое подразделение и сообщили о ранении 3-го человека из-за неудачного приземления.
Известный диверсант О. Скорцени вспоминал начало операции «Браконьер»: «Наше радио уловило ответ. Сначала прошел настроечный сигнал, затем особый сигнал, означавший, что наши люди вышли на связь без помех (нелишняя предосторожность: отсутствие сигнала означало бы, что радист взят в плен и его силой заставили выйти на связь). И еще великолепная новость: отряд Шерхорна существует.»
На самом деле сотрудники советских спецслужб на берегу озера Песочное с учетом всех деталей правдоподобно сымитировали расположение германского подразделения. Под прием грузов отвели старый партизанский аэродром. «Живую силу» представляли 10 завербованных немцев, которые сидели в землянках и палатках. Облаченные в нацистскую форму, они принимали парашютистов. По периметру постановочной площадки на достаточном отдалении зону охраняли патрули, чтобы неосведомленные советские части не нарушили сценарий. На некотором расстоянии от посадочной площадки находились замаскированные зенитные пулеметные орудия. Имелся также настоящий подполковник Шерхорн. В плане советской оперативной группы о нем говорилось так: «Для возможного легендирования наличия в намеченном районе немецкой воинской части, а также на случай необходимости организации «встреч втемную» с прибывшими немецкими агентами оперативной группе придается военнопленный немецкой армии подполковник Шерхорн, фигурирующий в наших сообщениях противнику как командир легендируемой части, который содержится на базе под соответствующим контролем».
Вербовку немецкого командира осуществил начальник 4-го управления НКГБ СССР П. Судоплатов в личном кабинете. В столь непростой задаче ему помогали несколько коллег, в том числе В. Фишер (ставший впоследствии знаменитым под именем Р. Абель) и А. Демьянов.