По воле случая в династической борьбе также уцелел двоюродный брат Констанция II Юлиан. Этот молодой человек, племянник Константина I и внук Констанция Хлора, родился в 332 году в Константинополе, получил отличное образование и строгое христианское воспитание. В юности он увлекся языческой литературой и философией и под влиянием своего учителя неоплатоника Максима втайне обратился к язычеству. Молодость Юлиан провел в фактической ссылке, поскольку подозрительный Констанций не без оснований видел в нем возможного соперника своей власти. Тем не менее, до предела загруженный восточными делами император все-таки в 355 году был вынужден воспользоваться услугами 23-летнего двоюродного брата, назначив его наместником Галлии и Британии и отправив на рейнскую границу отражать очередное нападение германских племен. Неискушенный в государственных делах, Юлиан неожиданно даже для самого себя проявил недюжинные организаторские способности и к тому же оказался весьма толковым и храбрым полководцем. Он вытеснил непрошенных агрессоров за Рейн и быстро навел порядок в имперской администрации Галлии. Авторитет Юлиана сразу возрос, и когда спохватившийся Констанций в 361 году с целью ослабления сил западного цезаря под предлогом усиления своей армии – он вел войну с персами – потребовал переброски значительной части галльских войск на Восток, солдаты взбунтовались и провозгласили Юлиана в Лютеции (Париж) августом Запада. Констанций II поспешил заключить с персами мир и во главе своих войск двинулся на запад, однако внезапная смерть в пути помешала ему лично разобраться с новоявленным августом.
Став единственным повелителем, Юлиан попытался улучшить положение страны, провел реформы финансовой и налоговой системы, усовершенствовал почту, приступил к реформе армии. И все-таки основной целью своей деятельности, основной своей задачей считал он возврат к язычеству и без промедления принялся за осуществление этой нелегкой задачи. Уже в 361 году началось повсеместное возрождение древних храмов и возвращение им конфискованных земель. Церковь лишилась государственных дотаций, христиане не допускались к высшим постам в армии и к преподавательской деятельности на всех уровнях. Этим, пожалуй, и исчерпывались «репрессии» в отношении христиан, ибо, человек в высшей степени гуманный, Юлиан положил в основу своей религиозной политики не принцип насилия, а «идею терпимости». Средствами своей борьбы избрал он не оружие, солдат и топор палача, а открытую полемику и свободную пропаганду. Он много и охотно писал; его литературная палитра поражает разнообразием форм, отточенностью стиля и богатством языка. В этом удивительном человеке гармонично сочетались монарх, первосвященник, философ и ритор. В своем дворце император устраивал многолюдные открытые диспуты по вопросам веры. К сожалению, на этих диспутах христианские пастыри проявляли чересчур много фанатизма и взаимной ненависти.
Сломить христианство Юлиану не удалось; база реставрации оказалась слишком узкой, ибо авторитет новой религии в народе был высок, да и времени императору не хватило: в 363 году он предпринял давно подготавливаемый поход против персидской державы, во время которого скончался от полученных в бою тяжелых ран. По известной легенде, Юлиан на смертном одре обратился к Христу со словами: «Ты победил, галилеянин!»
Ортодоксы от церкви нарекли Юлиана Отступником, мыслители XVIII века называли «романтиком на троне цезарей». Неоднозначная и доныне вызывающая споры личность Юлиана стала предметом многочисленных произведений мировой литературы и философии.
На следующий день после кончины Юлиана императором стал начальник его личной охраны Флавий Иовиан (331 – 364). Правил он всего восемь месяцев, но до своей безвременной смерти успел отменить все «проязыческие» эдикты своего предшественника. Никейские легионы возвели на трон Флавия Валентиниана I (321 – 375). Оставив за собой управление западной частью Империи, Валентиниан августом восточной части провозгласил своего брата Валента.