The Screwfly Solution. Рассказ опубликован в журнале Analog Science Fictton/Science Fact в июне 1977 г. под псевдонимом Раккуна Шелдон, включен в сборник Her Smoke Rose Up Forever («Дым ее восходил во веки веков», 1990). В 1978 г. получил премию «Небьюла», в том же году занял 2-е место в голосовании на премию «Локус» и 3-е в голосовании на премию «Хьюго».
На двух градусах северной широты семидесяти пяти градусах западной долготы молодой мужчина бросил хмурый взгляд на неработающий вентилятор и продолжил читать письмо. Он, обливаясь потом, сидел в одних трусах в душной коробке гостиничного номера в Куйапане.
Алан нежно улыбнулся, представив на миг единственное тело, которое вызывало у него желание. Его девочка, его волшебница Анни. Затем встал и открыл окно пошире. В комнату заглянула бледная скорбная морда — коза. Номер соседствовал с загоном, и вонь стояла невыносимая. И все же какой-никакой, а воздух. Он снова взялся за письмо.