Вскоре давление бензина упало почти до нуля, и Шолохов должен был снизиться почти на километр. После этого он сделал вторую попытку набора высоты и снова достиг 11 400 м. Но тут летчик увидел, как из-под капота повалил пар, а стекло кабины стало покрываться льдом. Было ясно, что добраться до врага не удастся, и в итоге Шолохов вынужден был прекратить преследование и идти на посадку. Остальные истребители также не смогли перехватить противника.
Через десять дней над Москвой опять появился немецкий разведчик. Он летел на высоте 11 500 км, оставаясь недосягаемым для истребителей ПВО. В результате перехват попытался осуществить только МиГ-3 младшего лейтенанта Ионцева из 34-го НАЛ ПВО.
Пилоту с большим трудом удалось набрать высоту почти 11 400 м, но этого оказалось недостаточно. Тогда летчик решил, что перед ним все тот же неуязвимый Ju-86 и решил подниматься еще выше. Однако двигатель истребителя перегрелся, и в кабине вспыхнуло пламя. Ионцев вынужден был прямо на этой огромной высоте выпрыгнуть на парашюте, после чего сразу потерял сознание из-за нехватки кислорода. Младший лейтенант пришел в себя только на следующий день в госпитале. Однако в данном случае оказалось, что «призраком» был Ju-88D из 4-й эскадрильи AufM.Gr. 121. Он был оснащен системой впрыска закиси азота GM-1, позволявшей в случае необходимости увеличить потолок полета на полтора-два километра.
Надо отметить, что перехватчики МиГ-3 к этому времени уже устарели и практически выработали свой ресурс. Ю. П. Смирнов, работавший механиком в мастерских, обслуживавших 6-й ИАК ПВО, вспоминал о состоянии одного из «МиГов», принадлежащего 34-му ПАП. Двигатель еще находился в более или менее удовлетворительном состоянии, а вот планер сохранил следы многочисленных выполненных на скорую руку ремонтных работ. Пробитую обшивку в задней части фюзеляжа закрывала дюралевая заплатка, установленная внахлест на заклепках. Некоторые пулевые пробоины остались и вовсе не заделанными. Люки были плохо подогнаны и выступали над поверхностью обшивки, краска во многих местах отстала и потрескалась. Ремонт поврежденных каркаса и нервюр передней части крыла был выполнен кое-как (видимо, дело не обошлось без кувалды), бросалась в глаза волнистость обшивки. Сам «МиГ» был давно снят с производства, зато по-прежнему выпускавшиеся моторы к нему были ужасного качества и десятками браковались военной приемкой.
Понятно, что на таких машинах перехватить злополучный призрак было невозможно. Впрочем, на вооружении 6-го ИАК ПВО, защищавшего Москву в 1943 г., имелась целая коллекция истребителей: Як-1, Як-3, Як-9, Ла-5, «Спитфайр», «Аэрокобра» и другие. Но ни один из них не был способен перехватить Ju-86R. 12 июня Госкомитет обороны в очередной раз поручил генеральному конструктору А. С. Яковлеву до 1 августа усовершенствовать Як-9ПД, дабы увеличить его потолок до 13 000 м.
Для модернизации был выбран Як-9ПД № 01–29, и к концу июля работы были завершены. На перехватчике был увеличен размах крыла, полностью переделаны системы подачи масла и бензина, заменены масло— и водорадиаторы. На нем установили дополнительный маслобак с пеногасителем, смонтировали систему обдува воздухом свечей зажигания, бензопомпы, бензофильтры и провели другие мероприятия. В целях снижения веса был сокращен боекомплект и сняты некоторые «лишние» детали. Однако сконструировать герметичную кабину так и не удалось.[82]
Новый Як-9ПД проходил испытания с 3 августа по 18 октября 1943 г. Летчики-испытатели выполнили 21 полет и снова выявили ненадежную работу мотора М-105ПД. На высотах 11 500—12 500 м двигатель работал неудовлетворительно, с перебоями и
Конструкторское бюро Лавочкина, базировавшееся на авиазаводе № 21 в г. Горьком (Нижнем Новгороде), также пыталось создать высотный истребитель путем установки на самолет Ла-5 турбокомпрессоров ТК-3. Они резко улучшали высотные характеристики мотора, что позволяло значительно повысить потолок полетай скорость. Модернизированный Ла-5 совершил несколько полетов на заводском аэродроме, расположенном недалеко от Московского шоссе. Испытания начались успешно, и вскоре турбокомпрессоры установили на серийный Ла-5ФН, получивший обозначение «истребитель ФТК».