Двоевластие в Хазарском каганате, то есть власть царя и власть кагана, которое утвердилось ещё в первый период существования каганата, пошатнулось в пользу соправителя кагана. "У хакана власть номинальная, - отмечал Истахри, - его только почитают и преклоняются перед ним при представлении..., хотя хакан выше царя, но его самого назначает царь". К концу 8 века обстановка в каганате сложилась так, будто центр и окраины зажили каждый своей жизнью. Племенные вожди вели свою политику и старались меньше подчиняться и кагану и царю. В городах, разделённых на кварталы по законам (христианские, мусульманские, иудейские и языческие) усиливались межэтнические противостояния. Если аланы, болгары и хазары безболезненно слились в единый народ, то славяне, аорсы, хорезмийцы, иудеи, наоборот, к такому слиянию относились враждебно. Хазарские правители стали искать пути к единению в религиозной реформе, тем более к концу 8 века обстановка сложилась так, что появилась потребность во всеобщей государственной религии. К такому шагу подталкивал не только кризис общественно-экономического строя, но и враждебные отношения с христианскими и мусульманскими соседями. При кагане Обадии в конце 8 века господствующей религией стала иудейская. Вполне допустимо, что каган Обадия, обращаясь в иудаизм, стремился не только к противопоставлению своего государства Византии и Арабскому халифату, но и к ослаблению язычества, что дало бы ему реальную возможность бороться за власть в собственном государстве. На деле вышло всё иначе. Новая религия не объединила, а наоборот, разъединила и без того непрочное государственное образование. Принятие иудаизма каганом, царём и правящей знатью оторвало их от остальной хазарской аристократии, жившей в дальних провинциях, мало связанных со столицей Итилем, пользовавшейся весьма значительным влиянием в своих кочевьях, где они играли роль родовых старейшин. Между Итильской и провинциальной аристократией началась борьба за власть и влияние в каганате. Эта междоусобица страшно ослабила государство в цело м, так как война против кагана продолжалась несколько лет, очаги её вспыхивали то в одной части Хазарии, то в другой, поскольку разноэтничные и нередко враждебные друг другу роды постоянно сталкивались в этой борьбе между собой. Степь полыхала, и в этом дыму на территорию каганата начали проникать венгры и печенеги. Занятые стычками, хазары упустили из виду и своих северных подданных - славян. А там начались губительные для каганата процессы объединений славянских племён в единый конгломерат. В 80-х годах 9 века варяжский князь Олег начал поход на юг. Двигаясь из Новгорода во главе большого войска, состоявшего из варягов, новгородских словен, кривичей и не славянских воинов - мери, веси, чуди, он захватил Смоленск, Любеч и появился под Киевом. Княжившие там Аскольд и Дир были убиты, и Олег остался в Киеве, сделав его центром своего государства. "Се буди мати градом русским", заявил он, решив объединить все основные славянские племенные союзы. Ему пришлось освобождать северян и радимичей от платы дани хазарам. Летопись под 885 годом сообщает: "Послал Олег радимичам, спрашивая: "Кому дань даёте?" Они ответили: "Хазарам". И сказал им Олег: "Не давайте хазарам, но платите мне". И дали Олегу по щелягу, как раньше хазарам давали".
Радимичи и северяне прекрасно понимали что хазары далеко, а варяги рядом; что каганат погибает, а Киевское княжество усиливается с каждым днём; что лучше платить дань Киеву, вставшему на защиту Руси, чем Итилю, который не может предотвратить грабительские набеги хазарских аристократов. И то, что должно было свершиться много веков назад, наконец-то свершилось: восточнославянские племена объединились в единое государство - Киевскую Русь. Лишь вятичи, не вошедшие в состав Руси, продолжали находиться в зависимости от Хазарского каганата.
Процесс объединения Руси чуть не прервался вторжением венгерской орды, которую теснили печенеги. Кочевые орды венгров, или угров, как называет их русская летопись, появились под Киевом в 898 году. Олег решил дать им бой, выступил на встречу врагу, но был разбит войском венгерского вождя Альмоша. Воины Альмоша преследовали руссов вплоть до стен Киева, где и заперся Олег. Венгры разграбили близлежащие земли, забрали много добычи, а затем пошли на приступ Киевских стен. Руссы запросили мира и те потребовали заложников, уплаты ежегодной дани и предоставления им продовольствия. Руссы же выставили своё условие: венгры должны покинуть русские земли. Венгры ушли на запад и в последующие десятилетия Русь и Венгрия неизменно оказывались союзниками.