В 630 году Тюркский каганат охватила междоусобная война которая привела к его развалу. На развалинах тюркской державы стали возникать новые государственные образования. Одно из государств создали болгарские племена, занимавшие приазовские степи и Таманский полуостров. Одновременно с Великой Болгарией в прикаспийских степях началось сложение Хазарского государства. Остатки некогда могущественного тюркского рода Ашина, бежавшего на запад, осели у хазар и основали там новую правящую династию. Хазары посчитали себя прямыми наследниками Тюркского каганата и поэтому своего правителя назвали каганом, а государство каганатом. Этим они поставили себя во враждебные отношения и с тюрками, и с болгарами. Ослабление Великой Болгарии привело хазарских правителей к мысли о присоединении к своему объединению приазовских болгар, а также о захвате их великолепных пастбищ. Болгары под предводительством хана Аспаруха оказали хазарам сопротивление, но уступая им в силе, были вынуждены откочевать на Дунай. Там они покорили южных славян и основали новое государство - Дунайскую Болгарию. Брат Аспаруха Батбай остался со своей ордой в Приазовье и подчинился кагану. Размеры Хазарии сразу увеличились вдвое. Появились не только новые кочевья, но выросло количество населения. Болгары и хазары были этнически близки и это послужило быстрому слиянию их в единый, достаточно монолитный союз.
Помимо союза с болгарами хазары увеличили свои владения путём захвата Северного Причерноморья и Крыма. Феофан Исповедник писал в то время: "Великий народ хазар...
Стал господствовать на всей земле... вплоть до Понтийского моря". Такое распространение власти хазар неизбежно вело к установлению тесных контактов между ними и Византийской империей и к концу 7 века Хазарский каганат оказался в центре политических интриг империи.
Хазары не были так жестоки как авары и не собирались уничтожать всё и вся. Их вполне устраивало сосуществование всех народов под их главенством. Они ни когда не покушались на звание лучшего в мире народа, хотя считали себя великим народом, который цементирует вокруг себя другие более отсталые народы. Этот народ шёл тем путем, по которому с 16 века пойдёт русский народ. Хазарский каганат с самого начала взял за основу слияние народов в единый народ. Именно такая политика позволила Византии и Хазарии мирно разделить сферы влияния в Крыму. Кроме того хазары были верными в дружбе и этим не могли воспользоваться византийцы, тем более и Византийская империя и Хазарский каганат имели общих врагов: Дунайскую Болгарию и Арабский халифат. Наиболее опасным противником для обоих государств были конечно арабы. Они, подняв зелённое знамя ислама, решили покорить весь мир. На западе их мечте о мировом господстве мешала христианская Византия, а на севере - языческая Хазария. Захватив Закавказье, арабы решили вырваться на Восточноевропейскую равнину и с двух сторон нанести удар по Константинополю. Эти планы провалились из-за упорного сопротивления хазар, севир, болгар и алан.
Хазария сыграла большую роль в истории восточноевропейских стран: она явилась щитом заслонившим их от арабов, щитом, выдержавшим атаки непобедимых арабских армий, возглавляемых полководцами, перед именами которых трепетали другие народы. Значительная роль каганата и для Византии, так как хазары постоянно оттягивали большие силы арабов от границ империи, давая возможность Византии иметь военный перевес.
Длительная война с арабами тяжело отразилась на экономике Хазарского государства, так как большая часть территории подверглась опустошению. Поэтому уже в период войн началось постепенное переселение алан, болгар и самих хазар на север - на широкие и обильные пастбища волжских, донских и донецких степей. Часть болгарских племён откочевала вместе с аланами в Прикамье, основав там Волжскую Болгарию.
Появление в донских и приазовских степях населения, занимавшегося на Северном Кавказе земледелием привело к тому, что донские и приазовские болгары стали активно оседать на землю. На новых местах оседала на землю и переходила к земледелию и беднейшая часть хазар, не имевшая возможность кочевать. Только богачи, владельцы стад продолжали вести кочевой образ жизни. Владения хазар разместились между реками Волгой, Доном, Манычем и Каспийским морем. Существование кочевого, полукочевого и оседлого способа жизни не мешало хазарам чувствовать себя единым народом. Более того аланы, болгары, славяне, угры, хазары, остатки готского и греческого населения постоянно общаясь друг с другом, создавали единую в основных чертах культуру. Конечно, стоит признать, что это была культура не столько этническая, сколько государственная, но именно это послужило распространению по всей территории каганата общего языка. Вслед за единым языком на всём протяжении страны, от лесостепи до Нижнего Дона, широко стала использоваться единая письменность - руническая, принятая у тюркоязычных народов.