Неподалеку от столицы Лали Мей монгам преграждает дорогу огромная армия катиан. Битва и поражение орда неизбежны, но Блейд готов выступить в качестве посредника. Он отправляется к Лали и обнаруживает, что на площадях всех селений и городков Ката высятся его собственные статуи, высеченные из нефрита. Лали, убежденная в гибели возлюбленного, объявила его богом, повелев художникам империи изваять огромное количество изображений Блейда для храмов нового божества.
Но Блейд, живой и невредимый, оказывается в ее объятиях. Лали согласна с миром принять монгов на имперских землях, она готова выполнить любое желание своего повелителя, лишь бы он остался с ней. Императрица подводит Блейда к постели, нетерпеливо сбрасывает одежду, протягивает к нему руки… и в этот момент компьютер забирает странника из реальности Нефритовой Страны.
Блейд попадает в Меотиду, прекрасную страну, расположенную на обширном полуострове и населенную воинственными амазонками; перед их конным войском трепещут и северные варвары, и заморские соседи — Райна, Эндас, Айтала, богатые страны востока и запада. Правят, однако, в Меотиде мужчины. Их немного, они занимаются искусствами и наукой, женщины же воюют и надзирают за многочисленными рабами. Царь Меотиды Дасмон, вместе со своим сыном и наследником юным Тархионом, обитает в роскошном Голубом Дворце, стены и башни которого возносятся над прибрежным городом Меотом, столицей страны.
Блейд не сразу узнает о нравах и обычаях меотов. Он попадает в эстард, поселение государственных рабов, и трудится некоторое время в каменоломнях, наблюдая и за невольниками, и за охранницами-амазонками. Эти девушки, прекрасные, сильные и воинственные, вызывают у него восхищение. Он, однако, не понимает, каким образом меоты продляют свой род — ни у одной из молодых женщин нет возлюбленного.
Эстард посещает юный Тархион, наследник престола, вместе со своим наставником, старым мудрецом Лартаком. На их глазах Блейд ссорится и вступает в схватку с Кавассой, одной из лучших воительниц Меотиды; причиной ссоры является повышенное внимание, которое странник уделил Гралии, подруге Кавассы. Блейд побеждает в поединке, но щадит жизнь Кавассы, после чего Тархион — в нарушение всех меотских традиций — решает взять чужеземного воина в свою охрану. Как полагает Блейд, это вызвано восхищением юноши перед его воинским искусством и великодушием.
Он переселяется в Голубой Дворец, в комнату неподалеку от покоев наследника, несет охрану перед его дверью и обучает молодых амазонок искусству рукопашного боя. У него устанавливаются добрые отношения со старым Лартаком, философом, математиком и механиком, наделенным неуемной любознательностью; в частности, старец построил планер, хранящийся в его пещерной лаборатории на вершине горы, который он демонстрирует своему новому другу. Блейд также пытается ухаживать за Гралией, но безуспешно.
Со временем он начинает замечать, что юный наследник как-то странно поглядывает на него; не менее странные разговоры заводят с Блейдом и горожане Меота, и местные царедворцы, и сам царь Дасмон. Блейд не понимает их намеков, пребывая в полном недоумении. В один из вечеров он совершает прогулку по огромному парку, окружающему дворец, и в укромном месте натыкается на Гралию и Кавассу: обнаженные, они предаются лесбийской любви.
Блейд в гневе и ужасе; он будит Лартака и требует от мудреца объяснений. Тот неохотно дает их: Меотида — страна однополой любви, и здесь женщины сходятся с мужчинами только раз или два в жизни, чтобы зачать потомство. Но семя мужчин-меотов ущербно и, в результате, девочек в стране рождается гораздо меньше, чем мальчиков; традиции же Меотиды строго запрещают браки с чужеземцами.
В задумчивости Блейд уходит. Он понял, что не его ум и не воинская доблесть послужили причиной освобождения из эстарда; сановники Дасмона, сам царь и наследник Тархион ищут его благосклонности. Одна мысль об этом приводит странника в ярость; он решает затеять интригу и расправиться с обитателями Голубого Дворца.
В Меот прибывают послы императора Райны, желающего нанять сильное войско амазонок для войны с Эндасом. Дасмон согласен отправить за море четыре корпуса всадниц за плату золотом, но его смущают трудности предстоящей кампании. Блейд, присутствующий на приеме (в качестве охранника принца), предлагает свои услуги в качестве военачальника; царь, бросив на него многозначительный взгляд, обещает подумать на сей счет.