Беллами Дрейк, руководящий в «Сноусторме» департаментом «угроз» и проектом «Пилигрим», объясняет коллегам, что цепочка невероятных совпадений привела к появлению в игре «угрозы» класса А – игрока Скифа. Его невозможно просто удалить, поскольку он стал частью мира Дисгардиум, а уничтожение его аккаунта может привести к пробуждению древних Спящих богов и краху игрового мира. Начальство решает просто наблюдать за Скифом, не вмешиваясь напрямую, но и не давая подсказок его противникам. Беллами предлагает поговорить со Скифом, чтобы тот не разрушал мир, но эту идею отвергают.
Алекс пропускает школу ради урока с мастером Бу Сагдой. Тот поначалу заставляет его убирать свое захламленное помещение, а потом все же обучает, позволяя усовершенствовать прием
Затем Алекс идет на кухню таверны, где повар Арно разрешает ему готовить. Алекс повышает навык
«Пробужденные» узнают, что Большой По стал советником Тристада и сразу выдал им невыполнимый квест, из-за которого они станут врагами города. Арбитр признает это допустимым в рамках игры.
Алекс предлагает Рите Перевес стать торговым посредником клана, чтобы продавать добычу, пока они будут в изгнании. Выясняется, что раньше Рита с братом Крисом обманули «Дементоров» на перепродаже редкого меча. Алекс принимает сторону Риты и требует от друзей забыть старые обиды. Напряжение нарастает, когда Рита приглашает Алекса слетать вместе на рок-фестиваль, вызывая ревность Тиссы.
Скиф и его друзья из клана «Пробужденные» начинают поход за пределы Тристада, чтобы прокачаться перед предстоящими отборочными на Арену. По дороге они убивают локального босса Мок’Риссу, Скальную мать, после чего открывается новый инстанс «Улей сарантаподов». Скиф заходит туда один, чтобы предотвратить разоблачение своего статуса, но в итоге решает не проходить инстанс, дабы не привлекать лишнего внимания.
В Мраколесье «Пробужденные» получают квест от призрака, но он грозит обернуться большими проблемами – для его выполнения надо попасть на другой континент. Однако Скиф, случайно прикончив призрака одним ударом с
Ребята отправляются к лагерю Охотников на монстров, где берут квесты у главы лагеря Гэррисона Альта. Финальное задание на прохождение инстанса «Гнездо болотных иглоколов» сулит отличные награды, но никому еще не удавалось его выполнить из-за ужасного дебафа «Паразит внутри», накладываемого личинками. Скиф благодаря проклятию нежити в одиночку проходит инст и убивает босса Чаф, Матку болотных иглоколов. «Пробужденные» получают достижение
Скиф с соклановцами отправляется в глубь Болотины, где они обнаруживают место для эффективного фарма опыта. Однако на следующий день друзья Скифа неожиданно заболевают непонятной болезнью и оказываются в больнице.
Скиф чувствует себя здоровым, поэтому принимает приглашение Риты Вуд слетать с ней в реал на рок-фестиваль в Гластонберри. Там он знакомится с Ритой и ее подругой Кряпотой в реальной жизни. Несмотря на намеки девушек, Скиф не позволяет себе лишнего, помня о своих чувствах к Тиссе.
Вернувшись из поездки, Скиф участвует в Кулинарном турнире от гильдии кулинаров. Благодаря везению, интуиции и нестандартному мышлению, он умудряется создать уникальное блюдо, которое приносит ему победу в состязании и членство в гильдии.
Тем временем Ева, подруга Алекса, после пластической операции изменилась внешне и внутренне. Она обижена на Алекса из-за его отношений с Тиссой. В Дисе Ева знакомится с воином Утесом, который помогает ей прокачиваться. Между ними зарождаются чувства. Вдвоем они пытаются пройти новый инстанс «Улей сарантаподов», но у входа сталкиваются с «Аксиомой», клан которой запретил всем вход. Из-за оскорблений в адрес Евы завязывается бой, в котором Утес и Ева убивают охрану из «Аксиомы», после чего заходят в подземелье.
Скиф выясняет, что повышение уровня навыка
Завершив строительство храма на острове Кхаринза, Скиф посвящает его Спящему богу Бегемоту и получает новые классовые навыки – «Освобождение» и «Летаргию». Храм также позволяет принимать новых адептов из числа неграждан, которые получают бонусы. Скиф нанимает рудокопов и строителей с Калийского дна для добычи ресурсов на острове и постройки кланового форта.