Подкравшись к лагерю кобольдов, Скиф начинает бой, но быстро осознает свою ошибку. Только благодаря «Проклятию нежити» ему удается выстоять против превосходящих сил врага. Впечатленный его способностями, Грог’хыр требует честной дуэли, но Скиф находит другой выход.
Он обращает внимание на то, что кобольды-отщепенцы утратили связь со своим богом Куртулмаком из-за разбойничьего образа жизни. Скиф предлагает им альтернативу: обратиться к древним богам, Спящим, и обрести их благословение. Кобольды соглашаются, и герой обращает их всех в последователей Спящих, получив бонус к характеристикам – так работает божественная способность «Единство».
Скиф приказывает кобольдам беречь клан, становиться сильнее и распространять веру в Спящих богов среди других разумных существ. Он обещает навещать их, чтобы следить за успехами.
Следом Скиф приступает к фарму голов опасных мобов, за которых назначена награда в Тристаде. Первой его целью становится огр-людоед Уот’ал. Скиф без труда справляется с ним благодаря «Проклятию нежити», но сталкивается с неожиданной проблемой – Утесом.
Воин-ганкер, которого Скиф уже побеждал на Арене, пылает жаждой реванша. Подкараулив его в пещере Уот’ала, Утес нападает со спины. Скиф ошеломлен невероятной силой и живучестью Утеса, явно не соответствующими его уровню. В жестокой схватке Скиф терпит поражение и погибает, потеряв весь лут. У него зарождаются подозрения, что с Утесом что-то не так.
Расстроенный Скиф решает отвлечься от игры и присоединяется к компании знакомых в таверне. Там он флиртует с Перевес, Ритой – девушкой-торговцем, и пробует особый напиток, изготовленный алхимиком Эрлом и дарующий эффект опьянения. Но внезапно Скифа выдергивают из игры: кто-то активировал экстренный выход из капсулы.
Оказывается, к нему пришла расстроенная Тисса. Девушка рассказывает, что на «дементоров» напали неизвестные в масках, жестоко избив парней. Тисса уверена: это дело рук «Аксиомы» и лично Большого По, желающего отомстить. У самой девушки тоже синяки, но о причинах она говорить отказывается. Тисса просит приюта на пару дней, и Скиф, тронутый ее состоянием, соглашается.
Утром они решают прогулять школу и лично встретиться с Уэсли Чоу, чтобы вывести его на чистую воду. Но Большой По и не думает признаваться, лишь издевательски намекая на свою причастность. Он предлагает пари: если клан Скифа займет место выше «Аксиомы» на грядущей юниорской Арене, Чоу оставит «дементоров» в покое. Скиф принимает вызов, хотя шансы на победу призрачны.
Алекс принимает решение спорить кланом с «Аксиомой» и утереть нос Большому По, несмотря на все «если». Бывшие «Дементоры» расформировывают свой клан и вступают в новый, созданный Алексом, который он называет «Пробужденные». Они обнаруживают, что Алекс – «угроза», и становятся «субугрозами». Теперь они заинтересованы в безопасности и развитии Алекса даже больше, чем он сам. Они узнают, что потенциал «угрозы» Алекса – А, и это открывает фантастические перспективы.
Алекс в одиночку отправляется к Бегемоту. Тот требует предотвратить захват Тристада Чумным мором, утверждая, что это проявление павшего бога, подчинившегося Бездне. Бегемот обещает, что в случае возведения храма Спящих он одарит Алекса способностями взамен
«Пробужденные» обсуждают тактику действий, направленную на быструю прокачку с использованием преимуществ статуса Алекса как «угрозы» A-класса. Они решают прокачиваться в опасной локации Болотина, восстановить храм Спящих, как только это станет возможно, и готовиться к Арене, где Алекс поставит на кон легендарного
Алекс встречается с Большим По и предлагает спор: чей клан займет более высокую позицию на предстоящей Арене. По сопротивляется, не желая делать равнозначную легендарную ставку, но Арбитр вынуждает его поставить ценный
Алекс находит Сагду в таверне «Буйная фляга», где тот отказывается его обучать, считая лучником-дилетантом. Алекс демонстрирует упорство, и Сагда обещает обучить, если тот выиграет хотя бы один бой в турнире таверны. Алекс записывается и срочно докупает у Риты Вуд экипировку на турнир, чтобы не смущать зрителей своей наготой.
Алекс последовательно побеждает шамана, магичку иллюзий Плазму (отказавшись от взятки за слив боя) и в финале – воина Терри. Он демонстрирует мастерство