1. Представление.
Гитара соло — А. Бровко. Барабаны — монтир. ф-ма. 4.40
2. Продолжение истории о голом короле.
Электрогитары — А. Бровко. Табла — Миша N. Синтезатор низкий табла — В. Вдовин. Барабаны — А. Кудрявцев 4.08
3. Мотив полночного дождя.
Вступление соло гитары — А. Бровко. Соло скрипки — С. Лудинов. 3.16
4. Золотой век.
Барабаны — компьютер. 4.43
5. Плохая копия.
Рояль — В.Ф. Соло гитара — А. Бровко. Барабаны — компьютер. 4.20
6. Стань волной.
Гитара на вступлении a capella, соло и картошки в самом конце — А. Бровко. Барабаны — компьютер. 7.40
7. Аквариум времени.
Барабаны — драм-машина В.Ф. 4.20
8. Почти любовь.
Барабаны — компьютер с ручными брэками и тарелками. Саксофон — М. Чернов. Ф-но — М. Буч 4.50
9. На сердце грустно.
На стихи Н. Морозовой. Акустическая гитара основная — А. Бровко, скрипки — С. Лудинов. Виолончель — Б. Райскин. 3.55
Общее звучание — 41.40
1. Против течения. 4.44
2. Тёмные аллеи. 4.04
3. Колокола. 5.22
4. Соловьиный сад. 6.15
5. Месса. 5.16
6. Менуэт. 2.49
7. Агония судьбы. 5.40
8. Умоисступление. 4.16
9. Идущий в ночь. 2.36
10. Невозможность. 3.00
11. Танец. 3.18
12. Паноптикум. 7.18
Общее звучание — 55.05
Ю. Морозов — гитары акустические и электрические, бас, клавишные, перкуссия, хор в № 5, 9, 12, аккордеон — в № 6, худ. свист в № 9, барабаны в № 11, барабанный компьютер.
С. Лузин — ф-но в № 11,12.
1. Кукиш в кармане. 3.20
2. Блюз пустой комнаты. 6.26
3. Обезьяна. 3.00
4. А мне и так конец. 3.35
5. Баллада о предательстве. 2.52
6. Замороженное время. 4.13
7. Кретин. 4.01
8. Рок-монолог. 3.33
Общее звучание — 32.50
Ю. Морозов — правая гитара всюду и левая в № 1–4,8, в № 4 также бас.
А. Ионов — бас в № 1–3,5 — 8.
Н. Кадыров — левая гитара в № 2, 5–7.
М. Данелия — барабаны.
Моя гитара появилась и справа и слева, как объяснено ниже, в силу исправлений, сделанных мной во время сведения многоканального оригинала. В № 1, 3, 8 полностью переписан вокал, в № 6 — первый куплет.
Первое моё выступление после 10-летнего отсутствия на сцене состоялось с той же «Почтой» в одной общаге на Васильевском острове. Зрителей было человек 60–70. Сначала «Почта» играла своё, потом вылез я. Звук был полное дерьмо. Никто ничего не понял, но возвращение совершилось. Некоторое время спустя в том же порядке мы сыграли в ДК Пищевиков перед выступлением «Зоопарка». Здесь звук был получше, и игра почти состоялась. Единственно, не доставало группового драйва. Я выступал как солист на фоне аккомпанирующего состава. И, наконец, с той же «Почтой» я вылез на рок-фестивале первой волны в с. Шушары весной 1987 г. Звук и на сцене, и в зале был ужасный. «Почта» почти стушевалась от испуга, кроме Н. Кадырова, который невозмутимо спилил свои «картошки» и рифы. Но драйва не было никакого. Мы играли последними после бурного выступления «ДДТ», и симпатии публики были полностью на стороне только что отбесновавшегося Шевчука. Я компенсировал все эти «но» тем, что вопил как зарезанный, и это немного оживило наше не очень эмоциональное выступление. Концерт был записан А. Тропиллой на многоканалку, и после я его кое-где подчистил, подправил, перезаписав басовые партии соло и кое-что перепев.