1. Много, очень много. 1.33
2. Когда я вижу, ты проходишь. (1) Слова при участии Н.М. 2.50
3. Время не ждёт. 2.12
4. По тёмно-фиолетовой воде. 1.37
Общее звучание — 8.15
Первые записи после Кавказа. Практиковал перезаписывание фонограмм с мага на маг и попутное дополнительное наложение. Прихожу к мысли о создании N-канального магнитофона.
1. Экзекуция. 1972. 2.31
2. Рефрен «Кретина» 1972.
3. Свадьба кретинов. (Инструментальная) 1972. 0.43
4. Если ты позволишь мне. 1969. Владикавказ.
5. Песня хиппи. (1) 1972,73.
6. Инструментальная. Н. Морозова на гитаре. 1972-73 1.30
7. Бог сильнее нас. 1972, 73 (рояль).
8. Рок-н-рольчик. 1972,73. 9.Сон ржавого облака. 1972,73. 1.28
10. Будто после странствий. 1972,73 (рояль).
11. Торжествуем мы всегда. 1972,73.
12. Импровизация на гитаре при участии генератора звуков, тарелки и бутылок. 1972,73.
13. Ты не даёшь мне денег. 1972,73 (рояль).
14. Тема со свирелью. 1972,73. Свирель С. Лузин.
15. Отрывок импровизации с гармошкой. 1972,73. Гармошка — С. Лузин.
16. Мой друг пони. (1)
17. Пляшет солнечный свет. (Сон). 2.20
18. Инструментальная. Соло на органе — Г. Анисимов
19. “You know I love you” Вокал — Г. Анисимов. 2.57
20. Ответ, наверное, есть. 1972 (рояль).
Общее звучание — 34.02
1. Black dog. Фортепиано и клавир — С. Лузин, слова и мелодия вокала — я.
2. ВСДХ. (2) Импровизация. Бас — я. Гармошка — С. Лузин. Гитара ритм — некий М. Крстич. Соло и вокал — позднейшие наложения.
3. Сон в красном тереме. Часть I. Август 1973. Спонтанная импровизация. Соло гитара — я, бас — С. Лузин. Эффекты — более поздние наложения при участии Н. Морозовой.
Часть 2. Импровизация на тему, две акустические гитары — С. Лузин и я. Вставки с электрогитарой — более поздние наложения. «В этот день был сон». Часть 3. Импровизация на тему. Две акустические гитары — С. Лузин и я. Бас, свирель, различные эффекты и вокалы — С. Лузин и я, наложены позднее.
4. Уэжда Карманай. Тема записана весной 1973 и сдублирована с наложением электронного одноголосого синтезатора в 1975 г.
5. Я не обещаю счастья. 1974. Слова и музыка написаны в 1970 г.
6. Верю я и так.
7. Пентесилея. Тема записана в 1973 г. В 1975 наложена соло-гитара и добавлена 2-я часть.
8. Это всё деньги. При участии Н. Морозовой.
9. China Morning. Импровизация на тему. Записана в 1973 г. на двух акустических гитарах с С. Лузиным. В 1975 г. наложены бас, вокал, эффекты.
10. Голуби роняют перья.
11. Короткая юбка. (1) Фальшивая флейта — С. Лузин. Соч.1974 г. 12.Последняя ночь. 13.В день самоубийства.
14. Остров скелетов. Ударные — предварит, ф-ма. 15.Милый Пущик.