11. Крен. Сборник 1974-76. Инструментальная музыка. 22.56
12. Как дурак. Сборник. 18.30
13. Superguitar. 1976. Электронная музыка — 1980. 24.12
14. Свадьба кретинов. Сборник 1974-76. 23.36
15. Вечная сублимация. 1976. 2-канальная ф-ма. Инструментальная музыка. 24.52
16. Сон. Сборник инструментальной музыки. 1973-76. 31.38
17. Последний закат. Сборник инструментальной музыки. 1972-76. 43.20
18. Группа памяти Михаила Кудрявцева. 1976. 23.10
19. Session-77.1977 (стерео\моно). 43.34
20. Там, где дали темны 1977.22.02.
21. Неизъяснимое. 1977-78. Электронная музыка. 31.04
22. Прощай Rock. 1978. 25.00
23. Джаз ночью. 1978. Инструментальная музыка. 33.44
24. Просто музыка. 1978. Инструментальная музыка. 32.26
25. Джаз ночью. Track 2.1978. Инструментальная музыка. 32.47
26. In Rock I или Антология «Rock в группе». Сборник 1970-78. 34.27
27. Погубить человечество. 1978. Электронная музыка. 33.05
28. Посвящение в красоту. 1978-79. Инструментальная музыка. 2-канальная ф-ма. 25.20
29. Женщина 22.1978-79. 33.36
30. Гитара. Стихи. 1978-79,81 (2-канальная, моно). 24.08
31. Great Lyrics. Сборник 1967-81.33.40.
32. In Rock 2.1979-81.33.37.
33. Вечности река. Сборник 1976-79. 34.00 (14.15)
34. Заклинания. 1979. 34.09
35. Брахма Астра. 1979. 19.43.
36. Китайская поэзия. 1980. 39.48
37. Евангелие от Матфеа. 1980. 22.38
38. Посвящение. 1980. 33.00
39. Странник Голубой Звезды. 1980–1981. 35.40
40. Три русские песни. Песни о жизни и смерти. 1981. 34.34
41. Легенда о Майе. 1981. 36.00
42. Музыка сердца. 1981-82. 35.47
43. Лунные тени. 1981-82. Инструментальная музыка. 22.42
44. Кольцо времён. 1982. 37.27
45. Ночной певец. 1982-83. 33.14
46. Потерянный рай. 1982-83. Крест бытия. 1983. 12.00+ 10.00
47. Необходима осторожность. 1983-84. 34.00
48. Мир иной. 1984. 46.20
49. Воспоминания о Родине. 1984. Инструментальная музыка. 19.12
50. Autodafe. 1984-85. 42.00
51. Антилюбовь. 1985-86. 31.30
52. Песни в исполнении М. Капуро. 1986. 20.50
53. Золотой век. 1986-87. 41.40
54. Тёмные аллеи. 1984-87. Инструментальная музыка. 44.00
55. Концерт-рок «Нива». 1987. 32.50
56. Концерт 6-го Рок-фестиваля. 1988. 29.16
57. Смутные дни. 1988. 44.57
58. Фестиваль «Аврора». 1989. 25.55
59. Красная тревога. 1989. 40.40
60. Раритеты П. 1989-90. 45.50
61. Последний пулемётчик. 1990-91. 43.52
62. Суицидные танцы северных славян. 1992-93. 43.59
63. Концерт в рок-клубе. 1991.8-ой фестиваль. 30.16
64. Бердичев трансфер. 1994-95. 48.34
65. На том берегу. Концерт Ю. Морозов — Чиж & Со. 1997. 74 min + 12 с Чиж & Со. Оригинал концерта.
66. Иллюзия. Ю. Морозов и Чиж & Со. 1.00.20
67. Хроматические инсталляции. 1998–2000. 53.42
68. На том берегу. Концерт Ю. Морозов и Чиж & Со. 1997 (2002). 62.19
1. Мы расстались. 2.09
2. Помни всё, пожалуйста. (1) 1.57
3. Галка. 1.32
4. Пока я твой. 2.14
5. Ты никогда. 1.46
6. Где-то, что-то. 1.34
7. Стисну до боли. (1) 1.33
8. Пока живёт мечта. 1.22
9. Встретил однажды. (1) 1.10
10. Джулия. Соч. 1969. 1.10
11. Уплыву я в далёкие страны. Соч. 1967. 1.33
12. Дождь. Соч. 1968. 2.53
13. Я люблю. Соч. 1968. 1.52
14. Я сейчас тебе признаюсь. (2). Соч. 1969. 1.38
15. Ну, кто на свете знает женщин. Соч. 1967. 1.30
16. Этот день. (1) 1.10
17. Карабах. Соч. 1969. 1.43
Общее звучание — 30.48
№ 1–9 — сочинены и записаны во Владикавказе в 1968-71. № 10 — в 1973 г. в Ленинграде.
№ 11–15,17 — записаны с некоторыми добавлениями и изменениями текстов и музыки осенью, зимой 1978 г.
№ 16 — сочинена и записана в 1978 г. по некоторым мотивам 1967 -71 г.
Запись производилась на магнитофоне «Айдас» в домашних условиях по доброй воле и без значительных приступов тщеславия, но зачастую в состоянии лирического и сексуального подъёма.