На приеме, продолжавшемся около двух часов, ничего необычного не было: после ужина с небольшой выпивкой подавали кофе и мороженое. По окончании его они распрощались, жена Полякова с Сенькиными вышли на улицу, а Поляков был приостановлен буквально на пороге одним из присутствовавших, назвавшимся Майклом, который поинтересовался у него, почему он изменил свое решение, ведь раньше хотел сообщить им что-то важное.
Поляков не стал вилять, а ответил прямо, что это было вызвано его неуверенностью в личной безопасности. Майкл заверил Полякова, что они ее гарантируют для него, и предложил встретиться через полтора часа в городе на пересечении 6-й авеню с 50-й стрит.
Поляков выскочил из дома буквально как ошпаренный, понимая, что задержка вызовет у Сенькиных и жены вопросы. Они действительно заметили несколько смятенное его состояние и спросили, чем это вызвано. Он отговорился тем, что якобы американцы в последний момент, буквально на пороге, попытались вовлечь его в дискуссию о Молотове, и это его взбесило.
Сразу по прибытии домой (Поляковы и еще ряд сотрудников представительства проживали в гостинице квартирного типа под названием «Троцкий», расположенной на 86-й улице в районе центрального парка Нью-Йорка) Поляков сказал жене, что ему на некоторое время нужно уйти по служебным делам. Такое он делал часто, и вопросов у жены это никогда не вызывало.
Встреча с Майклом состоялась в 22 часа 50 минут в условленном месте и продолжалась 30—40 минут. Майкл сообщил о своей принадлежности к спецслужбам США, но к какой, не назвал. Поляков подтвердил свое намерение сотрудничать с ними, объяснив, что недавние сомнения на этот счет возникли в связи с опасением быть «засвеченным» ими. Поляков говорил американцу, что именно данное обстоятельство, проявленная ими небрежность, любое упоминание по радио – могли стать причиной его разоблачения и поэтому удерживали его от установления сотрудничества.
Поляков заметил, что Майкл совсем его не слушает. Американец сразу дал ему понять, что они считают его подставой. Поляков не пытался его разубеждать, понимая, что словами ничего не докажешь. Уже в самом конце встречи Майкл заявил: «Если хочешь, чтобы мы тебе поверили, то назови советских шифровальщиков, работающих «под крышей» представительства СССР при ООН».
Поляков в доказательство начал вспоминать известных ему шифровальщиков и перечислил фамилии девяти сотрудников ГРУ, КГБ и МИД СССР, работавших в тот период времени в нью-йоркской референтуре под прикрытием различных должностей Постоянного представительства СССР при ООН.
Следующая встреча состоялась через 10 дней в холле гостиницы «Троцкий». На лифте они поднялись на 9-й этаж и вошли в один из номеров, снятых Майклом. Разговор в основном шел, почему Поляков пошел на сотрудничество с американцами – не подстава ли он? В порядке перепроверки Полякова, а заодно и закрепления его отношений с американцами, Майкл попросил назвать ему всех сотрудников военной разведки в Нью-Йорке. Поляков назвал всех известных ему лиц, работавших под прикрытием представительства СССР в ООН.
Затем они перешли к обсуждению вопросов по организации конспиративных встреч на последующий период. Майкл сказал ему, что они встретятся через 10 дней, а за это время он подберет конспиративную квартиру для их встреч. Поляков предложил встречаться в районе Мэдисон авеню. Во-первых, район этот был не столь фешенебельным, а попроще и, во-вторых, находился на некотором удалении от советского представительства, что давало возможность при следовании к месту конспиративной встречи городским транспортом «провериться». Относительно предстоящего места встречи Майкл сказал, что он перехватит Дмитрия в холле гостиницы и сообщит ему о нем подробнее.
Дня через 3—4 Майкл вечером встретил Полякова в гостинице и вслед за ним вошел в лифт, где и сообщил точное место следующей их встречи.
Однако Поляков нутром чувствовал, что Майкл не доверяет ему. И тогда, чтобы обезопасить себя также от провала, он рассказал ему, что советская разведка полностью контролирует каналы радиосвязи КРО в США. Американец сначала не поверил Полякову. Тогда в качестве доказательства он привел ему факты о слежке КРО за Таировыми и рассказал, каким образом они оторвались от слежки и выехали из США. Майкл был потрясен. После этого он резко поменял отношение к Полякову.
Так в картотеке агентуры ФБР появился новый агент из числа советских граждан, инициативно установивший связь с американской контрразведкой. Майкл присвоил ему псевдоним «Топхэт».