Со смертью Судейкина накал борьбы против революционной крамолы не ослабел: на смену погибшему пришли новые люди, в том числе его верные помощники и талантливые ученики, среди которых прежде всего необходимо назвать Петра Ивановича Рачковского. Народовольцев же сменили эсеры. П. И. Рачковский, как и многие из его поколения, начинал свою карьеру чиновником в Министерстве юстиции, вращаясь в либеральных судейских кругах, и в 1879 году арестовывался по подозрению в укрывательстве террориста Л. Ф. Мирского после его покушения на шефа Отдельного корпуса жандармов Д. Р. Дрентельна. В ходе дознания он предложил полиции свои услуги и был завербован Третьим отделением в качестве секретного сотрудника. По поручению Отделения он успешно внедрился в один народовольческий кружок, но 20 августа 1879 года подпольная газета «Народной воли», по наводке Н. В. Клеточникова, внедренного народовольцами в Третье отделение, разоблачила его как правительственного агента. После провала Рачковский был вынужден уехать из Петербурга отсиживаться в Вильно, где Третье отделение выплачивало ему материальное пособие.
Вернувшись в столицу в 1881 году, он принял участие в работе так называемой «Священной дружины»[67], выполняя ее задания в Париже. Его заслуги на этом поприще были достойно оценены, и в июне 1883 года он был зачислен в штат Министерства внутренних дел с откомандированием «для занятий в Департаменте полиции» под руководством Судейкина. В качестве его помощника Рачковский принимал участие сначала в допросах Дегаева, а затем в конспиративных встречах с ним, в ходе которых у него, кстати, сложилось устойчивое мнение о том, что тот не заслуживает доверия, о чем он не преминул поделиться с директором Департамента полиции В. К. Плеве, но последний не поддержал его в этом мнении. Рачковский, однако, упорно настаивал на своей версии и в итоге оказался прав.
Через месяц после убийства Судейкина его ученик Рачковский был направлен в Париж для разработки проживавшей там жены Дегаева с перспективой выхода на самого убийцу. Выйти на след Дегаева ему не удалось, но зато он выявил квартиру, в которой проживал Тихомиров, и создал условия для организации за ним филерского наблюдения. Несмотря на относительный неуспех этой миссии, его работа была оценена начальством положительно и дала повод новому директору Департамента полиции П. Н. Дурново решить вопрос о создании в Париже Заграничной агентуры, руководителем которой в 1884 году был назначен Рачковский, «…как человек довольно способный и во многих отношениях соответствующий этому назначению[68]». Через имевшихся у него в революционной эмигрантской среде секретных сотрудников Рачковский взял в активную агентурную разработку Тихомирова и 2 февраля 1887 года сообщил в Департамент полиции, что от него «последовал ряд хвастливых задорных уверений его друзьям в том смысле, что он, Тихомиров, несмотря ни на какие потери, никогда, пока он жив и безопасен, не допустит „Народной воле“ сойти с ее передового места в революционном движении». Тем не менее Рачковский, вероятно, знал Тихомирова лучше, нежели тот самого себя, а потому был оптимистически настроен и докладывал П. Н. Дурново: «Путем принятых мною мер, я довел вначале Тихомирова буквально до бешенства, которое вскоре затем сменилось полным упадком как умственных, так и физических сил… При таком положении дела, несомненно, должно наступить, наконец, то время, когда русское правительство может получить в свое распоряжение этого цареубийцу не какими-либо рискованными средствами, а вполне легально…»
22 марта 1887 года он доносил в Департамент полиции: «Революционер этот действительно не выходит из своего крайне подавленного состояния и даже раздражается, когда ему заявляют о необходимости предпринять что-нибудь или приглашают на собрания для обсуждения „мер“ по этому поводу… Доведя Тихомирова до такого состояния, то есть разрушивши его исключительный революционный авторитет и поселив в нем недоверие к собственным силам, я считаю совершенно оконченной свою задачу по части деморализации и морального воздействия на него…»
Летом 1888 года Рачковский через своих секретных сотрудников узнает о том, что морально-нравственный кризис, переживаемый Тихомировым, достиг своего апогея: он готов порвать с революционным движением и обратиться к царю с прошением о помиловании и разрешении вернуться в Россию. Наконец наступил момент, когда он мог выйти из тени и вступить в прямой контакт с революционером, воля которого к сопротивлению, благодаря его «активным мероприятиям», была полностью подавлена.
8 сентября 1888 года Тихомиров записывает в своем дневнике: «Был в консульстве вчера. Там встретил так называемого Леонова Петра Ивановича. Был у него от двух до четырех с половиной. Оставил у него свое прошение. Сказал прийти сегодня утром. Очень интересный и даже симпатичный человек». И это пишет когда-то «обло и озорно» рычавший «Тигрыч»?