О дальних восточных границах Средиземья, предположительно выходящих к морю, известно ещё меньше. В древние времена с севера на юг там проходила огромная горная гряда Орокарни («Красные горы»), аналогично хребту Эред Луин («Синие горы») на западе континента (на заре своего существования мир был симметричным). Эльфы впервые появились именно там, на крайнем востоке. Их родины, озера Куивиэнен, в Третью Эпоху уже не существовало. Неизвестно, сохранились ли в Третью эпоху Орокарни и в каком виде (Эред Луин сохранился, хотя и сильно уменьшился в размерах). Далеко на востоке от Рун странствовали Синие маги, которые отправились туда, чтобы поднять восстание против Саурона на покорённых им землях, однако сведения об их деятельности так и не достигли западных земель. Вероятно, Синие маги не справились со своим заданием: либо, подобно Саруману, сами стали править людьми, либо, подобно Радагасту, стали покровителями той или иной местности или народа и перестали беспокоиться о судьбах всего Средиземья. Доподлинно известно лишь то, что ни один из них не вернулся. Во Вторую Эпоху для эдайн в Большом море был поднят остров Нуменор. Он просуществовал большую часть Второй Эпохи, но был уничтожен из-за гордыни нуменорцев, нарушивших запрет Валар и отправившихся в военный поход на Аман. После гибели Нуменора Арда стала круглой, и мир стал меньше. Аман был навсегда удалён из мира, доступного для людей, и достигнуть его отныне могли только эльфы, для которых был оставлен Прямой Путь. Велением Илуватара взамен исчезнувших земель образовались новые земли к востоку и западу от Средиземья.
Изначальный мир, созданный Валар, назывался «Арда Неискажённая» (англ. Arda Unmarred), или «А́рда Алаха́ста» (кв. Arda Alahasta). Этот мир был изменён в результате войн между Валар и Мелькором, сохранилась лишь одна его часть — Валинор. Арда Неискажённая представляла собой плоский симметричный диск, заключённый внутри сфер воздуха (Виста), света (Ильмен) и эфира и окружённый Внешним океаном Эккайа. Океан Эккайа, в свою очередь, был заключён в Иллумбар — невидимые Стены мира, за которыми существовала бесконечная Пустота — Кума. В ходе Первой войны идеальная симметрия Арды разрушилась, и континент разделился. Новому миру было дано название Арда Искажённая (англ. Arda Marred), поскольку в мире была рассеяна феа Мелькора. Именно из этого мира была создана хроа Детей Илуватара. Это мир, в котором возможны зло и насилие, болезни, непереносимый холод и жар и другие вещи, которых не было в Арде Неискажённой. Арда Искажённая также исказила идею бессмертия эльфов: в Арде Искажённой эльфы медленно угасают, пока их тела не истончаются настолько, что они становятся призраками. Только в Валиноре этот процесс можно было приостановить, и это одна из причин, по которой все эльфы вынуждены в конце концов отправляться в Валинор. Одной из способностей Колец Власти была власть над временем, благодаря которой Элронд и Галадриэль в подвластных им королевствах тоже могли приостановить процесс угасания эльфов. После уничтожения Кольца Всевластья сила эльфийских колец была утеряна, и в начале Четвёртой Эпохи многие эльфы окончательно покинули Средиземье.
Эльфы, или же согласно легендам — народ danan, старшие дети Примуса Аонира и сегодня вполне могут жить среди людей, почти полностью ассимилировавшись с ними. Внешне, эльф — практически ничем не отличается от человека, за исключением некоторых признаков. Молодому программисту Виктору Вонгу однажды удалось повстречаться с эльфами, и вот что он рассказал:
«— 20 мая 1996-го года, я по дороге на работу, случайно вступил в обычную дождевую лужу… Неожиданно, пейзаж вокруг — стал меркнуть и словно после рассвета, передо мной возникла картина из далекого прошлого, вокруг была либо деревушка, либо какой-то маленький лесной город. Люди, проходившие мимо, носили старинную одежду и «ворчали» на каком-то неизвестном мне языке, очень быстром и звонком. В то время как я стоял ошеломленный увиденной картиной, светлокожий человек с элегантно заостренными ушами и волосами серебряного цвета, подходит и говорит мне на том самом журчащем наречии:
— Молодой человек, здесь оставаться опасно, идемте, я проведу вас в более безопасное место. Здесь — много дорог, и Вам могут повстречаться злые люди, а мне бы этого — не хотелось.
В полном недоумении, я — пошел за своим провожатым, который продолжал:
— Меня зовут Akon, и теперь я — ваш лесной проводник — верный и преданный.
— Скажите Akon, что это за место, и время?, спросил я, где я нахожусь?
Проводник хмыкнул:
— Странный вопрос, вы находитесь на Земле, молодой человек, в приграничных территориях Kvel Talas, близ города Khal Tiras, и сейчас 3316 год. Второй Эпохи. Так что, не удивляйтесь.