2 февраля 1942 г. 3-я ударная армия генерал-лейтенанта М. А. Пуркаева вышла на ближние окрестности Великих Лук. Германское командование полагало, что Красная армия после сосредоточения крупной воинской группировки начнет здесь наступление на Новосокольники и далее в направлении Прибалтики. Немцам нужно было, прежде всего, сохранить железную дорогу Ленинград — Дно — Новосокольники — Витебск и далее на юг (Брянск и Киев), чтобы обеспечить железнодорожное сообщение между группами армий «Север», «Центр» и «Юг».
Фронт перед 3-й ударной армией на линии Великие Луки — Поречье обороняла 83-я пехотная дивизия со штабом в поселке Опухлики. Дивизия, срочно переброшенная из Франции, в течение нескольких месяцев отбивала атаки советских частей и соединений, удерживая этот стратегически важный «город на болоте» [266].
Чтобы не дать РККА захватить Великие Луки, командование группы армий «Центр», и в первую очередь — 3-й танковой армии, перебрасывало в данный район дополнительные силы, в том числе и формирования из русских коллаборационистов. По инициативе командира одной из дивизий вермахта в тыловом районе группы армий «Центр» началась организация «особого восточного батальона». Костяк части, по согласованию со Смысловским, составили офицеры и унтер-офицеры, обучавшиеся в разведшколах «Северной группы» (заведения и курсы, подчинявшиеся абверкоманде-104, а также АСТ «Остланд»). Батальон направили под Великие Луки.
Капитан Г. В. Клименко, воевавший в составе этого батальона, рассказал в очерке «Три месяца без смены», как «смысловцы» вели оборонительные бои: