Лицо безымянного мужчины, который позже появляется в конце фильма как Mystery Man, возвращается на вечеринке. Там эта фигура, кажется, способна затмить все вокруг и представиться Фреду и нам, спросив: "Мы уже встречались, не так ли?". Эта реплика - начало странного разговора. В ней мужчина утверждает, что находится в доме Фреда, и в то же время вместе с ним побуждает его позвонить домой, чтобы выяснить, что мужчина говорит неправду. С этой строки начинается и наш взгляд лицом к лицу на белесый, призрачный лик, почти как черная дыра и чистый холст одновременно. Аффективно, с его бледной и морщинистой кожей, темными и напряженными глазами, угрожающей улыбкой и маниакальным смехом, мы сталкиваемся с ощущениями, которые резонируют с уже интенсивным и усиливающимся чувством, что на дороге что-то прогнило. В повествовательном плане то, с чем мы сталкиваемся, также является катализатором явных изменений в самом диегезисе и в нашем зрительском отношении к его главному герою, поскольку после этой короткой и невозможной встречи кажется, что и Фред, и его мир распадаются. В то время как лица в фильме отчуждены с первой сцены, это лицо поворачивает нас лицом к странным вещам.
Во-первых, эта инаковость формируется как неявное впечатление. Когда мы встречаемся с Фредом в следующий раз, в моменты, когда он осматривает дом, напоминающие моменты из его предыдущего сна, ощущения, исходящие от его выражения лица, резко меняются. Услышав странный звук, он уходит в темноту и покидает кадр. Изначально испуганное лицо Фреда постепенно превращается в угрожающее, когда он выходит обратно из темноты под звуки, похожие на искаженные крики, меняя впечатление зрителя о Фреде как о человеке, находящемся в потенциальной опасности, на потенциально опасного человека. Хотя это может не иметь никакого повествовательного смысла, эти аффективные ощущения Фред обнаруживает видеозапись, на которой он запечатлен в крови прямо у расчлененного тела Рене в их спальне. Фреда арестовывают, признают виновным в убийстве и приговаривают к смертной казни, и все это время он оправдывается тем, что ничего не помнит.
Затем эта инаковость переходит в явное выражение. Находясь в камере, он видит хижину, в которой живет Таинственный человек и где время, кажется, идет вспять, а затем свет меркнет, и треск электричества возвращает нас на шоссе, где происходило открытие фильма. Далее следует монтаж фрагментарных и бешеных кадров крупным планом: Фред крутится и вертится, преследуемый ужасными воспоминаниями об убийстве, а лицо другого человека - которого мы слышим как Пита - стоит и смотрит на какое-то невидимое событие, которое поглощает его в синем свете и густом дыму. На мгновение лица Фреда и Пита, кажется, сталкиваются друг с другом, в движении они поочередно смотрят на нас, прежде чем оба исчезают. В следующей сцене мы попадаем в камеру и видим крупным планом лицо не Фреда, а Пита, совершенно другое, но с похожими порезами и синяками. На наших глазах и ушах кажется, что Фред превратился в Пита и преобразился в изменившееся лицо - и мы переносимся в другое место.
Вскоре мы узнаем, что это лицо принадлежит молодому автомеханику по имени Пит Дейтон, который живет дома с родителями. В этом другом мире Пит, по-видимому, был вовлечен в какой-то неупомянутый или не упомянутый эпизод. Он знакомится с жестоким гангстером по имени мистер Эдди, которого мы позже узнаем как Дика Лорана, и его любовницей Элис, белокурой зеркальной копией жены Фреда Рене. Эта новая экспозиция переориентирует мир фильма, а новое выражение, появляющееся на изменившемся лице, создает ощущение тайны и скрытых смыслов. Это ощущение выкристаллизовывается в галлюцинациях, когда Пита преследуют сновидческие и бредовые образы, похожие на те, что были у Фреда. Пит, как и Фред, умоляет своих родителей и полицию, что ничего не помнит.