Царь написал ответ на письмо Наполеона, в котором предложил французскому императору две армии: одну для похода в Индию, вторую для помощи в овладении портами Малой Азии. Он сказал, что пишет некоторым командирам флота, чтобы они всецело исполняли приказания Наполеона.
Россия начала завоевание Финляндии, и царь сообщил Наполеону об этом. Он согласился на второе свидание с императором французов и считал Эрфурт самым подходящим местом встречи.
Наполеон присылал Александру великолепное оружие и произведения французских мастеров декоративно-прикладного искусства, и благодарный царь не остался в долгу. Он послал союзнику свои дары, сообщив об этом в отдельном письме интимного характера.
Коленкур отправил в Париж протоколы общих совещаний и написал частное письмо Наполеону, в котором передал свои впечатления от переговоров. Он обратил внимание императора на то, что русские продолжают испытывать недоверие. Они не могут забыть предложение Наполеона об обмене княжеств на Силезию и видят за этим стремление к воссозданию Польши. Он также подчеркнул, что Россия очень хочет получить Константинополь и Дарданеллы и ради этих приобретений готова на многое закрыть глаза.
Пока Коленкур вел переговоры, Наполеон увеличивал военное присутствие в Испании. На этом пути он не встречал никакого сопротивления. Испанское правительство разрешило французам разместить гарнизоны в городах, и теперь Наполеон постепенно переводил через границу свои корпуса.
В феврале 1808 года император принял решение лишить Бурбонов трона Испании и возвести на престол француза. Наполеон посчитал, что его авторитет и слава являются достаточными аргументами в пользу перемены власти, и испанцы с радостью примут новую династию. Он не обратил внимания на народные протесты против иностранного военного присутствия и на то, что кумиром многих испанцев был принц Фердинанд.
В течение длительного времени потерявший авторитет и уважение король Карл IV писал Наполеону письма, прося помощи в разрешении семейных конфликтов. Окружение королевы строило планы бегства.
Наполеон перешел от тактики постепенного проникновения на испанскую территорию к прямому захвату страны. Французы овладевали городами и крепостями. Фаворит королевы Годой — фактический правитель страны — отказался от идеи сопротивления и посоветовал королевской семье бежать в Южную Америку. Планы побега стали достоянием гласности, и народ восстал. Беглецы успели добраться до Аранхуэса, где под давлением мятежников король был вынужден отречься от престола в пользу своего сына Фердинанда.
Император решил вмешаться в конфликт, однако он не мог покинуть Париж, не дождавшись депеш из Санкт-Петербурга.
В конце марта он получил посылки от царя и Коленкура. Поскольку Россия выдвинула предварительные условия свидания, Наполеон получил оправдание для отсрочки своих последующих шагов. 2 апреля он выехал в Байонну, отложив на время переговоры с Россией и восточные дела.
События на Востоке принимали характер поистине драматический. Перемирие между Россией и Турцией продолжалось полгода, и военные ждали новостей от правительств. Французский посланник в Константинополе генерал Себастиани получил инструкции, которые предписывали ему провести зондирование турецкого правительства на предмет уступки княжеств. Был созван диван, и генерал приступил к выполнению своей ужасной миссии. Члены дивана выслушали его и оценили политику Наполеона как предательскую.
Несмотря на общее возмущение действиями французов, турецкое правительство составило ответ на сообщение Себастиани в лучших традициях дипломатии, проявив мудрость и сдержанность. Порта уверяла Францию в своей неизменной преданности и выразила непреклонную волю защищать территориальную целостность государства.
За бурей в Константинополе последовало разочарование в Санкт-Петербурге. Царь держал наготове экипажи и собирался со дня на день отправиться в Эрфурт. Он был бодр, весел и заполнял время заботами о своей армии, воевавшей со шведами. Первые успехи на финляндском фронте, которые рассматривались как следствие союза с Наполеоном, увеличили число сторонников франко-русского сближения. Второй фронт этой войны должен был обеспечить французский маршал Бернадот, однако он проявил пассивность. Когда об этом узнали в Санкт-Петербурге, то обвинили не маршала, а Наполеона.
Следом пришла весть об отъезде императора в Байонну. Царь был очень расстроен, а Румянцев громко жаловался и требовал ответа на свою ноту о разделе Турции.
Ситуация на северном фронте резко ухудшилась. Шведы прекратили отступление, нанесли успешные контрудары и взяли остров Готланд с его гарнизоном. Англичане пришли к ним на помощь, перебросив войска из Сицилии.