21 июля— вместе с Д. Леоновой и ее гражданским мужем Ф. Д. Гридниным выезжает в концертную поездку по югу России. Маршрут поездки: Полтава с заездом в Гужулты — Елизаветград — Николаев — Херсон — Одесса — Севастополь — Ялта — Феодосия — Керчь — Таганрог — Ростов-на-Дону — Новочеркасск — Воронеж — Тамбов — Тверь — Петербург. Во время гастролей написана «Песнь Мефистофеля в погребке Ауэрбаха» («Блоха») на текст из «Фауста» Гете в переводе А. Струговщикова, а также фортепианные пьесы «Близ южного берега Крыма» («Байдары»), «Гурзуф у Аю-Дага» («На южном берегу Крыма»), «Буря на Черном море» (не сохранилась).
Конец октября —возвращение в Петербург.
24–25 ноября —закончена партитура «Песни Марфы-раскольницы».
23 декабря— переделана «Песня Яремы» на слова Т. Шевченко. В новой редакции получила название «На Днепре».
1880, 1 января —Мусоргский отчислен от Госконтроля и оказывается в трудном материальном положении.
Середина января —знакомые Мусоргского — с подачи Т. И. Филиппова и В. Жемчужникова — учреждают стипендию композитору (100 рублей в месяц) под музыкальный заказ — оперу «Хованщина».
3 февраля —закончена партитура «Марша (к живой картине „Взятие Карса“)», написанного по заказу по случаю 25-летия царствования Александра II. (Заказ получили также А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Лядов, Э. Ф. Направник и ряд иных композиторов.) Для «Взятия Карса» Мусоргский использовал музыку «Марша князей», написанного для коллективной оперы «Млада».
Середина февраля— знакомые Мусоргского со стороны товарища по Школе гвардейских подпрапорщиков Ф. А. Ванлярского учреждают стипендию композитору (80 рублей в месяц) под музыкальный заказ — оперу «Сорочинская ярмарка».
Март — апрель —для «Сорочинской ярмарки» сочинены: сцена Кума и Черевика (клавир), вступление «Жаркий день в Малороссии» (партитура), «Гопак веселых паробков» (клавир), «Думка паробка» (клавир).
2 апреля —начато последнее действие «Хованщины».
20-е числа апреля —поездка в Тверь с Д. М. Леоновой с концертами.
1 мая —возвращение в Петербург.
10 мая —для «Сорочинской ярмарки» написано «Сонное видение паробка» (переработанная «Иванова ночь на Лысой горе»).
20-е числа мая —Мусоргский поселяется в Ораниенбауме на даче Д. М. Леоновой.
29 мая— закончено III действие «Хованщины».
Июнь —сочиняет «Автобиографическую записку» для иностранного словаря.
Начало августа —написан отрывок последнего действия «Хованщины» (Досифей и хор черноризцев).
5 августа —написана Первая картина IV действия «Хованщины» (в хоромах Хованского).
Август —сочинена ярмарочная сцена для «Сорочинской ярмарки». Закончена вся «Хованщина» (клавир), кроме финального хора.
Начало осени— Мусоргский начинает работать на курсах пения Д. М. Леоновой.
18 октября —в концерте РМО под упр. Э. Ф. Направника среди других произведений исполнен марш Мусоргского «Взятие Карса».
Осень —написана пьеса для фортепиано «Раздумье».
4 ноября —на вечере у Т. И. Филиппова перед членами «Могучей кучки» (при отсутствии Н. А. Римского-Корсакова) Мусоргский исполнял «Хованщину», которая подверглась жестокой критике.
В течение года— написана пьеса для фортепиано «В деревне». За-мыслена большая сюита для оркестра с арфами и фортепиано «От болгарских берегов через Черное море, Кавказ, Каспий, Ферган до Бирмы». (Замысел не осуществлен.)
1881, начало января —пишется партитура «Думки Параси» для «Сорочинской ярмарки» (не окончена).
3 февраля— в концерте БМШ под упр. Н. А. Римского-Корсакова были исполнены хор «Поражение Сеннахериба» и романс «Забытый».
4 февраля— на литературном вечере в память Ф. М. Достоевского Мусоргский на рояле исполнил погребальный звон.
11 февраля— Мусоргский появляется у Леоновой в нервном состоянии, объясняя, что ему некуда деться. В тот же день, на вечере у генерала Соханского, с Мусоргским сделался удар, после которого он скоро оправился. Этим вечером остался ночевать у Леоновой.
12 февраля —на квартире Леоновой Мусоргский пережил три удара за несколько часов.
13 февраля —Мусоргский помещен в Николаевский военно-сухопутный госпиталь, близ Смольного. С этого дня его часто навещают друзья и знакомые.
Вторая половина февраля— улучшение в состоянии Мусоргского.
2–5 марта— Репин пишет портрет Мусоргского в госпитале.
Начало марта— к Мусоргскому приехал брат и привез ему денег.
6 марта— Мусоргский через сторожа достал коньяку. С этого момента — резкое ухудшение. Начало паралича ног и рук.
13–14 марта— распространение паралича на легкие.
14 марта— составлена дарственная Мусоргского на имя Т. И. Филиппова, которому предоставлены все авторские права на музыкальные сочинения.