27 июня —переезжает на квартиру к А. А. Голенищеву-Кутузову.
Конец июля —А. А. Голенищев-Кутузов уезжает к себе в деревню, забыв оставить для Мусоргского ключ. Мусоргский перебирается на квартиру к давнему знакомому П. А. Наумову.
30 июля— закончено первое действие «Хованщины», после которого Мусоргский сразу берется за второе.
Осень —становится «усердным помощником» Л. И. Шестаковой в подготовке юбилея (50-летие сценической деятельности) старейшего русского баса, «дедушки» русской оперы О. А. Петрова.
21 декабря— написан романс «Непонятная», посвященный гражданской жене П. А. Наумова М. И. Костюриной.
1876, в ночь с 31 декабря на 1 января— работает над III действием «Хованщины».
6 января— написано начало III действия «Хованщины» до арии Шакловитого.
Март — апрель —участие в подготовке юбилея О. А. Петрова.
3 апреля —закончена «Пляска персидок» из «Хованщины».
До 21 апреля —пишет статью об О. А. Петрове для журнала «Всемирная иллюстрация» (опубликована не была, рукопись утрачена).
21 апреля —в Мариинском театре юбилейный спектакль О. А. Петрова в опере Глинки «Жизнь за царя». В чествование юбиляра значительный вклад внес Мусоргский.
В течение первого полугодия —обсуждение с В. В. Стасовым сюжета «Хованщины», споры, доходящие до взаимонепонимания.
Июнь —приостановлена работа над «Хованщиной» из-за разногласий со Стасовым.
21 июня —Мусоргский утвержден почетным мировым судьей Торопецкого округа.
Со второй половины июля —работа сразу над двумя операми — «Хованщиной» и «Сорочинской ярмаркой».
1
августа —переезжает в Царское Село на дачу к Наумовым. Работа над операми.
Август —почти завершено II действие «Хованщины».
10 сентября —вчерне закончена стрелецкая сцена из III действия «Хованщины».
20 октября —тринадцатое представление оперы «Борис Годунов» шло без последней сцены под Кромами.
27 октября —в своем «Письме в редакцию» В. В. Стасов выражает возмущение по поводу купюр в постановке «Бориса Годунова».
1877, 17 февраля —участие в прощальном концерте Ю. Ф. Платоновой, которая покидала Мариинский театр.
4–5 марта— написан романс на слова А. К. Толстого «Не Божиим громом ударило».
9 марта— написан романс на слова А. К. Толстого «Горними тихо летела душа небесами».
15–16 марта— написана песня на слова А. К. Толстого «Спесь».
20 марта— написана песня на слова А. К. Толстого «Ой, честь ли то молодцу лён прясти».
21 марта— написана песня на слова А. К. Толстого «Рассевается, расступается».
6 апреля —написан романс на слова А. А. Голенищева-Кутузова «Видение».
19 мая —на квартире О. А. Петрова и А. Я. Петровой-Воробьевой сочинен сценарий «Сорочинской ярмарки».
Начало июня —переезжает в Царское Село на дачу Наумовых.
5 июня— закончен «Полководец» из цикла «Песни и пляски смерти» на слова А. А. Голенищева-Кутузова.
2 июля— закончен клавир хора «Иисус Навин».
10 июля— закончена песня Хиври из «Сорочинской ярмарки».
До 20 августа— закончен клавир (без конца) II действия «Сорочинской ярмарки».
Конец октября —Мусоргский показывал бывшим товарищам по «Могучей кучке» II действие «Сорочинской ярмарки» и был подвергнут с их стороны жестокой критике.
Октябрь — начало ноября— написаны два цыганских хора для «Сорочинской ярмарки».
1878, 28 февраля— скончался «дедушка» русской оперы О. А. Петров. Мусоргский жестоко потрясен этой смертью.
22 марта— Мусоргский на выставке передвижников. Его характеристики отдельным картинам позже использовал В. В. Стасов в своей рецензии на выставку.
Весна— с Мусоргским «приключилась какая-то странная болезнь» (из письма Голенищеву-Кутузову).
Начало июня— Мусоргский поселился в Петергофе на даче у певицы Д. М. Леоновой.
24 июня —закончен клавир «Предсказания Марфы-раскольницы» из «Хованщины».
Июнь —начало новых встреч с М. А. Балакиревым.
1 октября —Мусоргский переводится младшим ревизором на службу во временную ревизионную комиссию Госконтроля.
Ноябрь— обострение болезни.
1879, начало марта —на «Передвижной выставке» Мусоргский разочарован картиной И. Е. Репина «Правительница Царевна Софья Алексеевна».
26–26 июня —написан отрывок «Марфа раскольница и князь Андрей Хованский».
1 июля— живет на даче Д. Леоновой в Петергофе.
3 июля— написана «Думка Параси» для «Сорочинской ярмарки».