40. Император Никейский не хочет терпеть другого императора в Византийской империи, кроме себя самого, и вооруженною рукою заставляет солунского императора Иоанна отказаться от титула, знаков и власти императорской и довольствоваться титулом и правами деспота. Гл. 40, стр. 76-79.
41. Путешествие императора Иоанна в Пиги. Несчастье в дороге от страшной стужи. Султан иконийский Ятатин. Его беспутная жизнь. Несчастное сражение его с татарами, заставившее его обратиться с просьбой о помощи к императору Никейскому. Союз между обоими государями обезопашивает владения того и другого от татар, Гл. 41, стр. 79-82.
42. Смерть деспота солунского Иоанна. Брат его, Димитрий, наследует его титул и права. Молодой деспот ведет зазорную жизнь. Смерть патриарха Германа. Его преемник, Мефодий, Гл. 42, стр. 82-84.
43. Путешествие императора Иоанна для обзора западных провинций своего государства. Смерть болгарского царя Каллимана. Замыслы никейского императора против Болгарии. Взятие крепости Серр, Гл. 43, стр. 84-88.
44. Отнятие у болгар крепости Меленика и многих других городов и крепостей. Мир с болгарами, Гл. 44, стр. 88-92.
45. Император никейский замышляет лишить власти деспота солунского, Димитрия и присоединить его владения к своим. Как исполнил он свои замыслы? Гл. 45, стр. 92-97.
46. Распоряжения императора Иоанна относительно вновь приобретенных областей и городов. Кто оставался тогда еще независимыми владетелями на территории бывшей Византийской империи из самих греков? Границы их владений, Гл. 46, стр. 97-98.
47. Император никейский отнимает у латинян крепости, Цурулл и Визию, гл. 47, стр. 98-99.
48. Взятие Родосского укрепления генуэзцами и обратное отнятие его у них никейским императором, Гл. 48, стр. 99-102.
49. Родственный союз императора Иоанна с деспотом Михаилом. Измена Михаила и действия против него императора. Михаил, будучи не в состоянии бороться с императором никейским, просит у него мира и получает его. Возвращение императора из похода на Восток. Гл. 49, стр. 102 — 106.
50. По дороге император останавливается в Филиппах для исследования дела Михаила Комнина, на которого сделан был донос, будто бы он имеет виды на престол никейский. Как велось и чем кончилось это дело? Гл. 50, стр. 106-114.
51. Император возвращается на Восток и снова приближает к своей особе Михаила Комнина. Чем обезопасил император престол за собою и своим родом от предполагаемого посягательства на оный со стороны Михаила Комнина. Гл. 51, стр. 115-116.
52. Болезнь и смерть императора Иоанна Вататци в Никее. Суждение автора о характере и достоинствах этого государя. Гл. 52, стр. 116-120.
53. Вступление на престол императора Феодора, Дуки, Ласкариса-младшего. Пришествие нового императора в Филадельфию и посольство к султану иконийскому. Смерть патриарха Мануила и избрание на патриарший престол Арсения. Гл. 53, стр. 120-122.
54. Михаил, царь болгарский, замышляет возвратить завоеванные никейским императором области и успевает в этом. Гл. 54, стр. 122-124.
55. Император Феодор собирает огромное войско и выступает в поход против царя болгарского. Гл. 55, стр. 124-126.
56. Войско болгарское, стоявшее лагерем близ Адрианополя, услышавши о приближении императора Феодора, обращается в бегство, но суровая зима препятствует императору воспользоваться паническим страхом болгар. Гл. 56, стр. 126-128.
57. Взятие укреплений Ахриды, Перистицы, Стенимаха, Крицимона и др. императором Феодором. Постыдное бегство Алексея Стратигопула и Михаила Палеолога из-под Цепены. Гл. 57, стр. 128-130.
58. Измена начальника Меленикского гарнизона, Драготы. Император никейский нечаянно является перед возмутившимся городом, разбивает болгар и берет крепость. Гл. 58, стр. 130 — 133.
59. Феодор Ласкарис снова возвращает под свою власть все отпавшие болгарские города. Гл. 59, стр. 133-139.
60. Он возвращается на Восток, оставивши небольшой отряд на границах Болгарии для соблюдений за этой страной, и жалует своих вождей за отличие в прошедшей кампании разными чинами. Гл. 60, стр. 139-142.
61. Вторичный поход императора Феодора против болгаров. Бестолковость начальников отряда, оставленного императором для наблюдений над болгарами, губит весь отряд. Гл. 61, стр. 142-145.
62. Царь болгарский, будучи не в состоянии вступить в борьбу с никейским императором, отправляет к нему послом тестя своего Роза-Ура и просит мира, император соглашается и заключает мир на условиях, очень выгодных для империи. Гл. 62, стр. 145-146.
63. Неприятный случай с писателем летописи по поводу слухов об обмане со стороны болгар. Гл. 63, стр. 146-153.
64. Прибытие никейского императора в Солунь и свадьба его дочери Марии. Бегство Михаила Палеолога к туркам и тревога императора Феодора по этому случаю. Как успокаивал император автора летописи и как обстоятельства оправдали его предположение. Гл. 64, стр. 153-157.
65. Приключение Михаила Палеолога во владениях турок. Гл. 65, стр. 157-160.
66. Поход императора на Восток и назначение писателя летописи императорским наместником на Западе. Гл. 66, стр. 160-162.