Турция обязывалась выдать победителям весь свой флот за исключением 6 миноносцев и 7 канонерок. Запрещалось строительство или покупка любых других надводных кораблей и подводных лодок. Вспомогательные суда предписывалось разоружить. Команды разрешалось набирать исключительно из добровольцев.
По договору Турции запрещалось сдавать концессии без разрешения особой финансовой комиссии союзников. Военные силы Турции не должны были превышать 50 тысяч человек, включая штабы и офицеров. Численность жандармерии ограничивалась 35 тысячами. Количество иностранных офицеров в ее составе не должно было превышать 15 % турецкого офицерского состава. Все укрепления в районе Проливов и островов подлежали уничтожению. Остальные турецкие укрепления разрешалось сохранить лишь при условии их полного разоружения.
Турция обязывалась признать самостоятельность армянского государства, предоставив ему выход к морю. Город Смирна и принадлежавшая ему территория формально оставались под суверенитетом Турции, но Турция обязывалась передать Греции осуществление своих прав над этими территориями.
В начале марта 1919 года в Карс вошли подразделения 27-й британской пехотной дивизии под командованием генерала Форестье. Через две недели вошли и армянские части, и несколько тысяч армянских беженцев. На короткое время установилось совместное британо-армянское управление. Осенью 1919 года британские войска покинули Карскую область. Вся эта область оказалась под властью армянских войск. Уже 28 мая по случаю первой годовщины независимости парламент и правительство объявили о присоединении Турецкой Армении к новообразованной республике.
Османское правительство подписало и ратифицировало Севрский договор, но, увы, оно не контролировало положение в стране. Самозваное правительство Мустафы Кемаля 29 апреля 1920 года объявило себя «единственным представителем интересов турецкого народа». Первым делом кемалисты начали резать армян. 9 июня того же года Кемаль двинул войска к границам Армении. Началась новая армяно-турецкая война.
29 сентября турки заняли Саракамыш, а затем Ардаган. В реальности армянские ополчения могли несколько месяцев держаться в Карcе, но по неясным причинам не сделали этого. 30 октября турки заняли Карc и устроили там трехдневную резню армян и греков. Турки взорвали бронзовый памятник русским солдатам работы Б.М. Микешина (сына известного архитектора Михаила Микешина). Был полностью разграблен древний собор Архистратига Михаила. С 1921 года службы там уже более не велась.
7 ноября турки взяли Александрополь и двинулись на Ереван. 18 ноября Армения вынуждена была пойти на перемирие. Согласно официальным советским источникам, 29 ноября в Армении объявился «ревком» под руководством Касьяна (настоящая фамилия Тер-Каспарянц). На самом деле сам Касьян в ноябре 1920 года был членом заграничного бюро ЦК КП(б) Армении, а сам ревком был «заграницей». Первым делом ревком призвал Красную армию на помощь «крестьянам, поднявшим знамя восстания». Красная армия оперативно вошла в Армению и привезла с собой ревком в полном составе. 29–30 ноября в Армении была установлена Советская власть. А 2 декабря Ленин дал телеграмму председателю ревкома Касьяну: «Приветствую в лице вас освобожденную от гнета империализма трудовую советскую Армению. Не сомневаюсь, что вы приложите все усилия для установления братской солидарности между трудящимися Армении, Турции, Азербайджана». Видимо, болезнь вождя начала прогрессировать.
Дело не закончилось установлением Советской власти в Армении. Надо вернуться к шествию турецкой армии по Закавказью после распада Кавказского фронта русских, который Османская империя использовала для распространения своего влияния на Закавказье и Центральную Азию. Единственным препятствием являлся нефтеносный район Каспия с центром в Баку. К этому надо добавить, что 15 ноября 1917 года, спустя неделю после падения Временного правительства, в Баку был сформирован Бакинский совет рабочих, который возглавил большевик Степан Шаумян. В апреле 1918 года Бакинский Совет при поддержке вооруженных отрядов армянской партии «Дашнакцутюн» утвердил свою власть в Баку. В результате был сформирован Совет народных комиссаров (называемый как «26 бакинских комиссаров»). К лету 1918 года в отрядах Красной гвардии в Баку насчитывалось более 9000 человек. Для Советской России это событие имело огромное значение как доступ к бакинской нефти. При этом, азербайджанские национальные лидеры, изначально выступавшие за автономию в составе России, теперь связывали свои надежды на помощь Османской империи. 28 мая 1918 года в Тифлисе была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика (АДР).