Уже 15 мая турецкие войска заняли Александрополь (Гюмри), стали наступать на Караклис и Эривань. Вскоре они вышли на подступы к Эривани. Положение Армении было критическим. Население всех регионов Армении создавали отряды народного ополчения, которые помогали национальным армейским частям. Через шесть дней турецкие войска взяли село Сардарапат, угрожая захватить Эривань. Через четыре дня ожесточенных боев позволили армянским отрядам отбить Сардарапат. Турецкие войска были вынуждены отступить. Одновременно у Караклиса армянские национальные части и отряды крестьян остановили наступление турецких войск, которые потерпели поражение в районе Баш-Апарана.
Победы армян предотвратили захват Эривани и всей Восточной Армении. Своей победой армянский народ остановил продвижение турецких войск, тем самым оказал помощь Бакинской коммуне 1918, так как турки стремились через Армению пройти на Баку и подавить там Советскую власть. В эти же дни прекратила существование ЗДФР, были образованы буржуазные республики Азербайджана, Армении, Грузии. Турция продолжила переговоры в Батуме с каждой из них в отдельности.
4 июня 1918 между Турцией и Арменией был заключен «Союз мира и дружбы», условия которого оказались тяжелее, чем условия Брест-Литовска, так как по соглашению к Турции кроме Карсской и Ардаганской областей дополнительно отходила территории четырех западных уездов общей площадью 14,4 тысяч кв. км с населением 655 тысяч человек. Этим конфликт двух государств не был исчерпан, и получил свое развитие в армяно-турецкой войне 1920 года.
Тем временем Турецкая армия продолжила наступление на Тифлис. 16–18 мая у поселка Воронцовка упорные бои с турецкими войсками и местными мусульманскими отрядами вел партизанский отряд под командованием генерал-майора Андраника Озаняна и дружины армянских большевиков, но турецкая армия смогла прорваться к Тифлису на расстояние 20–25 км.
14 мая Грузинский национальный совет обращается к Германии с просьбой о покровительстве. В ответ Германское правительство, уже захватившее к этому времени российские черноморские порты, согласилось оказать помощь Грузии. Через 11 дней из Крыма в Поти прибыл первый 3-тысячный эшелон германских войск. В этот же день, в ночь на 26 мая, грузинская фракция Закавказского сейма принимает решение о выходе Грузии из федерации, а национальный совет Грузии провозглашает создание Грузинской Демократической Республики. Одновременно турецкая делегация в городе Батум предъявляет ультиматум о ликвидации ЗДФР. 28 мая в связи с фактическим распадом ЗДФР в Тифлисе Временный Национальный совет Азербайджана провозглашает создание Азербайджанской Демократической Республики, в тот же день в Тифлисе Армянский национальный совет провозгласил создание Демократической республики Армения. С этого момента армянская и грузинская делегации вели переговоры с турками отдельно.
В том же месяце Турция подписала с Армянской и Грузинской республиками договоры «о мире и дружбе», по которым к Турции, кроме Карсской, Ардаганской и Батумской областей, отходили: от Грузии – Ахалкалакский уезд и часть Ахалцихского уезда; от Армении – Сурмалинский уезд и части Александропольского, Шарурского, Эчмиадзинского и Эриванского уездов. Турецкие войска получили право беспрепятственных железнодорожных перевозок по дорогам царской России.
Германия получала монопольное право на эксплуатацию экономических ресурсов Грузии, а порт Поти и железные дороги поступали под контроль германского командования. 10 июня германские войска численностью более пяти тысяч вошли в Тифлис. Германские гарнизоны были размещены в Кутаиси, Гори, Сигнахе, Самтреди, Новосенаки, Очамчире и др. В Поти находились германские войска с артиллерией (свыше 10 тысяч человек). Всего в Грузии оказалось более 30 тысяч германских войск. Командующим войсками был назначен генерал-майор фон Крессенштейн.
Прежде всего германские интервенты взяли под контроль почту, телеграф, банки, военные и финансовые ведомства. К грузинской армии были прикреплены германские инструкторы. По договорам с грузинским правительством от 12 июля Германия получала в эксплуатацию Чиатурские марганцевые рудники на 30 лет, порт Поти – на 60 лет, железнодорожную линию Шорапан – Чиатура – Сачхере – на 40 лет. С мая по сентябрь германские оккупанты вывезли из Грузии на 30 миллионов марок меди, табака, хлеба, чая, фруктов, вина и т. д., в том числе 31 тысячу тонну марганца, 360 тонн шерсти, 40350 штук овечьих шкур, что составляет по тем временам 13 миллионов 890 тысяч золотых рублей или 10 740 кг в золотых слитках по курсу 1915 года.