В конце октября был заключен мир между Русским царством и Речью Посполитой, король Ян Собеский принял все наши условия, впрочем, у него не оставалось иного выбора. До Рождества русская армия покинула оккупированные земли, встала на зимние квартиры в псковской и новгородской губерниях, в Поморье, казачьи полки вернулись на прежние рубежи вдоль границы с Речью и Курляндией. В центральных и западных губерниях, в Югороском генерал-губернаторстве также, началось формирование дополнительных полков, их обучение и слаживание. На предстоящую войну со шведами по распоряжению государя готовится 120-тысячная армия, Федор все же надумал перестраховаться, мои опасения проняли его. В курляндской, и корельской группировках по 30000 бойцов, основное внимание уделено нарвскому направлению, на взятие Принавья нацелена отдельная 40-тысячная группа, остальные части направляются в Эстляндию.
Сила собирается огромная, вчетверо большая, чем у противостоящего шведского войска. Все командиры, от ротных поручиков до главнокомандующего, уверены в скорой победе над хваленным во всей Европе противником, полном его разгроме. На учениях в своих полках поддерживаю всеобщий настрой, но предупреждаю от шапкозакидательского отношения к противнику, о том я наказал на зимнем совещании старшего и среднего командного состава. Надо рассчитывать не на численное превосходство, а на лучшую выучку и стойкость бойцов, поэтому нужно их учить и учить, добиваться слаженности от взвода до полка. Сам не раз выезжал на полковые и армейские учения, отрабатывал взаимодействие частей и соединений меняющимися вводными. Не давал скидок строевым полкам, прошедшим со мной долгий боевой путь в минувшей кампании, требовал с них наравне с формирующимися, объяснил их командирам, что новый противник гораздо сильнее прежнего.
Кроме обучения войска немало времени уделил совершенствованию оружия и боеприпасов, вместе с лучшими мастерами на оружейном заводе переработал конструкцию магазинной винтовки, сделал ее проще и надежнее в применении, в прежней были отказы из-за грязи, ошибок бойцов, все таки она сложнее первых образцов. В патронах изменили форму пули, сделали ее заостренной, в состав пороха добавили пироксилин, применяемый уже нами в разрывных артиллерийских снарядах. Тем самым увеличили дальность поражения, а дыма стало меньше, но такие патроны требовали большей осторожности в обращении и хранении, снабжали ими отборные стрелковые команды. Для основного применения оставили патроны с обычным порохом, только особо обработанным, с мелкими зернами. Все изменения срочно ввели в оружейных и патронных заводах, к началу войны почти четверть войска снабдили вооружением последней конструкции и старыми винтовками с новым магазином. Мы проработали и запустили на заводах переделку ранее выпущенного оружия с минимальными затратами времени и средств параллельно с производством нового.
В середине мая 1695 года русская армия начала Северную войну, тремя клиньями вторглась на занимаемые шведами земли. Противник, предупрежденный своими тайными агентами и послами, подготовил в направлении нашего наступления хорошо укрепленную линию обороны в несколько эшелонов, атакующие полки завязли в них. Неделя за неделей шли бои за каждый редут и бастион, траншею, наши войска продвигались медленно, неся огромные потери. За месяц боев мы потеряли убитыми и раненными около тридцати тысяч бойцов, такой убыли не было за всю прошлогоднюю кампанию. Враг проявил высочайшую стойкость, отбивал наши атаки до последнего патрона, а потом организованно отходил на следующую позицию, заранее подготовленную и снабженную необходимыми припасами. Первой достигла успеха моя группировка, ценой немалых жертв прорвала вражескую оборону под Митавой, вырвалась на оперативный простор. Бросил в зону прорыва все казачьи полки с заданием громить тылы противника, пехотные части направил на окружение оставшегося на оборонительной линии шведского войска.
Противник быстро среагировал на неблагоприятную для него ситуацию, спешно, но не теряя боевого порядка, стал отходить к Риге. Мы не отставали от него, казачьи полки пошли в обход, отсекая шведскому войску путь отступления. Совместными усилиями пехоты и кавалерии смогли остановить шведов перед Даугавой, прижали его к реке, здесь прошло решающее на нашем участка фронта сражение. Хотя по прежнему шведы трехкратно уступали нам по численности, но бой между нами прошел с большим напряжением, неприятель отбивал наши атаки с внушающим уважением упорством и мужеством, находясь практически в окружении. Только на второй день нам удалось прорвать общих строй, расклинить на отдельные части, а потом уничтожить их по отдельности. После всех боев и сражений у меня в строю осталось две трети от начального состава, по сведениям из штаба армии, в других группах состояние еще хуже, потери составили едва ли не половину. Еще месяц у нас ушел на захват крепостей и городов в Курляндии, прошли в тылы шведской армии в Эстляндии, совместно с полками Шереметева брали Дерпт и Ревель.