Как внедрить CRM-систему за 50 дней

Страхование – это многогранная, комплексная услуга, требующая персональной работы с каждым клиентом. У страховых компаний тысячи клиентов, которые находятся на разных стадиях отношений с компанией. Поэтому на уровень обслуживания влияет знание клиента и его истории взаимодействия с компанией. CRM-система поможет улучшить качество сервиса, не закрепляя за каждым клиентом персонального менеджера.

Благодаря карточки клиента менеджер моментально увидит на экране всю информацию о клиенте и его предыдущих обращениях и будет достаточно осведомлен для поддержания беседы и доведения клиента до покупки. Это поможет составить верную стратегию поведения с каждым клиентом и максимально увеличить реализацию услуг. Если зашить в CRM ряд бизнес-процессов, то это стандартизирует работу менеджеров и сделает сервис независимым от человеческого фактора.

Так как спектр услуг рынка страхования широк, важно сегментировать клиентскую базу. В основе сегментации может быть не только объем продаж, но и география, направление страхования и т. д. Таким образом, вы сможете разрабатывать комплексные пакеты услуг, организовывать допродажи и т. д., более точно попадая в потребности клиента.

Важно, чтобы клиенты обслуживались оперативно, так как в страховании сроки, порой, могут иметь роковое влияние. Поэтому необходимо интегрировать CRM-систему с сайтом, АТС и электронной почтой, чтобы обращение клиента не пропустили и не отложили на потом. Кроме того, с клиентом должна быть системная коммуникация. Например, высылать клиенту напоминание про истечение сроков действия полиса, необходимости своевременной оплаты услуг, ограниченных во времени акциях и т. д.

CRM-система сформирует вам десятки разных отчетов, по которым вы оцените бизнес всесторонне. Например, сможете отследить, за счет каких услуг живет компания, как развивается клиентская база, какие маркетинговые каналы наиболее эффективны и т. д.

Итак, CRM-система в страховых компаниях способствует:

✓ хранению истории взаимоотношений;

✓ сегментации клиентской базы;

✓ эффективности маркетинговых мероприятий;

✓ оперативной и систематической работе с клиентом;

✓ единым стандартам работы с клиентом.

CRM ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Особенность работы фармацевтических компаний заключается в том, что большая часть сотрудников работает с клиентами вне офиса, так как проводит встречи с медицинскими специалистами на их территории. За всеми представителями и их действиями сложно уследить, особенно если компания переживает период стремительного роста. CRM позволит наладить рабочие процессы, облегчит управление менеджерами и увеличит объем продаж.

С CRM можно организовать бизнес-процессы так, как хотите вы, а не как считают верным менеджеры. Вы введете единые стандарты работы, при этом автоматизируя десятки рутинных, шаблонных действий. Независимо от представителя, обслуживание клиента будет проходить одинаково. Вы будете уверены, что ваша репутация не пострадает от действий нерадивого сотрудника. Также можно зашить в процесс важные этапы работы. Например, допродажи.

CRM-система состоит из карточек клиента, которые сохранят и систематизируют всю информацию о проведенных встречах, их результатах, дальнейших действиях и т. д. С помощью CRM вы сможете внедрить систему контроля работы сотрудника вне офиса. Например, я рекомендую руководителю любого отдела продаж ввести стандарты проведения встречи. Во-первых, важен этап подготовки к встречи. В рамках него необходимо наметить цели встречи, условные этапы ее проведения, проверить контактную информацию и т. д. Во-вторых, менеджеры должны заполнять шаблонный отчет по ее итогам.

Таблица 5

Ежедневный отчет торгового представителя

Это защитит вас от безделья сотрудников. Вы будете знать, что они работали, а не виделись с друзьями.

Кроме того, для мотивации удаленных представителей работать на процесс, т. е. продавать, вы можете установить бонусы или проценты за активность.

Вклад каждого сотрудника можно отследить по отчетам CRM.

Если менеджеры работают вне офиса, полезно настроить приложение «Мобильный клиент».

Вы должны защищать свою клиентскую базу, поэтому лучше оснастить им удаленных сотрудников.

Благодаря приложению в CRM-системе зафиксируются все телефонные номера, в том числе поступающие на мобильный телефон, а также проведется запись разговора.

CRM удобна с точки зрения формирования отчетности. Система сама составляет достоверные отчеты, которые не могут быть приукрашены менеджерами. А также сокращает время на те отчеты, которые менеджеры заполняют самостоятельно.

Учитывая широкий ассортимент фармацевтической продукции, с помощью CRM-системы можно увеличить эффективность маркетинговых мероприятий.

Итак, CRM-система в фармацевтическом бизнесе направлена на:

✓ стандартизацию работы;

✓ контроль работы представителей;

✓ оценку эффективности маркетинговых мероприятий.

CRM ДЛЯ АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ