Если на прибалтийском фронте успех следует за успехом, то на другом театре войны, в Польше, дела у «союзного» Августа идут совсем не так удачно. Постоянно теснимый войсками Карла XII, проигрывая одно сражение за другим, он все больше становился для русских не помощником, а обузой. Молодой шведский король от собственных успехов испытывает легкое головокружение — на тот момент он самый популярный человек в Европе. Именно о нем шепчутся дамы на балах от Парижа до Вены, а внимание светских красавиц надо постоянно поддерживать и оправдывать. Карл XII решается на эффектный политический ход. Он решает устранить короля Августа «демократическими» методами и под угрозой своих войск заставляет часть польской шляхты выбрать себе другого короля — Станислава Лещинского. Однако многие польские паны сохраняют верность Августу. Как это уже бывало из-за «демократических» выборов короля, в Польше начинается междоусобица. Это серьезно ослабляет способность русского «союзника» Августа к сопротивлению. Вновь приходится наращивать ему военную помощь. В 1705 году Петр, чтобы не потерять своего последнего «союзника», отправляет в Курляндию и Польшу уже не отдельный вспомогательный корпус, а целую армию в 60 тысяч человек. Шведский король этому только рад — не надо будет потом гоняться за русскими по их необъятной стране. Ему удается разъединить союзников: главные силы русской армии отступают от Гродно к Киеву, саксонские же войска (со вспомогательным русским корпусом) разбиты шведами в Силезии. В 1706 году неудачи продолжаются: шведский полководец нападает на короля Августа в его родной вотчине, в самой Саксонии, и наносит ему серию поражений. Наш «союзник», спасая себя и бросая на произвол судьбы Петра I, заключает со шведами мир. По условиям договора Август отказался не только от польской короны, но и от союза с русским царем.
Пожиная плоды своей победы, Карл XII в 1707 году перешел в Польшу и стал распоряжаться ею, как хозяин, ведь ее королем стал его ставленник. Настал момент, которого так боялся Петр, — он остался один на один со шведским монархом, приобретшим в Европе славу непобедимого полководца. К тому же теперь к военной мощи Швеции могла добавиться и польская армия, которая до того со шведами хоть как-то боролась. Надо заметить, что речь в то время действительно шла о выживании Русского государства. Карл XII хотел не просто нанести русскому царю военное поражение, а присоединить Россию к своим владениям. Когда в шведском стане раздавались благоразумные голоса закончить дело миром, он высокомерно отвечал, что скорее пожертвует последним жителем своего государства, чем согласится оставить Петербург в царских руках. Мир был невозможен, можно было или победить, или погибнуть.
Карл XII не спешил и начал движение только в декабре 1707 года. Русские войска медленно отходили. Наступал кризис войны в ее самые решающие минуты. Карл с боем завладел переправой через Березину, дошел до Могилева и ждал соединения со вспомогательным корпусом Левенгаупта, который из Лифляндии шел к нему на помощь с большими запасами продовольствия. 28 сентября 1708 года у деревни Лесной сам Петр перехватывает шведов и разбивает их наголову. Все запасы попадают в руки русских. Положение шведских войск ухудшается, но молодой король не теряет веселого расположения духа.