Лето прошло в коротких стычках, обменах дипломатическими нотами, а в конце июля — полыхнуло… Мехлис прибыл в район боевых действий уже первого августа. Командующий Дальневосточным фронтом маршал СССР В.К. Блюхер — только на следующий день. По итогам изучения обстановки третьего августа, анализа докладов и общения с командующим, Мехлис доложил в Москву, что Блюхер не способен выполнять обязанности командующего. Командующим войсками был назначен Г.М. Штерн. Выяснилось, что почти все предыдущие доклады были фикцией, изрядно лакировавшими действительность: боевая подготовка в войсках практически не проводилась, техника не обслуживалась, множество вакантных должностей, даже в подразделениях, на уровнях ротного звена, Блюхер с лёгкостью отстранял командиров разных уровней, никого не назначая взамен, из-за чего ощущался недостаток командного состава, моральное состояние красноармейцев оставляло желать лучшего. Многие проблемы пришлось решать Мехлису, второпях, на ходу, в условиях недостатка времени.
Уже одиннадцатого бои были прекращены, между СССР и Японией заключено перемирие, граница установлена по реке Туманной. Обе стороны заявили о своей победе. Конфликт был притушен, а для Мехлиса начались сложные дни: разобраться в причинах низкой боеготовности, навести порядок, наказать, тех, кого посчитали виновными. Лев Захарович был уверен в необходимости срочного принятия крутых мер и в правильности принимаемых решений.
На фоне успехов и достижений, факты бесхозяйственности и безответственности, не были чем-то из ряда вон выходящим. Командиры дивизий и полков, директора заводов — гигантов разводили руками, всем своим видом показывая «а что такого? У всех так, а то и хуже». Керосина в костёр подливали беседы с младшими командирами, красноармейцами и рабочими. Из их рассказов картина вырисовывалась и вовсе удручающая.
Мехлис ругал и снимал проштрафившихся, отдавал под трибунал и суд, топал ногами, кричал. Он понимал, что только всколыхнул «болото». Стоило ему сесть в машину, ступить на трап самолёта, как всё вернётся на круги своя.
В кресле соседнего ряда, уставившись в одну, только ему видимую точку, сидел старший охраны начальника ГлавПУра[1], представитель РазведУпра[2] РККА интендант 2-го ранга Василий Семёнович Грязев[3]. К Мехлису его прикрепили ещё в Монголии, но он никак не мог привыкнуть к неуёмному, и неутомимому командиру. С таким «объектом» наладить хоть какую-то более- менее нормальную охрану — попросту невозможно.
Ещё четыре сотрудника охраны распределились по всему салону. Как ни странно, но все они ходили со знаками различия интендантов. Как-то Мехлис спросил у Грязева, зачем ему такая внушительная охрана и почему они выдают себя за снабженцев? Василий Семёнович ответил кратко: «Приказ». Лев Захарович не успокоился, решив проверить, насколько его спутники владеют вопросами обеспечения и в нескольких частях поставил им задачу по проверке состояния служб снабжения, оставив возле себя только Грязева. Недовольно посмотрев на комиссара, начальник охраны не стал возражать и продублировал приказ подчинённым. К удивлению Мехлиса, разведчики с задачей справились, представив доклады, составленные со знанием дела. Больше к группе охраны с вопросами и проверками, Лев Захарович не приставал, но при удобном случае использовал их знания и навыки.
В центре самолета расположились политработники из ГлавПУра, четыре батальонных и один полковой комиссар. Почти все люди проверенные, опытные, знающие. Только один батальонный комиссар вызывал у Льва Захаровича скепсис и недоверие — Полипов Петр Петрович. Нет, внешне тот выглядел образцово, произносил правильные речи, обличал нерадивых, вскрывал недостатки, готовил грамотные доклады и документы. Но, Мехлиса что-то настораживало. В дальнюю поездку Полипова он взял с собой сознательно. К новому работнику центрального аппарата надо было присмотреться, разобраться — кто такой: карьерист, шагающий по головам сослуживцев или яростный борец за Советскую власть, не желающий мирится с произволом и нарушениями командования.
Политуправление Ленинградского округа, фактически навязало Полипова, расхваливая его на все лады: дескать и биография у него самая что ни на есть боевая, и прохождение службы соответствует должности в центральном аппарате, грамотный, вежливый, обходительный, решительный, беспокоящийся за порученное дело. Не побоялся пойти на острый конфликт с командиром лучшей воинской части, рассмотрел в комбриге червоточину, своевременно просигнализировал «наверх», помог высокой комиссии разобраться.