Другим успешным летчиком I./JG 77 был лейтенант Гейнц Махлкуч. который успел одержать 16 побед, пока не пропал без вести в очередном вылете 23 августа 1941 года. Вскоре в группе появился 20-летний унтер-офицер Рудольф Мюллер. Уже в третьем своем боевом вылете 12 сентября он одержал первую победу, сбив И-16, а через пять дней сбил ДБ-3 и И-153. Вскоре Мюллер стал одним из самых известных немецких летчиков на Севере.
Одновременно начался процесс перевооружения советских авиачастей на МиГ-3, ЛаГГ-3 и истребители западного производства, поставляемые в рамках программы «ленд-лиза». В числе первых в Мурманск были доставлены 39 «Харрикейнов» вместе с летчиками 81-й и 134-й эскадрилий RAF. Появление этих истребителей немцы зафиксировали 12 сентября, когда ими был сбит Bf 109Е при потере одного истребителя. До сих пор существуют разные мнения кто пилотировал «Харрикейны» в этих вылетах. Хотя например из трех побед, зафиксированных англичанами 26 сентября подтверждается только одна. В то же время на счет Мюллера 27-го числа пошел один такой истребитель как его четвертая победа.
За первые три месяца войны против Советов летчики 1./JG 77 претендуют на 100 побед при потере 10 Bf 109 и трех летчиков. 25 сентября, через два дня после своего 24-летия Карганико получил Рыцарский Крест (на тот момент на его счету было 27 побед). В это же время все истребительные части на севере были сведены в Jagdgruppe zur besonderen Verwendung (Истребительную Группу Специального Назначения) под командованием майор Хенинга Штрумпелля.
С наступлением в октябре полярной зимы количество дневных часов значительно уменьшилось, что резко сказалось и на интенсивности боевых действий. Одно звено под командованием Дахмера было переброшено на аэродром около Алакурти для поддержки действий финской армий на этом направлении. 25 октября все наличные самолеты были подняты для отражения атаки советского подразделения в 150-200 человек, которые под покровом ночи подобрались к аэродрому. За два вылета четыре истребителя рассеяли противника.
Мюллер сбил свои очередные советские самолеты, два СБ и И-16, 2 и 4 ноября, а через несколько дней 1./JG 77 была выведена в тыл. Последние недели 1941 года отличались большой активность советской авиации. Был сбит лейтенант Альфред Якоби из Jagdgruppe z.b.V, который стал 15-й победой советского аса Сафонова.
Неприятный инцидент произошел 8 ноября, когда во время очередного вылета оберст Карл Шумахер из Jagdfliegerfuhrer Norwegen по ошибке перехватил и сбил финский санитарный «Дрэгон Рэпид». К счастью, жертв удалось избежать, инцидент быстро замяли – финский экипаж наградили Железными Крестами, а Шумахера перевели на другой участок фронта.
Всего потери 5 ВФ составили 89 самолетов поврежденных и сбитых с июня по ноябрь 1941 года. Аналогичные советские потери как от действий немецкой, так и финской авиации составили 221 самолет.
Конец кампании
В конце октября – начале ноября 1941 года тяжелые погодные условия России фактически остановили боевые действия на Восточном фронте, вернее перевели в позиционное русло. Как только появлялась погода, советские летчики старались атаковать немецкие части, немногочисленные немецкие истребители, как могли, методом «свободной охоты» старались прикрыть свои войска. На Севере JG 54 заявила о 11 победах 6 ноября, доведя счет победы эскадры до 1500, а на юге по дороге на Ростов I. (J)/LG 2, III./JG 52 и II./JG 77 нанесли советским летчикам тяжелейшие потери.