После этого московского усмирения Русь быстро уяснила, что к власти в Орде пришел настоящий законный хан, с ним шутить шутки не получится. Недаром после Москвы золотоордынского хана Тохтамыша на Руси называли не иначе чем Царь Русский, так он на монетах того времени и значится.
Усмирив и хорошенько поучив Русь и ее «наместника ордынского» Дмитрия Донского, Тохтамыш обратился к более интересным и сулящим многие выгоды делам — он решил идти на Кавказ, а заодно прошелся и по землям, которые недавний его благодетель Тимур считал своими. Так схлестнулись интересы Тимура и интересы Золотой Орды. Из кавказских стран Тимур успел уже прихватить Султанию — государство ильханов, которое практически Тимуру не сопротивлялось. Правитель Султании Эдиль лично выехал в Тебриз вместе с Великим Эмиром и сдал тому город, однако потом опомнился и решил убить Тимура. Не удалось.
Предателя взяли под стражу и сварили в котле в присутствии толпы зрителей. С Тебризом были свои отношения и у Тохтамыша, и они были дружественными. Тохтамыш, видно, сам рассчитывал взять город в свое владение. Поэтому, когда ему донесли о случившемся, Тохтамыш отправил в Тебриз войско под командованием Джанибека.
«Он [Джанибек] двинулся через врата Аланские и Дербендские против него [Тимура], — писал Фома Мецопский, — Тот, избегая столкновения с ним, ушел на Востан, а оттуда пошел в Багдад. Северные войска осадили Тавриз и после семидневных боев взяли его. Многих они вырезали, многих грабили и опустошили всю область. Оттуда они отправились в город Нахчуан и разорили всю страну Сюнийскую, двенадцать областей ее, многих вырезали и взяли в плен. Была зима. И по Божьему произволению в день Благовещения [7 апреля] внезапно выпал сильный снег, много пленных спаслось, а они, бросив большую часть добычи, ушли в страну по той же дороге, по которой пришло это… племя татарское, называемое тогтоган. Они заключили мир с Шемахой, ибо она мирно перед ними открыла врата Аланские».
Начало конфликту было положено.
Тимур на следующий год пришел в ту же землю Сюнийскую, взял Ериджак, далее пошел в Чакату и взял Сурмалу, но столкнулся с яростным сопротивлением горцев. В Армении жители не желали признавать власти монголов, так что «многолюдную Армянскую область они (монголы. — Автор) голодом, мечом, пленением, неимоверными терзаниями и бесчеловечным своим обращением превратили в пустыню». За Арменией последовала Грузия. Тимур захватил Тбилиси и пленил грузинского царя Давида, который, однако, сыграл с завоевателем скверную шутку.
Лицемерно приняв ислам, Давид попросил у Тимура войско, дабы обратить грузин в ислам. Тимур дал. Давид между тем сумел сообщить сыновьям, по какой дороге пойдет это войско. Когда Давид оказался в узком ущелье, сыновья преградили монголам дорогу и отбили своего отца.
На Грузию Тимуру пришлось ходить восемь раз, было много жертв, но покорности у грузин он так и не получил. После походов Тимура Армения и Грузия безлюдели, люди умирали от болезней и голода, но сдаваться они не желали. Каждая крепость, каждое небольшое укрепление оборонялись до последнего. Так что не удивительно, что Кавказ вызывал у завоевателя такую ненависть, что когда он «…завоевал все те крепости, то приказал, чтобы жителей их, связав, бросили с крепости вниз». Это тоже не помогло. По словам хрониста, огонь гнева сжег и сухое и мокрое, но Кавказа Тимур завоевать так и не мог.
Но все это было уже позже. Пока что Тимур столкнулся с войсками Тохтамыша в районе Тебриза. Тохтамыш решил померяться силой с Великим Эмиром. Мальчик вырос. Он лелеял не менее грандиозные планы, чем сам Тимур. Ведь Золотая Орда на тот момент сильно потеряла в размерах из-за польско-литовских отъемов территории. Тохтамыш мечтал снова вернуть границы Золотой Орды к тем счастливым временам, когда она простиралась от Аральского до Адриатического моря. Фактически независимая южная часть Руси (полоса разделения идет южнее Киева) и Литва, отхватившая себе прежде ордынские земли вплоть до Можайска — это ему нравиться не могло. Утвердившись во власти, укрепив сюй улус, Тохтамыш стал готовить возврат земель джучидам, начал этот процесс он не с Руси, а с южной части улуса — самых спорных и самых проблемных земель. На них — увы! — те же виды имел и Тимур.