16 ноября 77-я эскадрилья перебазировалась на аэродром Ёнпо, располагавшийся ближе к линии фронта. Северокорейские и китайские войска теснили силы ООН на юг, и австралийская эскадрилья в основном занималась непосредственной поддержкой наземных подразделений, в том числе австралийских, которые совместно с 1- м полком морской пехоты и спецчастями 1-й американской дивизии морской пехоты из района Пукчёна пытались деблокировать попавшие в окружения э-й и 7-й полки той же 1-й американской дивизии морской пехоты в районе Хагарури. Попытки прорыва раз за разом терпели провал, и вскоре на это направление был брошен 31-й пехотный полк 7-й американской пехотной дивизии, а потом и 32-й полк. Ожесточённые бои в этом районе продлились до 28 ноября, когда американской морской пехоте всё же удалось пробить спасительный коридор. Однако передышка оказалась недолгой. Уже на следующий день, 29-го числа, китайские войска осуществили новый прорыв, и в окружение угодила уже целиком вся прославленная 1-я дивизия морской пехоты США вместе с одним из полков из состава 7-й американской пехотной дивизии
Перспектива потери элитной 1-й дивизии морской пехоты США была чрезвычайно обострённо воспринята американским командованием. И было от чего! В годы Второй Мировой войны личный состав этого соединения покрыл себя неувядаемой славой в боях на Тихом океане. Именно эта дивизия стала первым американским соединением, начавшим наступательные боевые действия во Второй Мировой войне, высадившись на Гвадалканале тяжёлым летом 1942 г. И вот теперь оно было поставлено на грань уничтожения. На поддержку и спасение «дублёных загривков» было задействовано до половины всей авиации ООН на Корейском ТВД, насчитывавшей к моменту начала наступления китайских «добровольцев» примерно 1400 летательных аппаратов всех типов. В значительной мере положение морпехов облегчалось наличием покрытого толстым льдом Чандзиганского водохранилища, которое использовалось как аэродром транспортной авиации, доставлявшей окруженцам все виды предметов снабжения и вывозившей в тыл ежедневно по 500–700 раненых. В конечном итоге ценой тяжёлых потерь
Впрочем, «МиГи», «Яки» и зенитный огонь были отнюдь не единственной угрозой для «Мустангов». По мере того, как силы ООН оттесняли коммунистов на север, к китайской границе, время полёта «Мустангов» до целей на передовой увеличивалось. Чтобы избежать потерь времени, было решено перебазировать 35-ю и 36- го истребительно-бомбардировочные эскадрильи (35 thи 36 thFBS) на освобождённый аэродром Пхеньяна. 25 ноября обе эскадрильи перелетели на новую базу, а большая часть наземного оборудования отправилась вдогонку на поезде. Как обычно в таких случаях транспортными самолётами на передовую авиабазу был переброшен минимально необходимый набор оборудования и техперсонала для обеспечения боевой деятельности. Временное «нищенствование» потребовало возможно более компактного размещения самолётов на аэродроме, а противник был отнюдь не условным, и буквально спустя трое суток северокорейские ВВС нанесли удар.
Раздавшийся около 03:00 ночи 28 ноября со стороны гор стрекот маломощного двигателя не привлёк внимание системы ПВО аэродрома, а когда он внезапно смолк, уже было поздно — спустя несколько мгновений серия мелких осколочно-фугасных бомб накрыла стоянки самолётов. В грохоте взрывов потонуло тарахтенье вновь увеличившего обороты двигателя северокорейского По-2. К тому времени, когда расчёты крупнокалиберных пулемётов и «Бофорсов» пришли в себя, стрелять вслед «фанерному Чарли» уже не имело смысла — надо было спасать авиатехнику. В результате этого удара сразу 11 F-51 были повреждены, причём три настолько сильно, что до момента эвакуации базы по причине начавшегося двумя днями ранее наступления «китайских добровольцев» вернуть их в строй так и не удалось.
Спустя пять дней после этого «визита вежливости», 3 декабря, наступающие китайские войска находились от Пхеньяна менее чем в десяти километрах. Но ещё за четыре дня до этого, 30 ноября, началась эвакуация Пхеньяна. «Мустанги» с аэродрома К-24 (Пхеньян-западный) в течение всего дня находились в воздухе, пытаясь остановить продвижение на юг китайских подразделений. Тем не менее, положение осложнилось настолько, что весь на занятый обслуживанием самолётов персонал получил винтовки и был отправлен охранять периметр аэродрома. Теперь же медлить больше было нельзя, и был отдан приказ на эвакуацию имущества и личного состава базы. Несколько самолётов, которые не могли подняться в воздух, были облиты бензином и сожжены во избежание попадания в руки врага. К утру 3 декабря Пхеньян покинули американские арьергады, а 35-я и З6-я эскадрильи перебрались на аэродром Сеула. Но и там они не задержались, и спустя несколько дней обе эскадрильи были выведены в Японию на авиабазу Итацуки, где вскоре начали получать обратно свои реактивные F-80.