Между тем, во второй половине 30-х ТБ-3 начал стремительно устаревать, а заменить его оказалось нечем. Проектировавшийся в КБ В.Ф.Болховитинова ДБ-А, являвшийся попыткой глубокой модернизации ТБ-3, увяз в многочисленных проблемах, и дальше постройки опытной партии из пяти машин дело не пошло. Создававшийся с 1934 г. ТБ-7 доводился ещё медленнее, так как по своей конструкции во многом опережал возможности отечественной авиапромышленности. Правда, потрясающие характеристики машины подогревали энтузиазм разработчиков и военных, и в 1941 г. эти бомбардировщики всё же начали поступать на вооружение, хотя и в небольших количествах.
Пока коллективы В.Ф.Болховитинова и А.Н.Туполева пытались разгрести завалы конструктивных и промышленных проблем, возникшие на пути реализации их проектов, начиная с 1937 г. ВВС начали получать дальние двухмоторные бомбардировщики ДБ-3. Годом позже они уже заняли заметное место в парке бомбардировочной авиации, причём их доля в общем балансе ударной авиации продолжала увеличиваться. Возможности этой машины произвели настолько сильное впечатление на И.В.Сталина, что вскоре «отец народов» начал всерьёз сомневаться в необходимости дальнейшей постройки огромных и безумно дорогих четырёхмоторных самолётов. В результате именно на ильюшинские ДБ-3 стали перевооружать бригады тяжелых бомбардировщиков. Например, с февраля 1938 г. их стала получать 26-я ТБАБ на Дальнем Востоке.
Одновременно ВВС переходили на новую структуру. Место эскадрилий и бригад заняли полки и дивизии. Тяжелобомбардировочный полк, сохранявший на вооружении ТБ-3, включал четыре эскадрильи и по штату имел 49 самолётов. Фактически бывшие бригады переформировывались в полки. Так 19-ю ТБАБ превратили в 8-й тяжелобомбардировочный полк (ТБАП). Вместе с тем, количество туполевских четырёхмоторников в составе ВВС РККА было ещё весьма значительным. Так, по состоянию на 1 января 1938 г. только исправных машин разных модификаций имелось 626. Из них 53 ТБ-3 находилось в АОН-1, 41 — в АОН-2, 97 — в АОН-3, 42 — в ВВС ОКДВА, 70 — в Забайкальском округе, 99 — в Ленинградском, 142 — в Белорусском, 57 — в Киевском, 12 — в различных школах и училищах, 13 — в частях центрального подчинения (в число которых, в частности, входил НИИ ВВС), плюс 64 — в морской авиации. Более половины из них имели моторы М-17, а остальные примерно поровну делились на машины с М-34, М-34Р и М-34РН. Состояние техники старых выпусков внушало тревогу. В марте 1938 г. комдив Локтионов в своем докладе говорил: «Качественное состояние старых типов самолетов, в особенности по самолетам ТБЗ-М17… неудовлетворительное. Самолеты… выпуска 1932-33 г.г. сильно изношены, запасных частей недостает и на 40 % они требуют капитального ремонта».
Машины ранних выпусков постепенно начали передавать в транспортные эскадрильи и отряды. По мере наращивания выпуска ДБ-3 этот процесс шёл все быстрее. В первую очередь это касалось армий особого назначения. К маю 1939 г. в АОН-1 ТБ-3 уже составляли только около 15 % парка тяжелых и дальних бомбардировщиков, в АОН-2 — ещё меньше, около 10 %. В перевооружаемых частях появились излишние ТБ-3, которые хотели кому-нибудь сдать. Так, в ноябре 1939 г. штаб АОН-3 бомбардировал УВВС письмами — куда девать «ненужные 46 самолетов». Всего в том году четыре бывших тяжелобомбардировочных полка переходили на ДБ-3 и два — на СБ. На 1 мая обеспеченность ВВС исправными ТБ-3 оценивалась в 144 %. На 19 сентября в ВВС оставалось 578 машин, в то время как по плану хотели иметь всего 303. УВВС давало указания: «Самолеты ТБ-3 всех модификаций после укомплектования 1 тб полка (Ростов н/Дону) и трех тб эскадрилий 1 и 2 ОКА использовать как транспортные самолеты в округах».
Так и делали. Четырехмоторные гиганты стали «извозчиками». Возили запчасти, боеприпасы, продовольствие и людей. Тяжелобомбардировочные части и раньше привлекали к грузовым перевозкам, особенно в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Одна только 29-я ТБАБ за 1938 г. перевезла 570 человек и 136,4 т грузов. Теперь ТБ-3 раздавали по одному-два самолета в разные авиаполки для оперативной переброски различного имущества.
Курс на списание старых бомбардировщиков и перевод их в транспортную авиацию продолжался до середины 1940 г. Первоначально за этот год хотели избавиться от 330 машин — частично передать в гражданский воздушный флот, частично сдать на слом. В мае 1940 г. Главный военный совет ВВС постановил: «Оставить на вооружении… ТБ-3 из числа годных для полетов, с использованием как транспортных». В это время четырехмоторные машины Туполева составляли примерно четверть всего парка тяжелых и дальних бомбардировщиков. На 1 января 1941 г. хотели оставить 69 ТБ-ЗРН и ТБ-ЗФРН, 123 ТБ-ЗР, 76 самолетов с М-34 и 278 сМ-17. Но изменение политической ситуации вынудило изменить это решение.
Вообще за это время много чего произошло, и ТБ-3 успел поучаствовать в нескольких военных кампаниях, показав чего он может и чего он не может.
КРЫЛЬЯ НАД МОРЕМ