В рамках проекта «Беркут» предстояло подготовить два варианта ТБ-ЗРН. На одном посадка не предусматривалась: прилетел, взорвался и все. Зато второй должен был отбомбиться в заданной точке и вернуться на свой аэродром. Первый вариант должен был выйти на испытания 15 июля 1940 г., а второй — 25 октября. В качестве самолетов управления хотели использовать СБ или ДБ-ЗФ.
К началу 1941 г. первый «Беркут» уже прошел контрольно-сдаточные летные испытания. Аппаратура «Кварц» была сделана совместно НИИ-20 и НИИ-21. ТБ-3 с посадкой планировали предъявить на испытания в июле.
В конце января первый самолет (его в документах именовали «ТБ- 3 Бомба» или «Торпеда») выставили на государственные испытания, которые успешно завершились в марте. После этого пару из ТБ-3 и командного СБ передали на регулировочные испытания. Их проводили на аэродроме ЛИИ в Раменском.
В августе 1941 г. собирались сформировать первую эскадрилью специального назначения из «телемеханических» самолетов. Но началась война…
Каких только экспериментов не проделывали с ТБ-3 в 30-х годах, каких только проектов не выдумывали. Некоторые из них сейчас кажутся откровенно бредовыми, некоторые выглядят как гениальное предвидение будущего.
Так, уже неоднократно упоминавшееся Осконбюро Гроховского работало над возможностью использования ТБ-3 в качестве буксировщика большого «планера-транспортера» — еще не существовавшего десантного планера. Затем появилась новая идея — таскать за собой на привязи истребители сопровождения. Это позволяло, экономя бензин в их баках, увеличить радиус истребительного прикрытия. В Осконбюро расматривалась возможность буксировки сначала одного, а затем трех И-5 за ТБ-3. Но экспериментально это опробовано не было.
Уже в ходе Второй мировой войны американцы проводили подобные опыты по буксировке истребителей тяжелым бомбардировщиком, а после войны появилась отечественная система «Бурлак», в которой таскали уже реактивные самолеты.
Гроховский вообще был щедр на фантазию. Им, например, прорабатывалась перевозка под ТБ-3 разведчика Р-5 и сброс его с парашютом! В ноябре 1935 г. в НИИ ВВС испытывали устройство для установки с самолета противотанковых минных полей. Мины Т-27 разбрасывал ТБ-3. Для этого ему пришлось лететь на высоте всего 300 м. Идея была безусловно интересна. Бомбардировщик мог оперативно поставить заграждение на пути прорвавшейся танковой колонны врага, но многие проблемы тогда еще не были разрешены — надежность, безопасность, да и уязвимость четырехмоторного гиганта на малых высотах у линии фронта была очень велика. Однако идея не умерла, и уже в локальных войнах второй половины XX века системы минирования местности с различных летательных аппаратов получили большое распространение.
В мае 1937 г. ТБ-ЗР опробовали в качестве буксировщика «кабины лейтенанта Герасимова». Изготовлялась она из дерева и внешне напоминала маленький аэростат заграждения с рудиментарными плоскостями. За счет работы собственных рулей кабина могла перемещаться вправо-влево, вверх-вниз. Бомбардировщик мог следовать на большой высоте, а с него на длинном тросе выпускалась кабина с наблюдателем. Штурман-наблюдатель вел разведку, фотографировал или прицеливался для бомбометания. При этом сам самолет мог идти в облаках или выше их, а кабина находилась под кромкой облачности. Недостатками системы являлись резкое снижение бомбовой нагрузки самолета-носителя, ухудшение его летных данных, недостаточная надежность устройств выпуска кабины. Позднее усовершенствованный вариант кабины построили для ДБ-3, но ее так и не запустили в серию.
В октябре 1937 г. на ТБ-3 испытывалась телевизионная установка, созданная по советскому заказу американской фирмой RCA. Заказывали ее через «Главэспром». Работала станция в УКВ-диапазоне и передавала изображение на расстояние до 25 км. Приемная аппаратура располагалась в специальном автомобиле. Весила установка всего 270 кг, но была довольно громоздкой. Максимальная высота полета, при которой удавалось что-то разглядеть, оказалась около 3000 м. Идея казалась многообещающей: какой-нибудь командарм сидит в штабном фургоне и по телевизору наблюдает за боем на передовой или ходом марша войск. Но на практике проблем оказалось много. Чтобы получить хорошее изображение, ТБ-3 должен был «висеть» над полем боя достаточно низко и достаточно долго, чтобы в штабе разобрались в сути происходящего. За это время его могут сбить либо истребители, либо зенитчики. С другой стороны, черно-белый экранчик 12x17 см дает командиру не шибко много информации. Отсюда вывод: «…данная установка в настоящем своем виде непригодна для тактического использования в боевой обстановке».
Кроме того, телеустановка имелась в СССР в единственном экземпляре. НИИ-8 скопировал американскую конструкцию, но копия работала гораздо хуже оригинала. В 1938 г. вели разработку усовершенствованной станции «Доломит», предназначенной для ТБ-3 и ДБ-3, но на самолетах она так и не испытывалась.