Отряды русоволосых гиборейцев продвинулись к югу и западу, покорив или уничтожив множество малых разрозненных кланов. Потомки переселенцев первых волн, смешиваясь с побежденными, приобрели иной облик. Эти смешанные расы подвергаются постоянному напору чистокровных гиборейцев, и бегут перед ними. Гиборейцы наступают, гоня перед собой все народы, как щетка мусор — в результате этого племена еще больше перемешиваются между собой. До сих пор победители не столкнулись с более древними расами.
Тем временем на юго-востоке потомки народа земри, получившие толчок к развитию от смешения с каким-то безвестным племенем, стараются хотя бы отчасти возродить свою древнюю культуру. На Западе начинают свое долгое и трудное восхождение к цивилизации обезьяноподобные атланты. Цикл развития для них замкнулся; они давно позабыли, что их предки были людьми, и память о прошлом не озаряет путеводной звездой их тяжкий путь. Живущие южнее пикты остаются дикарями. Нарушая все законы эволюции, они и не развиваются, и не деградируют. Еще дальше на юге дремлет таинственное древнее государство Стигия. На ее северных и восточных рубежах живут кочевые племена, уже тогда известные как Сыны Шема, или шемиты.
Рядом с пиктами, в цветущей долине Зингг, защищенной высокими горами, безымянное примитивное племя, родственное шемитам, наладило развитое сельское хозяйство.
Мощное стремление гиборейцев к расселению получило еще один движущий фактор. Одно из племен этой расы овладело искусством возводить каменные постройки. Вскоре явилась на свет первая гиборейская держава — дикое варварское королевство Гиперборея, получившее начало от неуклюжей каменной крепости, что была выстроена для защиты от нападений других племен. Люди этого племени быстро отказались от шатров из конских шкур и переселились в грубые, но крепкие каменные дома. Защищенные таким образом, они стали гораздо сильнее. Немного было в истории событий, равных по значению созданию грубого и воинственного государства Гиперборея, жители которого внезапно отказались от кочевой жизни и возвели дома из неотесанных глыб, окружив их циклопическими стенами. И совершил это народ, только что вышедший из каменного века, который благодаря счастливому случаю открыл основные принципы строительного искусства.
Рождение королевства Гипербореи подтолкнуло к дальнейшему расселению многие гиборейские племена. Одни были побеждены в бою, другие отказались быть данниками своих оседлых собратьев — и те и другие двинулись в далекую дорогу. Эти дороги протянулись через полмира. И уже тогда самые северные племена гиборейцев стали все чаще подвергаться нападениям гигантских светловолосых дикарей, недалеко ушедших в развитии от человекообразных обезьян.
Рассказ о следующем тысячелетии — это повесть о возвышении гиборейцев, воинственные племена которых подчинили себе весь Запад. Возникают первые примитивные королевства. Русоволосые захватчики встретились с пиктами и вытеснили их на бесплодные западные земли. Осевшие на северо-западе потомки атлантов постепенно превращаются из обезьян в первобытных людей. Они еще не столкнулись с завоевателями.
Далеко на Востоке лемурийцы развивают свою собственную странную полуцивилизацию. На юге гиборейцы основали королевство Кос, граничащее с пастушеской страной, именуемой Земли Шем. Полудикое местное население постепенно отказывается от варварских обычаев — отчасти благодаря контактам с гиборейцами, отчасти под влиянием Стигии, которая в течение столетий донимала пастушеские племена грабительскими набегами.
Светловолосый народ дикарей с Дальнего Севера так укрепился числом и силой, что северные гиборейские племена устремились прочь от них, на юг, гоня перед собой своих южных сородичей. Одно из этих северных племен покорило древнюю Гиперборею, но название державы осталось неизменным.
На юго-востоке от Гипербореи возникло государство земри, названное Замора. На юго-западе пикты вторгаются в плодородную долину Зингг, покоряют ее жителей и оседают там. Таким образом возникает смешанная раса. Ее, в свою очередь, побеждает бродячее племя гиборов. Смешение этих рас дает начало королевству Зингара.
Пять веков спустя границы государств уже четко определены. В западной части мира господствуют гиборейские державы — Аквилония, Немедия, Бритуния, Гиперборея, Кос, Офир, Аргос, Коринфия и Пограничное Королевство. К востоку от них лежит Замора, на юго-западе — Зингара. Народы двух последних схожи смуглой кожей и причудливыми обычаями, но больше никак не связаны.
Далеко на юге спит Стигия, не затронутая вторжениями иноземцев. Но шемитские народы сменили стигийское ярмо на менее тягостную зависимость от королевства Кос. Смуглолицые угнетатели оттеснены к югу от великой реки, именуемой Стикс, Нилус или Нил. Река эта течет на север из неведомых южных земель в глубине континента, затем поворачивает почти под прямым углом и через щедрые пастбища Шема несет свои воды на запад к великому Океану.