Самолеты образовали боевой порядок с истребителями F-22 во главе. Перед «Рэпторами» ставилась задача отразить «красную угрозу», которую имитировали восемь истребителей F-15C из 33-го тактического авиакрыла. По сценарию учений истребители F-15C выступали в роли истребителей Су-27 и Су-30. Каждый F-22A нес по одной бомбе JDAM, так как помимо отражения атак истребителей- перехватчиков перед летчиками «Рэпторов» была поставлена задача по уничтожению ЗРК условного противника. Все поставленные задачи летчики истребителей F-22A успешно выполнили, что позволило нанести удары по наземным целям сначала самолетам В-2 и F-117, а затем – самолетам В-52, F-16 и F-15E. В учебном воздушном бою также приняли участие еще четыре истребителя F-22A из базирующейся на авиабазе Неллис 411-й испытательной эскадрильи. Восемь истребителей F-22 в двух групповых воздушных боях (в каждом приняло участие по четыре «Рэптора») условно сбили 33 F-15C, все «победы» подтверждены. Комбинированные силы F- 22, F-117 и В-2 потерь не понесли. Истребители F-22A из 27-й эскадрильи находились в воздухе семь часов, взлет и посадка выполнялись на авиабазе Лэнгли. Вторые учения проводились 2-7 декабря 2005 г., в них принимали участие две пары истребителей F-22A из 27-й истребительной эскадрильи. Полеты в рамках учений выполнялись с авиабазы Нэллис. О подробностях учений не сообщалось, но известно, что по крайне мере часть вылетов была произведена в темное время суток. Не исключено, что и в этих учениях принимали участие «невидимки» В-2 и F-117A.