В первых числах февраля вернулись корабли от берегов Грузии. Привезли раненного Георгия IV с остатками дружины - 37 бойцами, большинство из которых также было ранено. С ними приехало около трех сотен различных полезных специалистов, собранных агентами разведывательного управления КГБ Боспора в Грузии за те пару месяцев, что они там провели. Также появилась достаточно точная информация по монголам. Численность их была весьма скромна, всего около трех с половиной тысяч всадников, но большинство - с хорошим снаряжением и достаточно дисциплинированы. Как это ни казалось удивительным, однако лучников среди них было мало. На самом деле ядро монгольского войска составляли хорошо снаряженные тяжелые кавалеристы, которые атаковали порядки противника в сомкнутом строю. Что-то в духе европейских рыцарей, только не в пример организованней. Это ядро насчитывало около семисот человек. Тяжелые кавалеристы были 'упакованы' в прекрасные ламелярные доспехи и отменные шлемы. Из вооружения имелись крепкие копья, сабли и щиты. Конных лучников было не более пяти сотен. Как показал опыт поражения Георгия, эта группа использовалась для предварительного смешения порядков противников путем угрожающего маневрирования и беглого обстрела с малых дистанций. Снаряжение лучников состояло из шлема, стеганого доспеха и кольчуги, а вооружение - из клееного ретрофлексного лука и легкого копья. Остальные войска были представлены легкими кавалеристами, имевшими в снаряжении хороший плотный стеганый доспех и копье, такое же, как и у лучников. Десятники у них имели простые железные шлемы, а сотники еще и кольчуги с саблями. В общем, по меркам того времени - весьма солидная армия. Осадных машин при них не было, зато имелся огромный обоз, который затруднял мобильность и снижал скорость перехода. В начале марта пришли известия о том, что повернувшая от Кутаиси на север армия монголов вторглась в земли алан. Для последних это было достаточно неожиданным, поэтому разрозненные попытки сопротивления не приносили ничего кроме огромного количества жертв. Двадцать восьмого апреля доложили о разъездах кавалеристов в прямой видимости от крепостей Таманской оборонительной линии. Но все обошлось, ввязываться в долгосрочные осадные мероприятия монголы явно не желали, а крепостные сооружения не выглядели хлипкими, поэтому они отвернули восточнее и двинулись в земли половцев. К 10 июня 1223 года несколько южнее современного Волго-донского канала произошла битва монголов с объединенными силами половцев, которые были выставленными четырьмя ордами: Предкавказской, Сальской, Шаруканидами и Бурчевичами. Всего получилось полторы тысячи дружинников в кольчугах и шлемах, при луке и копье. Однако таранному удару тяжелой кавалерии монголов половцы противостоять не смогли, а потому были вынуждены отступить, понеся потерь до шестисот человек и оставив обоз победителям. Эрик загодя отправил письмо Владимиру Рюриковичу, дабы тот не дергался и не лез в степь, а потому был уверен, что сил не соберется достаточно для серьезной битвы. Да и прочим не постеснялся, разослать письма с желанием оградить от авантюры. Князья же Черниговский, Галицкий и Волынский решили выступать на помощь половцам, больше в пику просьбе Эрика, нежели по желанию помочь. Всего у них в общей дружине вышла тысяча двести кавалеристов в боспорских латных доспехах. Ополчения собирать не стали, ибо некогда и незачем. Пошли налегке, договорились из Черниговского княжества по Дону спускать продовольствие для дальнего кордона, а из Киева по Днепру - на первое время. В переходах же идти с двумя заводными конями, на которых вьючно везти продовольствие. Получилось идти быстро. На реке Северный Донец, недалеко от южных пределов черниговских земель, соединились с разбитыми силами половцев числом около девяти сотен. Далее двинулись на северо-восток, по следу не спеша идущих монголов. Утром 17 августа начали переправу через реку Дон и практически сразу встретились с разъездами монголов. Те не обладали пониманием о рыцарской чести и добродетели, а потому атаковали уже полчаса спустя. Тяжелая кавалерия лобовым ударом сбросила в реку переправившихся союзников, а лучники стали вести обстрел плывущих на плотах. Много всадников, что было сброшено в реку на восточном берегу, погибло, не осилив переправу вплавь через Дон на коне и утонув вместе с лошадью, либо получив стрелу в коня и пойдя ко дну вместе с раненным животным и тяжелым доспехом. Мстислав Мстиславич, который остался единственный дееспособным князем в этом походе (Александр Всеволодович Галицкий был ранен стрелой в руку, а Мстислав Святославич Черниговский - двумя в ногу), принял решение отступать, так как воевать было больше некому - осталось меньше тысячи, да и среди тех были раненные. Однако монголы преследовать отступающую армию не стали и продолжили свой путь на северо-восток.